要闻速(sù)递(dì)

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其(qí)他(tā)成员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集(jí)成电(diàn)路、工(gōng)业母机等(děng)战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动(dòng)我国产业(yè)体(tǐ)系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监管工(gōng)作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好(hǎo)服务(wù)支撑现代化产业(yè)体系(xì)建设(shè)提供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的(de)央企才(cái)是(shì)中特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还有标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个月(yuè)以来首次(cì)转负(fù)，同时居(jū)民存款13个月以来(lái)同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首席(xí)财(cái)务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将(jiāng)退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将(jiāng)担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事(shì)业群大(dà)调整，如今公司首席(xí)执行官(guān)徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架构和(hé)人员(yuán)变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈(kuì)线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导(dǎo)原材(cái)料(liào)降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌(diē)的不要不要的，没(méi)有最(zuì)惨(cǎn)，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及(jí)产(chǎn)能利用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预计产能利用(yòng)率和出货量(liàng)都(dōu)高于一季度，销售收入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿(yì)元(yuán)，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人(rén)数(shù)增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估(gū)为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前(qián)正(zhèng)密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济(jì)人数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑(yí)体现了美联储持续一年的加(jiā)息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击(jī)，美(měi)股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次(cì)盘(pán)中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收(shōu)益(yì)率一度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货(huò)连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅(fú)为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大(dà)幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意(yì)味(wèi)着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当(dāng)前(qián)价格的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日(rì)发布由(yóu)农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的(de)意(yì)见，其(qí)中(zhōng)提(tí)到，力(lì)争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后(hòu)损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略(lüè)合作(zuò)协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作协议(yì) 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达(dá)成专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的(de)审核程(chéng)序(xù)中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产(chǎn)情(qíng)形提交第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例(lì)受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞(cí)去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西(xī)北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学(xué)签订《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池(chí)隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司(sī)合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发(fā)及办公(gōng)大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易(yì)事(shì)特 300376：公(gōng)司及第(dì)一(yī)大股(gǔ)东之(zhī)控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更(gèng)为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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