因市场需求减少，正在持续发力(lì)的存(cún)储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计(jì)减持该公司(sī)股(gǔ)票约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市(shì)场需(xū)求减少，公司营业收入(rù)同(tóng)比下降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)日同时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业(yè)收入(rù)81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业(yè)务(wù)收入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较(jiào)2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务(wù)收(shōu)入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增(zēng)加约15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传感器业(yè)务(wù)收入减少主要是受消费(fèi)市场需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务(wù)收入(rù)增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入(rù)增加弥补了消费领(lǐng)域(yù)的收(shōu)入下滑(huá)，并带(dài)动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一方(fāng)面，财务费(fèi)用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇率(lǜ)上(shàng)升，汇兑(duì)收(shōu)益增加(jiā)。另(lìng)一方面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)约0.走后门是一种怎样的体验知乎，走后门是什么感受86亿元；销售费(fèi)用、管理(lǐ)费(fèi)用和研发(fā)费用(yòng)同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工(gōng)、折旧(jiù)摊销等费用(yòng)的(de)增加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混(hùn)沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同日(rì)还(hái)公告(gào)，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价(jià)交易方式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创(chuàng)新目前市占率排名全球第三，竞争对(duì)走后门是一种怎样的体验知乎，走后门是什么感受手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的(de)市场份(fèn)额。兆易(yì)创新通过差异化(huà)产品需求(qiú)切入该细分领域(yù)市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用领先(xiān)。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用(yòng)于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技(jì)术、产品以及市场应(yīng)用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更(gèng)一步拓(tuò)展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业(yè)处(chù)于(yú)高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的(de)市场份额，排名(míng)其后的多为中(zhōng)国台湾(wān)地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要(yào)通过其(qí)兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞(jìng)争，从趋(qū)势来(lái)看，其(qí)产业(yè)技术开始起(qǐ)步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场规(guī)模为5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导(dǎo)体市场的销售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年(nián)全球存(cún)储(chǔ)市场规(guī)模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一(yī)季末，多(duō)家基金公(gōng)司旗下(xià)被动和主动(dòng)型(xíng)基(jī)金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该(gāi)股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基金均在一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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