因市场(chǎng)需求减少，正在持续发力的存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际(jì)控(kòng)制人朱(zhū)一明的一(yī)致行(xíng)动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司(sī)，将减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿(yì)元。

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　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日披露的2023年一季(jì)报显示(shì)，公司一(yī)季度(dù)归母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司(sī)营业收入(rù)同比下降，毛利(lì)率(lǜ)下(xià)降，导致(zhì)毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业(yè)务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入减少主要是受消费市场需(xū)求疲软影响，而微控(kòng)制器业(yè)务收入(rù)增加得(dé)益(yì)于公司多(duō)元化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通(tōng)领域(yù)的收入(rù)增加弥(mí)补了消费领域的(de)收入下滑，并带动微控制(zhì)器业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易(yì)创新为20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一(yī)方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用同比(bǐ)增加约1.73亿(yì)元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告，实际控制(zhì)人朱一明的(de)一致(zhì)行动(dòng)人(rén)香港赢富得(dé)有限公(gōng)司，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日起15个(gè)交易日后的6个月内，采(cǎi)取集(jí)中竞价交易方(fāng)式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)的业(yè)务主要有(为什么负负得正怎么推理，乘法为什么负负得正yǒu)三(sān)块(kuài)，分(fēn)别是存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微控制(zhì)器）、传(chuán)感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆(zhào)易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易(yì)创新目前市(shì)占率(lǜ)排名全球第(dì)三，竞争对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的(de)市场份(fèn)额。兆易创新通过差(chà)异(yì)化产品需求切(qiè)入该细(xì)分领域市场，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通(tōng)讯(xùn)设备(bèi)等(děng)消费类产(chǎn)品，公(gōng)司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领(lǐng)先(xiān)地(dì)位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球(qiú)存储器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的(de)三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占据(jù)全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其(qí)产业(yè)技术开(kāi)始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年全球半导体(tǐ)市(shì)场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增(zēng)幅(fú)相比显(xiǎn)著放缓，而(ér)2023年全球(qiú)半导体市(shì)场的销(xiāo)售(shòu)额预计则将小幅(fú)下滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储市(shì)场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新(xīn)是基金(jīn)重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动(dòng)型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化(huà)看，一季度(dù)银(yín)河创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成长是(shì)持有该(gāi)股最多的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一(yī)季度减持了兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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