新能(néng)源(yuán)汽车车主两大(dà)难：续航(háng)里(lǐ)程和补能问题。

　　动力(lì)电池龙头宁德(dé)时代1000公里(lǐ)的麒麟电池，缓解了新能源汽(qì)车车主们对续航里程的焦虑(lǜ)。但随(suí)之而(ér)来的(de)是补能问题。和通过技(jì)术创新进步即可解决的续航里程(chéng)问题(tí揆诸当下的意思是什么，揆诸当下读音)不同的是，摆在新能源(yuán)汽车车主面前(qián)的补能方式暂时只有两种(zhǒng)——要么(me)换电，要么(me)充电。

　　相比起(qǐ)时间较长的充电，换电(diàn)无疑是一(yī)种好方(fāng)法(fǎ)。只不过，支持(chí)换电的汽车品(pǐn)牌并不多，又或者说换电仍不算是主流的(de)补能方式。此外，也(yě)有(yǒu)新(xīn)能(néng)源汽(qì)车车(chē)主对(duì)换电的电池质量有(yǒu)所(suǒ)担忧。现实情(qíng)况是，大多数新(xīn)能源汽车车主依(yī)然会选择充电补能。

　　充电同(tóng)样问题多(duō)多，包(bāo)括价格战、质量不(bù)一的充电设(shè)施，尚(shàng)未(wèi)能满足需求(qiú)的(de)充电桩数量，无法盈利的充电运(yùn)营商等。

　　英大证券研报显示，2021年(nián)估算中国(guó)新能源汽车充电电费市(shì)场规模约141.3亿元(yuán)，服务费市场规模高达17亿元至34亿(yì)元。假设电(diàn)价不发生巨大变化，到(dào)2025年市场规模(mó)将(jiāng)会扩大3倍，到2030年市场规模将会扩大(dà)10倍，电费+服(fú)务(wù)市场规模将突破千亿元。

　　尽管充电桩行业乱象反(fǎn)复出现，但依然无法否认这是一个有着极大潜力的(de)市场，哪怕是处于(yú)“价格换(huàn)空(kōng)间(jiān)”的内卷(juǎn)阶段，也(yě)吸(xī)引(yǐn)着无数玩家前仆后继(jì)地进场。在进场(chǎng)的大(dà)批企(qǐ)业中，有一家企业(yè)正悄然(rán)展(zhǎn)现(xiàn)出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电(diàn)服(fú)务第(dì)一股”——能链智电在纳斯达克上市。作为(wèi)重塑充电服(fú)务产业链的龙头企业，能链智电在(zài)大力(lì)拓展充电应用场景之余，迅速对行(xíng)业进行高(gāo)效(xiào)整合。

　　4月(yuè)22日，能链智(zhì)电发布2022年(nián)第(dì)四季度(dù)及全年未经审计财务报告。财报显(xiǎn)示，能链智(zhì)电2022年全年总交易额(é)超过27亿元人民币（3.916亿美元），同(tóng)比增长119％。其中，第四季度总交易额超过8.4亿(yì)元人民币（1.218亿美(měi)元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根据(jù)能(néng)链智电预测数据(jù)，2023财年净收入将在(zài)5亿元人民(mín)币至6亿元人(rén)民(mín)币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃(rán)油车(chē)保有量将达峰，而电动(dòng)汽车将(jiāng)持续增长，并于2036年超过传统燃油车。这意味着，身处充电服务行业的能链智电将会迎来广阔(kuò)的发展(zhǎn)空间。

　　优秀(xiù)的业务前景，同样吸引了资本市场的高度关注。全(quán)球资管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在其官网披露的最新持仓数据显(xiǎn)示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持有中国最大规模的第三方充电网络运营商能链智电(diàn)（NAAS.US）股票(piào)，占该基金ETF持仓组合的比(bǐ)例高达(dá)2.69％，位(wèi)列持仓份额第一。按披露数据测算，景顺(shùn)持仓能(néng)链智电(diàn)市(shì)值已超2000万美元。

　　新能(néng)源汽车行(xíng)业发(fā)展迅速，但对(duì)于(yú)广大新能源车主的充电服务痛点尚未完全得到解(jiě)决。这为能(néng)链智电提(tí)供了“逐(zhú)鹿”千(qiān)亿市场的绝(jué)佳(jiā)机会(huì)。谁(shuí)能(néng)有效解决车主(zhǔ)们的痛(tòng)点，谁就能成为充电(diàn)服务行业(yè)中当之无(wú)愧的龙头。

　　千亿(yì)潜(qián)力

　　2月(yuè)3日(rì)，工业和信息化部、交通(tōng)运(yùn)输部等(děng)八部门发布《关于组织开展公共领域车辆(liàng)全(quán)面电(diàn)动化先行区试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建(jiàn)成适(shì)度超前(qián)的充换电基础设(shè)施，新增公(gōng)用(yòng)桩（标准(zhǔn)桩）与公(gōng)共领域新能车（标准车）比例力争到1:1，高速服务区充电车位占比(bǐ)不低于小(xiǎo)型停车位10％。

　　新(xīn)能源汽车保有量(liàng)与充电桩的比(bǐ)例称为“车桩比”，这个指(zhǐ)标(biāo)通常用来(lái)衡(héng)量是否满足新能源汽车(chē)的充电需求。

　　据(jù)中国充电联盟(méng)数(shù)据(jù)，2022年公共充电桩直流桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全(quán)国新增(zēng揆诸当下的意思是什么，揆诸当下读音)6.6万台公共充电桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月，充电(diàn)联盟内(nèi)成员(yuán)单位(wèi)总计上报公共充电桩(zhuāng)179.7万台(tái)，月(yuè)均新(xīn)增公(gōng)共充电桩约(yuē)5.4万台(tái)。

　　有券商机构对(duì)需求进行预测(cè)，假设新增桩(zhuāng)需求(qiú)有70％为直流桩、30％为交(jiāo)流桩，直流桩按平均(jūn)60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰君安研报观点(diǎn)认(rèn)为，充电桩是支撑新能源汽车市场健(jiàn)康快速发展的重要基础设施(shī)建设之一(yī)，未来将加速完(wán)成(chéng)向高(gāo)功率快充的方向技(jì)术(shù)升(shēng)级，并加速(sù)完成(chéng)车(chē)桩比1:1的(de)目标，从而带动(dòng)新能源汽(qì)车渗透率进一步(bù)提高。

　　艾媒咨询2020年曾(céng)估算，未来5年内(nèi)，中国公(gōng)共(gòng)充电桩投(tóu)资建设规模的(de)同比增长率(lǜ)将不(bù)低于30％，到2025年，投资建设规模将(jiāng)达到187.6亿元(yuán)。但(dàn)随着(zhe)中国(guó)新(xīn)能源汽车市场(chǎng)不断超预(yù)期发展，艾媒(méi)咨(zī)询的估(gū)算已略显保(bǎo)守。有机构预测，假(jiǎ)设2025年车桩比依然在(zài)2:1附近(jìn)、直流充电桩(zhuāng)比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内(nèi)充(chōng)电桩市(shì)场规模将超过1000亿(yì)元(yuán)。

　　中国(guó)新能源汽车市(shì)场的高速增长(zhǎng)，对充电桩行业产生了巨大的推动作用。

　　2022年，新能源汽(qì)车(chē)市场(chǎng)出现(xiàn)爆发式增(zēng)长，产量和销量分别为705.8万辆和(hé)688.7万辆，同比(bǐ)分别增长96.9％和(hé)93.4％，接近(jìn)翻倍(bèi)。新(xīn)能源汽车(chē)渗(shèn)透率更是一举推高(gāo)至(zhì)25.6％。截至(zhì)2022年(nián)底，中国(guó)新能(néng)源汽车保有量达到1310万(wàn)辆，同(tóng)比增长67.13％，中国新能(néng)源乘用(yòng)车占全球(qiú)市场份额已达63％。

　　乘(chéng)联会秘书(shū)长(zhǎng)崔东树认为，新能(néng)源汽车渗透(tòu)率仍会快速提升，预计2023年(nián)总体(tǐ)狭义(yì)乘用(yòng)车销(xiāo)量约为2350万辆，其(qí)中(zhōng)新能源乘(chéng)用车(chē)销量有望(wàng)达850万辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽(qì)协副(fù)总工程师许海东对(duì)新能源汽车市(shì)场则更为看好。据其预计，2023年乘用(yòng)车总销量(liàng)约为2380万辆，同比增长1.3％；商(shāng)用(yòng)车总销量约为380万辆，同比增长15％。新能源汽车市场(chǎng)全年销量有望超过900万(wàn)辆，同比增(zēng)长35％。

　　新能源汽车(chē)数量持续上升，对应的是补(bǔ)能需求的(de)持续扩大，所需要(yào)的充电桩数(shù)量更是庞大，充(chōng)电桩市场(chǎng)空间潜(qián)力十足。

　　数据显示，2022年中(zhōng)国充电基础设施数量达到521.0万台，同比增(zēng)长99.1％。其中，公共充(chōng)电(diàn)基(jī)础设施(shī)增(zēng)长约(yuē)65万台，同比增长91.6％，公(gōng)共(gòng)充电桩(zhuāng)保有量达到179.1万台（含直流充电桩76.1万台(tái)、交(jiāo)流充(chōng)电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公共充电站(zhàn)增量为3.7万座，保(bǎo)有(yǒu)量为(wèi)11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将(jiāng)新增公(gōng)共充电桩(zhuāng)97.5万台(tái)（含(hán)直流充(chōng)电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公(gōng)共充(chōng)电桩保有量达(dá)到277.2万(wàn)台（含直流充(chōng)电(diàn)桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公(gōng)共(gòng)充电站(zhàn)增(zēng)量约为6万座，公共充电站(zhàn)保有量约为17.1万座。

　　分散(sàn)化趋势

　　快(kuài)速补能是新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)技术(shù)进步(bù)的重要发展方向。天风(fēng)证券研报(bào)指出，除了在(zài)自家停(tíng)车位等可以长时间停放的场景(jǐng)下，在短时停靠的公共场景(jǐng)电动车均(jūn)有快速补能的需求(qiú)，更高比(bǐ)例的快充桩满足消费者的(de)客观需(xū)要(yào)。

　　据了解，目前各(gè)国(guó)政策(cè)从顶(dǐng)层设计积(jī)极推(tuī)动(dòng)快充技术发(fā)展，未来快充桩占比有望逐步提高。高压快(kuài)充技(jì)术是当(dāng)前车企实(shí)现快充(chōng)的主流选择(zé)，800V高(gāo)压(yā)平台车型(xíng)将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充电桩的分散化(huà)趋(qū)势却(què)拖慢了新能源汽车的发展(zhǎn)速(sù)度。

　　东莞证券研报显(xiǎn)示，充电桩设备行业的技术门槛相(xiāng)对较(jiào)低，产品标(biāo)准(zhǔn)化程度较高(gāo)，目(mù)前国内充(chōng)电桩设备生产领域的相关(guān)公司数(shù)量(liàng)超(chāo)过300家，供应商数量(liàng)多，使得大量新玩家(jiā)可(kě)以(yǐ)轻松进入充(chōng)电桩行业。

　　由于充换电基(jī)础设施依赖土地和资本，因(yīn)此本地化和分(fēn)散化是趋势。

　　据(jù)了(le)解，各地的城投、国投(tóu)、环投、商业地(dì)产等资(zī)产持有(yǒu)方(fāng)，如酒店集团、民宿企业等都会(huì)积极(jí)参与(yǔ)到充电市场中。近(jìn)两年，中国充电市场(chǎng)已经呈现出分(fēn)散(sàn)化的趋势，充电运营商(shāng)CR5（前5大企业市(shì)占率(lǜ)）从(cóng)2018的87％降到了(le)2022的(de)69.8％，未(wèi)来SME（中小(xiǎo)型(xíng)运营商）预计占(zhàn)比将(jiāng)会超过60％。

　　与(yǔ)此同时(shí)，分散化趋势(shì)正(zhèng)进一步削(xuē)弱(ruò)新(xīn)能源汽车车(chē)主的消(xiāo)费体验(yàn)。据悉，找桩难(nán)、排队时间长、充电时间(jiān)长(zhǎng)、下载多个APP等(děng)都是每(měi)一位新能(néng)源汽(qì)车车主需要面对的(de)“麻烦”。

　　有分析人(rén)士指出(chū)，从行业发展角度看，公共充电基础(chǔ)设施网络建设呈结构性供给不足；不同充电运营商充电(diàn)网络间形成信息孤岛；充电(diàn)设施利用率(lǜ)低、盈(yíng)利模式(shì)单(dān)一；缺乏充电场站(zhàn)运营管(guǎn)理(lǐ)等(děng)。庞大而分散的运营商需(xū)要标准统(tǒng)一的行业(yè)规(guī)范和服务。

　　中金公司研报曾点(diǎn)明充电运营商供应格局(jú)分(fēn)散的原(yuán)因。“我(wǒ)们认(rèn)为，根本原(yuán)因在于运营商自建(jiàn)桩受限于资金(jīn)压力(lì)和(hé)土地资源(yuán)，建桩主力由此前的运营商(shāng)转(zhuǎn)变(biàn)为地(dì)方国(guó)企、小工商(shāng)业等掌握(wò)土地资(zī)源的(de)第三方建设，由此具备当地区位(wèi)优势、以蔚景云(yún)、深圳车电(diàn)网为(wèi)代表的二线及新(xīn)增运(yùn)营商迅速获得(dé)市场份额。展(zhǎn)望未来，我(wǒ)们认(rèn)为充电桩场(chǎng)址资(zī)源具备稀缺(quē)性(xìng)，拥有本地优质(zhì)土地资源的(de)地(dì)方(fāng)国(guó)企、小工商业(yè)有望维持(chí)建(jiàn)桩主力地位。”

　　此(cǐ)外，分散化(huà)趋势亦体现在城乡供应格局的巨大差异。中国汽(qì)车流通协会有形汽车市(shì)场分会常(cháng)务副理事长(zhǎng)苏晖曾(céng)公开表示，新能源汽车下乡目前更多停留(liú)在口(kǒu)头阶段，事实上做的远远不够，应(yīng)当给予高度重视，同样充电(diàn)市场应(yīng)先一步布(bù)局。

　　如何破(pò)局？

　　如(rú)今(jīn)，新能源(yuán)汽车与充电桩已落入了“先(xiān)有鸡还(hái)是先有(yǒu)蛋”的困局。值得注意的(de)是，随着各大新能(néng)源汽车品牌逐渐下(xià)沉至三四线城市，新(xīn)能(néng)源汽(qì)车渗透率的进一步提高(gāo)，充(chōng)电(diàn)桩分散化所带(dài)来的(de)问题也将(jiāng)逐渐(jiàn)逼近爆发节点。

　　充电桩服务整合已刻不容缓，而(ér)拥有充(chōng)电(diàn)服务全包模式的(de)企业(yè)将会在(zài)这场赛(sài)跑中占据领先优势。

　　据中金公司研报，充电服务全(quán)包模式(shì)是充(chōng)电服务商针对无业内经验、但掌握土地资金资源、急(jí)需进行充电桩建设的目(mù)标群体提出的(de)一站式解决方案，目标客(kè)户包含地方国企、地方小工(gōng)商业业主(zhǔ)及(jí)目的地小(xiǎo)区/民(mín)宿业主等。充电服(fú)务商凭借业内积累(lèi)经验和资源，向目标客(kè)户提供选址(zhǐ)、EPC建(jiàn)站及后续运营运维的三位一体(tǐ)综合服务，分(fēn)别获得对应服务收入、充电桩等(děng)设备销售收(shōu)入(rù)及后续运营运(yùn)维服务费分成。

　　充电(diàn)服务全(quán)包模式有(yǒu)效解(jiě)决充电运营商“盈利难”的问题，同时可对接(jiē)充电桩制造商(shāng)和需要充(chōng)电服务的新能(néng)源汽车车(chē)主，从(cóng)而改(gǎi)善整(zhěng)个产业链的(de)盈利状况(kuàng)和消(xiāo)费体验(yàn)。能提供全包(bāo)模式的(de)企业不(bù)多，第三方充电服务商能(néng)链(liàn)智电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国内(nèi)领(lǐng)先的储能(néng)系(xì)统(tǒng)集成商(shāng)与统(tǒng)服务商海博思创成立合资公(gōng)司(sī)——能链海博，发挥双方各(gè)自在用户、产品、技术(shù)和运营、场景等方面的优势(shì)，布局(jú)多(duō)元化储能解决方案，助力“双碳(tàn)”目标。

　　据了解，能链海博聚焦用(yòng)户侧储能，拉动电源侧、电(diàn)网侧储能，逐步落地“光(guāng)储充检服”一(yī)体化充电站，有效解决(jué)充电基础设施电力增容(róng)扩容、快速安全充电、电池(chí)健康检测等问题，为新能(néng)源(yuán)汽车车主带来(lái)智能、高(gāo)效(xiào)、安全的(de)充电(diàn)新(xīn)体验。

　　“光(guāng)储充检服”一体化(huà)充电(diàn)站，实际上便是储能电站(zhàn)叠加(jiā)智能检(jiǎn)查及(jí)车主服务。储(chǔ)能电(diàn)站(zhàn)的原理(lǐ)类似于“充(chōng)电宝(bǎo)”，在低谷用电时，通过电网或(huò)光(guāng)伏装置等方式“充电”并储(chǔ)存，在高(gāo)峰用电时(shí)释(shì)放(fàng)储(chǔ)存电量。与此(cǐ)同时(shí)，电(diàn)站(zhàn)还可以参(cān)与市场(chǎng)交易，在空(kōng)闲(xián)时段可利用电量(liàng)进行(xíng)盈利(lì)。这样一来，既可以保(bǎo)障电力系统稳定，又能够拓展(zhǎn)充电(diàn)站(zhàn)盈利来源，从而推动充(chōng)电站市场发展。

　　除传统的充电站建(jiàn)设外，能链智电还(hái)与住宿产业互联网(wǎng)平台(tái)订单来了成立(lì)合资公司——智电来(lái)了。随着2023年经济复苏，出行需求逐(zhú)渐提升，乐(lè)趣多多(duō)的自驾游更是成为(wèi)民众出行的首选项。

　　智电来了将(jiāng)以民宿(sù)为核心场景，从(cóng)充电(diàn)桩选址(zhǐ)、设备采购、EPC工程到(dào)运营管理、保养维修(xiū)等在内(nèi)的一站式服务，并联合(hé)战略合作伙伴快(kuài)电(diàn)，为新能源车(chē)主提(tí)供一键(jiàn)找好桩、一键充电(diàn)、一键支付等便(biàn)捷服务，满足新能源车主在旅(lǚ)游目的地(dì)就近充电、随停随充的需求。

　　此外(wài)，能链智电还推(tuī)出充电机(jī)器人，可以为新(xīn)能源汽车提供“随用随充”的全(quán)自动充电服务。只不过(guò)，通过充电机器人(rén)进行自动补能的解决方案，仍为时(shí)尚早。相比起这种(zhǒng)需(xū)要结合(hé)新技(jì)术的解决方案(àn)，充电站依然是充电服务(wù)商主要(yào)攻略的战场。

　　能(néng)链智电将传统行业做法与新兴技术手(shǒu)段相结合，不仅推动行(xíng)业新生态建设(shè)，助力交通能源绿(lǜ)色发展，同时也实现自身业绩持续增长。财报显示，2022年能(néng)链智(zhì)电实(shí)现净收入9280万元人民币，同比(bǐ)激增177％；第四季度净收入为2950万元，同(tóng)比增长(zhǎng)95％，接近翻倍。

　　据了解，由于(yú)能链(liàn)智电的服务模式较好地满(mǎn)足(zú)车主需求，2022年订单量达到1.22亿单，同比(bǐ)增长114％；总充电量达到27.53亿度，同(tóng)比增长116％。当前，能链智电已连接服(fú)务充(chōng)电运营商1581家、5.5万座充电站和(hé)51.5万把充电枪。

　　身处全球最(zuì)大的新能(néng)源市场，能链智电业务发展(zhǎn)潜(qián)力充(chōng)满(mǎn)想象(xiàng)空间。能(néng)链智电(diàn)创始人、CEO王阳表示：“我们(men)希望依托独一无(wú)二的商业模式(shì)和行业卡位，抓住能源变革(gé)的历(lì)史性机遇，与合作伙伴(bàn)共(gòng)同推动(dòng)交(jiāo)通碳(tàn)减排，助力(lì)双碳(tàn)目标实现(xiàn)。”

　　同时，据能链智(zhì)电总(zǒng)裁兼CFO吴雪庐透露，能链智(zhì)电已分(fēn)别在新加(ji揆诸当下的意思是什么，揆诸当下读音ā)坡和(hé)阿姆斯(sī)特丹设立亚(yà)太和欧(ōu)洲(zhōu)总部(bù)。在新业(yè)务进展方面，能链(liàn)智(zhì)电预计在2023年(nián)中期推出虚拟(nǐ)电(diàn)厂平台(tái)，帮助充电站参与电力交易市场，并为更广泛的电(diàn)网提供削峰(fēng)填谷等各种支持服务，助力新能源行业建立现代能源系(xì)统。

　　整(zhěng)体上，新能源汽车市场高速(sù)发展，已成为市(shì)场共(gòng)识：续航里程和补(bǔ)能问题仍将是一段时间(jiān)内新(xīn)能源汽车渗透过程(chéng)中的(de)两(liǎng)大(dà)难。但(dàn)随着(zhe)第三(sān)方充电(diàn)服务商对(duì)充(chōng)电服务行业(yè)进行(xíng)整合以及新应用(yòng)场景的拓展，补能场景中的(de)充电问题(tí)亦将逐(zhú)步解(jiě)决。

　　这(zhè)也意(yì)味着，在经济(jì)复苏的2023年，充电桩行业将迎来服务整合之年，而新应用场景的开拓也将成为充电服务商市场(chǎng)份额的(de)胜(shèng)负(fù)手(shǒu)。

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