大家好，简单看一个基(jī)金(jīn)经理，把新能源全部砍仓，梭哈(hā)AI了(le)。

　　海富通(tōng)吕(lǚ)越(yuè)超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市(shì)场都在讨论一(yī)个基金经(jīng)理，海富通的吕越超老师。

　　从其管理的(de)海(hǎi)富通股(gǔ)票混合来看(kàn)，截至去年年底，持仓(cāng)基本为新能源板块股票(piào)。

　　结果(guǒ)到了今年一(yī)季度(dù)末，已经基本(běn)清(qīng)仓了(le)新(xīn)能源，梭哈AI板块。

　　除(chú)了海富通股票混(hùn)合外，其他三只产品(pǐn)也(yě)基本(běn)重仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越超在一季报称，在一季度的操作中(zhōng)，本基金总体把握住(zhù)了市场的节(jié)奏(zòu)变化(huà)和结(jié)构(gòu)转换(huàn)，降低了新能 源(yuán)板(bǎn)块的配置权重，较(jiào)好地把握了(le) TMT 板块的(de)投资机会，组合调整取得了(le)明(míng)显(xiǎn)的超额收益(yì)。

　　另外，他称，中(zhōng)国特色估值体系(xì)所代表(biǎo)的(de)传统实体行业正在被(bèi)市场一部分“聪(cōng)明钱”定价，后续可能成为市场(chǎng)最有持(chí)续性的一条结构(gòu)主线。

　　数据显示，海富(fù)通股票(piào)混合今(jīn)年以(yǐ)来(lái)涨了14％，其他三(sān)只产品今年(nián)以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券(quàn)认为，AI主题板块在(zài)短期(qī)高度依赖交易，阶段性失去靠配(pèi)置(zhì)获(huò)取超额回(huí)报的特征。TMT板块成交(jiāo)占全市场比重超(chāo)40％的(de)天数已累计达到22天，上一次出现持(chí)续成交占比超过40％的板块(kuài)是(shì)2021年7月底的(de)电力(lì)联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量设备及新能源，持续约28个交易日，在此期间新(xīn)能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累(lèi)计(jì)回报率(lǜ)为(wèi)+8.8％，最低累(lèi)计(jì)回(huí)报率为(wèi)-4.8％。近期(qī)TMT板块也呈(chéng)现出类似特征(zhēng)，尽管热闹，但不(bù)赚钱(qián)。过去两周，科创芯(xīn)片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过(guò)2％的(de)行情，最(zuì)大单日(rì)涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若(ruò)包含其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板(bǎn)块累计成交了5.41万(wàn)亿元，但总市值反而减少(shǎo)了(le)6717亿元，较4月第一周降低约(yuē)5.4％，是典型(xíng)的减量博弈(yì)。

　　而(ér)招(zhāo)商(shāng)证券(quàn)认为，TMT大年通(tōng)常分为“春季躁动”“获(huò)利(lì)回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获(huò)利了结(jié)”四波行情，春季躁动后(hòu)往(wǎng)往会有一波明显(xiǎn)的调整，时间(jiān)在1-2个(gè)月(yuè)，幅(fú)度在20％左右。面对这(zhè)种调整(zhěng)，逢低加仓是最佳策(cè)略，因为往往后续(xù)盛夏攻(gōng)势(shì)大概(gài)率创(chuàng)新高。如(rú)果今年(nián)在业绩披露期结束后(hòu)，随着AI+/数字(zì)经济/自主可控等大产业(yè)趋势以(yǐ)政(zhèng)府支持(chí)力度进一步(bù)加(jiā)大(dà)、资本开支增(zēng)加、订单增加和产品销量业(yè)绩的改(gǎi)善逐渐被(bèi)市场所确定(dìng)，则TMT将会重回(huí)上(shàng)行趋(qū)势(shì)，进(jìn)入盛夏攻势(shì)。

　　中泰证券认为，AI等板联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量块(kuài)或阶段(duàn)性见顶，指数上半(bàn)年阶(jiē)段性顶部亦或基(jī)本形(xíng)成本轮调整(zhěng)标(biāo)志着AI等高位板块或阶段性见顶，指数(shù)上(shàng)半年阶段性顶部(bù)亦或(huò)基本形成。本次大(dà)幅调(diào)整主要还是因为在AI相关(guān)板(bǎn)块市场情(qíng)绪处于极值的(de)情况联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量(kuàng)下，叠加上述基本面风险因素逐步发酵，市(shì)场内生调整需(xū)求出现集中(zhōng)释放。就资本市场而言，或代表本(běn)轮AI+难(nán)以复制(zhì)2013-2015年(nián)互联网+模式。

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