兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上到(dào)业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店之字是什么结构的字，近字是什么结构(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁大家(jiā)客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，f之字是什么结构的字，近字是什么结构actset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完(wán)全(quán)在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看之字是什么结构的字，近字是什么结构，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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