要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资(zī)消息(xī)属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决(jué)反(fǎn)对。在(zài)本次(cì)例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代(dài)信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系(xì)加快向产业链、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监(jiān)管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业更(gèng)好服(fú)务(wù)支撑(chēng)现代化产(chǎn)业(yè)体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回(huí)表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财务(wù)官(guān)单苏先生将担任本公司(sī)首(shǒu)席财务(wù)官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大调整(zhěng)，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退休(xiū)了(le)。这些架构(gòu)和(hé)人员变动，能否为京(jīng)东带来新的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监(jiān)管部(bù)门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会(huì)已对中国(guó)建设银(yín)行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会(huì)最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性(xìng)调价(jià)；其二(èr)是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌(diē)的(de)不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二(èr)季度(dù)，公司(sī)预计产能利用(yòng)率(lǜ)和出(chū)货量都高于一(yī)季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮过(guò)山车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率上(shàng)调(diào)至(zhì)5％以(yǐ)上，目前(qián)正(zhèng)密切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同比增速且首(shǒu)次(cì)申请(qǐng)失业(yè)救济人数(shù)连续第二周超预期(qī)增长无(wú)疑体现(xiàn)了美联储持续一年(nián)的加(jiā)息(xī)影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以及地(dì)区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京(jīng)东超(chāo)预(yù)期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大(dà)宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期(qī)货连(lián)续两(liǎng)日(rì)收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船(chuán)科(kē)技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止下跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业(yè)农(nóng)村部(bù)、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财(cái)政部等六部(bù)门共(gòng)同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到(dào)，力争通(tōng)过(guò)三年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足(zú)全(quán)国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战略合作协(xi1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CTé)议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略(lüè)合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药(yào)械(xiè)”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提(tí)交第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近(1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CTjìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东之控(kòng)制人收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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