财联社4月(yuè)30日讯，4月的(de)交(jiāo)易已(yǐ)于本(běn)周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上(shàng)行(xíng)的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨(jù)头中国石(shí)油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板块个(gè)股中(zhōng)国科传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机(jī)会(huì)值得把握？从财(cái)联社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关(guān)注(zhù)。

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　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金(jīn)山(shān)办公、科(kē)大讯飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移(yí)动、中国中铁各被推荐两次，除此之外(wài)，中国太保、中国铝业也获得了个别(bié)券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的(de)情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面(miàn)，有券商(shāng)指出，在所有AI的(de)使(shǐ)用场景中，办(bàn)公场景(jǐng)进展相对较快(kuài)。中(zhōng)金公司指出(chū)，年外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红初(chū)至今(jīn)市场对AI关注(zhù)度持续高(gāo)企，上一轮(lún)行情(qíng)催(cuī)化主要(yào)集中于大(dà)模型(xíng)的(de)突破进展；而4月以来，观(guān)察到各(gè)个领域的应用厂商正加速AI融合(hé)应用产品的研发和发布，其中办公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应(yīng)用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏行业能起(qǐ)到(dào)将本增效(xiào)的作用，而“增效”作(zuò)用(yòng)被市场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等(děng)带来(lái)的“降(jiàng)本”或已有(yǒu)市场预期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能(néng)化NPC、更人性(xìng)化的对(duì)话系(xì)统及更自(zì)由的(de)场景生成或大幅提升玩家体(tǐ)验感及(jí)游戏社交属(shǔ)性，从而推(tuī)动游(yóu)戏用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而(ér)市(shì)场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空(kōng)间。另外(wài)值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的图片分割(gē)模(mó)型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或进(jìn)一(yī)步(bù)推动多模态(tài)大(dà)模型发展，从(cóng)而推动IP从自上(shàng)而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势(shì)的内容公司商业(yè)化空间或(huò)打开。

　　关于中(zhōng)字头板块(kuài)，华安证券认(rèn)为值得布局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与优化国(guó)有资本(běn)布局。关注：①中(zhōng)国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入(rù)带(dài)来的拔估(gū)值机(jī)会。②优化国有资(zī)本布局关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科(kē)技创新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济领域(yù)国资云及信创等(děng)标的(de)。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域的装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发力(lì)。关注：关(guān)注建筑(zh外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红ù)、能源、交通(tōng)、冶金等有(yǒu)望获得订单增量企业。此外(wài)，创建(jiàn)世(shì)界一流示范企业(yè)名单对(duì)应的上(shàng)市(shì)公司(sī)也值得关(guān)注。

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