因市场需求(qiú)减少，正在持(chí)续(xù)发(fā)力的(de)存储芯(xīn)片巨头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一(yī)季度归母净利(lì)润同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价(jià)为(wèi)112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露(lù)的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司营(yíng)业收(shōu)入(rù)同比下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同时(shí)发布的(de)2022年年报显示，公司2022年(nián)营业(yè)收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务(wù)、传感器业务收(shōu)入减少主要是受消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器(qì)业(yè)务收入(rù)增加得(dé)益于(yú)公司多(duō)元化(huà)产品(pǐn)布(bù)局，其(qí)来自工业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了消费(fèi)领(lǐng)域(yù)的收(shōu)入下滑(huá)，并带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑(duì)人民币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收(shōu)益增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费(fèi)用、管理(lǐ)费(fèi)用和(hé)研发(fā)费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值(zhí)损失(shī)同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中(zhōng)存货(huò)计(jì)提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际控(kòng)制(zhì)人朱一(yī)明(míng)的一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，拟(nǐ)自(zì)披露(lù)该(gāi)减持计划公告(gào)日起15个交易日后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要有三(sān)块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上(shàng)，兆易创新目前(qián)市(shì)占率(lǜ)排名全球第(dì)三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业(yè)内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏(hóng)电子等企业占据了较(jiào)高(gāo)的市场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求(qiú)切入该细(xì)分(fēn)领域市场，以实(shí)现局部应用领(lǐng)先。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通产品、通讯设(shè)备(bèi)等消费类产品(pǐn)，公司在(zài)技术、产品(pǐn)以及(jí)市场应用(yòng)方(fāng)面都处于领先地位。随着公(gōng)司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球(qiú)存(cún)储器产(chǎn)业处于(yú)高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力士和美国的(de)美(měi)光科技，占(zhàn)据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多为中(zhōng)国台(tái)湾(wān)地(dì)区的企业(yè)。兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术(shù)开始起步发展，但占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易(yì)统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场规模为5735亿俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口美元，比2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显著(zhù)放缓，而2023年(nián)全(quán)球半导(dǎo)体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股，截(jié)至(zhì)一(yī)季末，多家基金(jīn)公司旗下(xià)被动(dòng)和(hé)主(zhǔ)动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大(dà)流通(tōng)股东变化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成(ch俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口éng)长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一(yī)季度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持(chí)近272万(wàn)股，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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