财联社4月30日讯，4月的交易(yì)已于本周五结(jié)束(shù)。本(běn)月A股三(sān)大指(zhǐ)数一红两绿，整体处(chù)于(yú)震荡上行(xíng)的态势。分板块(kuài)看，石(shí)油板块表现强势，万亿(yì)巨(jù)头中国石油4月涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些机会值得把握？从财联社(shè)梳理的十家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等(děng)值得关注。

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　　具体来看，AI应用端(duān)中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国(guó)移(yí)动(dòng)、中国(迪丽热巴男朋友，迪丽热巴全名guó)中铁各被(bèi)推荐两次，除此之外，中国太保、中(zhōng)国铝业也获得了(le)个(gè)别券商的推荐。

　　目(mù)前市场(chǎng)关注(zhù)的(de)重点已(yǐ)经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公(gōng)方面，有券商(shāng)指出，在(zài)所有AI的使用(yòng)场景中(zhōng)，办(bàn)公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化(huà)主要集中(zhōng)于(yú)大模型(xíng)的突破进展；而4月以(yǐ)来(lái)，观察到各个领域的应用厂(chǎng)商(shāng)正加速AI融合(hé)应(yīng)用产(chǎn)品(pǐn)的研发和发布，其中(zhōng)办(bàn)公场景进展相对较快，预(yù)计5月之后将(jiāng)进(jìn)入AI应用(yòng)的加速(sù)繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游戏(xì)行业能起到将本增(zēng)效的作用，而“增效”作(zuò)用被(bèi)市场所低估。开(kāi)源证券指出(chū)，AI绘图(tú)工具替代美术外(wài)包(bāo)等带来的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来的(de)更智(zhì)能化(huà)NPC、更人性(xìng)化(huà)的对话系统及更自由的场景(jǐng)生(shēng)成或大幅提升玩家体验感及游戏(xì)社交属性，从(cóng)而(ér)推动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提(tí)升空间(jiān)。另外值得关注的(de)是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为代表的(de)视频生成模(mó)型或进(jìn)一步推动多模态大模型发(fā)展，从而推动(dòng)IP从(cóng)自上而下(xià)变现效率提升，拥有IP储备优势(shì)的内(nèi)容公司商业化(huà)空间或(huò)打开。

　　关于中(zhōng)字(zì)头(tóu)板(bǎn)块，华(huá)安证券认为值得布局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值(zhí)体系(xì)与优化国有资(zī)本布局。关(guān)注：①中国特色(sè)估值(zhí)体系(xì)下，关(guān)注(zhù)ESG与(yǔ)资产(chǎn)注(zhù)入带来的(de)拔(bá)估值机会(huì)。②优化国有资本布(bù)局(jú)关注能(néng)源、电(diàn)力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型(xíng)央国(guó)企“领头”改革(gé)转型。②数字经(jīng)济领域(yù)国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器(qì)等(děng)领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等(děng)有(yǒu)望(wàng)获得订单增量企业。此外(wài)，创建世界一流(liú)示(shì)范(fàn)企业名单对(duì)应的上市(shì)公(gōng)司也值得关注。

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