要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共同限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其(qí)他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大(dà)会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我(wǒ)国产业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业(yè)更(gèng)好(hǎo)服务(wù)支撑(chēng)现代(dài)化(huà)产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是(shì)中特估中核(hé)心标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布(bù)4月(yuè)金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存(cún)款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.特朗普中文名字叫什么，特朗普英文全名叫什么4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将退任本公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官兼执(zhí)行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单(dān)苏先生(shēng)将担任本(běn)公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如今公司(sī)首席(xí)执行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构和人员变动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间债券市场自(zì)律处(chù)分规则》，交易商协(xié)会已对(duì)中国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会(huì)硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格(gé)大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方面(miàn)原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实(shí)则经(jīng)历了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传导原材(cái)料(liào)降价(jià)空间，并持续向(xiàng)下游释(shì)放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要(yào)的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告(gào)，2023年第一(yī)季度公司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货(huò)量都高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国(guó)际这个(gè)业绩(jì)的杀(shā)伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上周美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目(mù)前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数连续(xù)第二周超预期增(zēng)长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率(lǜ)一(yī)度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全线下(xi特朗普中文名字叫什么，特朗普英文全名叫什么à)跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定(dìng)的回调压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国(guó)一位23岁(suì)的女(nǚ)网(wǎng)红(hóng)发布了一(yī)款基(jī)于自(zì)己声(shēng)音、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当(dāng)前价(jià)格的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货(huò)价(jià)格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过(guò)三年左右时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略(lüè)合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资(zī)子(zi)公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设(shè)项(xiàng)目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子(zi)公司签(qiān)署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城(chéng)签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到(dào)证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制(zhì)人(rén)收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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