要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记(jì)者会上(shàng)，商(shāng)务(wù)部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他(tā)成员(yuán)国(guó)）共同限制(zhì)对华投(tóu)资消息(xī)属实(shí)，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国(guó)企业(yè)来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企业加(jiā)大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局(jú)力(lì)度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引(yǐn)领带(dài)动我国(guó)产业体(tǐ)系(xì)加快(kuài)向岂汝先人志邪的翻译是什么，岂汝先人志邪的翻译英文产业链(liàn)、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑(chēng)现代化(huà)产(chǎn)业(yè)体系建设提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到(dào)黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来(lái)首次(cì)转负，同(tóng)时(shí)居民(mín)存款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)及执行董事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退(tuì)任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏先生将担任本(běn)公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后(hòu)是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和(hé)人员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国(guó)建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司债务融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成(chéng)交价(jià)格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方(fāng)面原因，其一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经历(lì)了两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二(èr)是(shì)传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度(dù)净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用(yòng)率(lǜ)下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和(hé)出货量都(dōu)高于一季度(dù)，销售收入预(yù)计(jì)环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛利(lì)率预(yù)计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了一轮过(guò)山车(chē)后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数(shù)增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数(shù)据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比增速(sù)且首次申请失(shī)业救济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期增长无疑体现了(le)美联储持续一(yī)年(nián)的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财报(bào)以及(jí)地区(qū)银行危机担(dān)忧重燃再(zài)度对(duì)股(gǔ)市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业(yè)绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势(shì)，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用(yòng)户的(de)“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停(tíng)止下跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的(de)：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部(bù)等(děng)六(liù)部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战略合作协议(yì)所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要(yào)求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子(zi)公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经(jīng)营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超(chāo)产情形提交第(dì)四批(pī)合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗(miáo)获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕(yàn)公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东之控制人(rén)收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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