近日，广发、招商、汇添富3家基(jī)金(jīn)公司(sī)旗下的中证(zhèng)国新(xīn)央企股东回(huí)报(bào)ETF同时公(gōng)告，基金将于5月15日至19日正式发售(shòu)，募(mù)集(jí)规模上限均为20亿元，合计募集上限(xiàn)为(wèi)60亿元。目前，作为时下(xià)热门主线的(de)中特(tè)估行情持续发酵，市场也预期此次(cì)央企主题的ETF发(fā)售或将从情绪面和(hé)资金面助推(tuī)中(zhōng)特(tè)估。

　　国(guó)企年内涨幅居前(qián)，领涨板块方向(xiàng)一览(lǎn)

　　复盘今年(nián)以来(lái)行(xíng)情，中特估行(xíng)情带动(dòng)央国企上市(shì)公司(sī)价值重(zhòng)估(gū)，同时，其也催化多个(gè)相关(guān)板(bǎn)块(kuài)和个股(gǔ)迎(yíng)来上涨行情(qíng)。截(jié)至5月(yuè)12日收盘，不(bù)计算年内(nèi)上市新股，A股(gǔ)整体平均(jūn)上涨近(jìn)6.16％，中(zhōng)位数涨幅近2.39％，而国(guó)有企(qǐ)业个股平均上涨近(jìn)9.61％（中位数(shù)涨(zhǎng)幅(fú)近5.45％），非(fēi)国有企业个股平均涨幅则近4.83％（中(zhōng)位数涨幅近1.27％），其(qí)中，外资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一(yī)级）来看(kàn)，年内(nèi)涨幅居(jū)前的(de)国企股(gǔ)中，传媒、计(jì)算机、通信(xìn)、家用(yòng)电器、建筑(zhù)装饰板块个(gè)股均值涨幅相(xiāng)对居(jū)前，而(ér)基(jī)础化工、食品饮料(liào)、商(shāng)贸(mào)零(líng)售、轻工制造、美容护理板块个股则表现不(bù)佳(jiā)。若分细(xì)分板块（申(shēn)万二级）统(tǒng)计(jì)，平均(jūn)涨幅(fú)居(jū)前的方向为(wèi)出版、影视(shì)院线(xiàn)、计算(suàn)机设备、养(yǎng)殖(zhí)业、数字(zì)媒体板块(kuài)，而旅(lǚ)游(yóu)零(líng)售、酒店餐饮、橡胶、能源(yuán)金属、电池板块个股平均跌幅居前。

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注：分(fēn)板块统计国企股年内涨跌幅均值

　　行(xíng)情内部(bù)轮动分化，关注景气低估方向

　　随(suí)着中特(tè)估行情发酵月(yuè)余(yú)，部分高(gāo)位人气(qì)股近期也有所调(diào)整(zhěng)，仅(jǐn)以本周(zhōu)（5月8日至12日(rì)）行情统(tǒng)计(jì)，上海电影、新华文轩、中铝(lǚ)国(guó)际等(děng)多(duō)股回调近20％。从资(zī)金面来看，作为市场“聪明(míng)钱”的北向(xiàng)资(zī)金近两日（5月(yuè)11日至12日(rì)）也一别此前(qián)连续6日(rì)加仓而减持(chí)，不过，具体(tǐ)个股方(fāng)面，仍有不少(shǎ向华强敢惹霍家吗，向华强和霍家哪个厉害o)个(gè)股获(huò)逆市加仓，其中，中国中铁、中国石化、片仔癀、中国石油(yóu)、设计总(zǒng)院本周(zhōu)累计加仓均在3亿元(yuán)以上。

　　山西证券近(jìn)日研报指出，现有的“中特估”概念引发的(de)估(gū)值修复仍(réng)在演绎。短期行情(qíng)在热点题材(cái)上体(tǐ)现出较高的(de)赚钱(qián)效应。长期在国企改革的深度价值挖(wā)掘(jué)方(fāng)面(miàn)仍有较大增长空(kōng)间。结(jié)合(hé)政策方向(xiàng)来看，未来的投(tóu)资机会(huì)主要围(wéi)绕以下(xià)方向：

　　1）资源整(zhěng)合型(xíng)：关注央企战略性重组和专业(yè)化整合，以及存在优质资产注入上市平台或(huò)重组预期(qī)的(de)板(bǎn)块和标的(de)，如军(jūn)工、交运等。

　　2）基(jī)本面改善型：此前基本面较弱，但因行(xíng)业(yè)景(jǐng)气、周期上(shàng)行等原因，近期有所改善，并有望(wàng)持续向好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价(jià)值重估型：此前(qián)估值明显(xiǎn)偏低，但(dàn)是受益业务预期与估值逻辑变化，催生重估行情(qíng)，如公共事业领域与三(sān)大(dà)通信运营商等。重点关注行业(yè)：船舶、建筑、军工、公共事业、交运和通信。

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