近期(qī)《2023年五一假期旅游预测(cè)报(bào)告》显示(shì)，该平台假(jiǎ)期国(guó)内酒(jiǔ)店、景区(qū)门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民(mín)航局披露，从机(jī)票(piào)预订数据看(kàn)，五一假期订票已超600万人(rén)次，或成为史上旅游出行热(rè)度最高的(de)五(wǔ)一假期(qī)。此外近20部影片定(dìng)档五一(yī)，节假日院(yuàn)线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费(fèi)需求火爆(bào)下，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游(yóu)出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化(huà)调整以来(lái)，国内疫(yì)后复苏趋(qū)势较强。近日某酒店龙头企业发布(bù)一季度经营数据，公司一(yī)季度整(zhěng)体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产(chǎn)生(shēng)的平均实际营业收入(rù)）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据(jù)民(mín)航局数据，一(yī)季度民航(háng)运输共完成运输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模(mó)相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季(jì)度大幅提升38.5个(gè)百分(fēn)点(diǎn)；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需(xū)求(qiú)更(gèng)是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，距离假期(qī)不到10天，特别是(shì)住宿火爆(bào)程度远超(chāo)预期，五一(yī)境内酒店市(shì)场搜索热度(dù)已达2022年同(tóng)期9倍以(yǐ)上(shàng)，相较2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五一也是(shì)出境团(tuán)队游试点恢复后的首个(gè)长假。数据显示(shì)，出境机票搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年同期(qī)恢复(fù)至(zhì)大(dà)约(yuē)120％，出境游酒店搜索热(rè)度同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交(jiāo)部宣布(bù)自4月29日起，所有来华人员可以登(dēng)机前48小时内抗(kàng)原检(jiǎn)测代(dài)替(tì)核酸(suān)检测，航(háng)空公(gōng)司不再(zài)查(chá)验(yàn)登(dēng)机前检测(cè)证明。针对(duì)来华人员的防疫政策放宽后(hòu)，入境客流(liú)量有望(wàng)进一步提升(shēng)，继(jì)续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五一假(jiǎ)期民(mín)航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数据未公(gōng)布，不(bù)过民航局(jú)当时(shí)预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今(jīn)年(nián)有(yǒu)望将超过疫(yì)情前水平，成为史上(shàng)旅游(yóu)出行热(rè)度最(zuì)高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售(shòu)数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病策(cè)进(jìn)一步(bù)放开，旅游出行市场(chǎng)均呈(chéng)向(xiàng)好(hǎo)态势。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可期(qī)

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披(p蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病ī)露节前结束，截至4月(yuè)28日，已经披露一季报的上市(shì)公司(sī)接(jiē)近4000家(jiā)。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行相(xiāng)关板块景气(qì)度(dù)显(xiǎn)著恢复，用整(zhěng)体(tǐ)法测算(suàn)，申万社(shè)会服务行业一季度归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)增速达到144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输行业一(yī)季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开(kāi)后第一个长(zhǎng)假，积压(yā)的旅游出行(xíng)需求集中释放(fàng)，且春节后旅游(yóu)行情转入淡季，市场普遍(biàn)预期(qī)旅游业复(fù)苏趋缓。但从五(wǔ)一(yī)的数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏的持续(xù)兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面，民航(háng)出行需(xū)求恢复有望贯(guàn)穿全年(nián)。同时供(gōng)给端，疫情期间我国(guó)机队引进收(shōu)紧，飞(fēi)行员(yuán)结(jié)构(gòu)性短缺问(wèn)题凸显，后续或(huò)将逐(zhú)步好(hǎo)转。叠加票价改革(gé)仍在(zài)推进(jìn)，看好后续(xù)票价及客座率蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票(piào)房市场也有较高占比(bǐ)。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至(zhì)2021年(nián)的16.74亿元，五一档(dàng)期票房(fáng)占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围(wéi)关停，五一档期(qī)电(diàn)影纷纷撤档，票房远不(bù)及预(yù)期，而2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档重点(diǎn)影片(piàn)加码五一档期，叠加观众报复(fù)性消费热(rè)情，预计今年五一档期将回升至(zhì)2021年水平，延(yán)续此(cǐ)前连涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从(cóng)影片供给来看(kàn)，已有近(jìn)20部影(yǐng)片宣布进入今年(nián)“五一”档，数量上已超过历年(nián)同档期，重点电(diàn)影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王(wáng)》、《检察风云(yún)》等(děng)。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数(shù)据，截至4月(yuè)28日），热度也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变(biàn)革也(yě)会带(dài)来内容生产效率(lǜ)的提升。前(qián)期(qī)策划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本生成(chéng)，并(bìng)把剧本中角色、场(chǎng)景、道具(jù)、特(tè)效等(děng)元素转(zhuǎn)换成(chéng)拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生(shēng)成布景，换(huàn)脸换声，或(huò)直接使用虚拟人(rén)替(tì)代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效、编(biān)辑视频(pín)。宣发环(huán)节，AI可辅助生(shēng)成(chéng)海报、预告片等宣(xuān)传(chuán)素(sù)材。种(zhǒng)种因(yīn)素(sù)叠加(jiā)，该赛道催化密集，当(dāng)前投资机会凸显。

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