新能源汽(qì)车车主两大难：续航里程(chéng)和补能问题。

　　动力(lì)电池龙头宁德时代1000公里的(de)麒麟电池，缓解(jiě)了新能(néng)源(yuán)汽车(chē)车主们对续航里程的焦虑。但(dàn)随之而来的是(shì)补(bǔ)能问题。和(hé)通过技术创新进步即可解决的(de)续航(háng)里程问题不同德国有多大面积，德国相当于中国哪个省的是，摆在新能源(yuán)汽车(chē)车主面(miàn)前的补能方式暂时只有两种——要么换电，要么充电。

　　相比起时间较长(zhǎng)的充(chōng)电，换电(diàn)无疑(yí)是一种好方法。只不过，支持换电(diàn)的汽车品牌并不多(duō)，又或者(zhě)说换电(diàn)仍不算是主流的补能方式。此(cǐ)外，也有新能源(yuán)汽车车主对换(huàn)电的电池质量有所(suǒ)担忧。现(xiàn)实情(qíng)况是(shì)，大多数新能(néng)源(yuán)汽(qì)车(chē)车主依然会选择充电(diàn)补(bǔ)能。

　　充电同样问题多多，包括价格战、质量不(bù)一(yī)的充电设施，尚未能满(mǎn)足需(xū)求的(de)充电桩(zhuāng)数量，无法盈(yíng)利(lì)的充电运(yùn)营(yíng)商等。

　　英(yīng)大证券研报(bào)显(xiǎn)示，2021年估算中国新能源汽车充(chōng)电电费市(shì)场规模约(yuē)141.3亿(yì)元，服务费市场规(guī)模高达17亿(yì)元(yuán)至34亿元。假设电价不(bù)发生巨(jù)大变化，到(dào)2025年(nián)市场规(guī)模将会(huì)扩大3倍，到2030年市场(chǎng)规模(mó)将会扩大10倍(bèi)，电费+服务(wù)市场规(guī)模将(jiāng)突破千亿元(yuán)。

　　尽管充(chōng)电(diàn)桩行业乱象反复出现(xiàn)，但(dàn)依然(rán)无(wú)法(fǎ)否(fǒu)认这是一个有着极大(dà)潜(qián)力的市(shì)场，哪怕是处(chù)于(yú)“价(jià)格(gé)换空间”的内(nèi)卷阶段，也吸引着无(wú)数玩家前仆(pū)后继地进场。在进场(chǎng)的(de)大批企业中(zhōng)，有一家(jiā)企业正悄然(rán)展现出领先优(yōu)势(shì)。

　　2022年6月，中(zhōng)国“充(chōng)电服务第一股”——能链智电在(zài)纳斯(sī)达(dá)克上市。作为重塑充电服务(wù)产(chǎn)业链的龙头企业，能链(liàn)智电(diàn)在大力拓(tuò)展充电应用(yòng)场景之余，迅速对行业进(jìn)行高效整合。

　　4月(yuè)22日，能(néng)链智电发布2022年第四季(jì)度及全年(nián)未经审计财(cái)务报告。财报显示(shì)，能链智电2022年全年总交易额超过27亿(yì)元人民币（3.916亿美元），同比增长(zhǎng)119％。其中，第四季度总交易额超过8.4亿元人(rén)民币(bì)（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智电预测数据(jù)，2023财年净收入将在5亿元人民币至(zhì)6亿(yì)元人民币，同(tóng)比翻5.37到(dào)6.44倍。据CIC预(yù)计，到2025年中国传统燃(rán)油车保(bǎo)有(yǒu)量将达峰，而(ér)电动汽车将持续增(zēng)长，并于2036年超过传统燃油车(chē)。这意味着，身处充电服务行(xíng)业的能链智电(diàn)将(jiāng)会迎(yíng)来广(guǎng)阔(kuò)的发展空间(jiān)。

　　优秀的业务(wù)前景，同样吸引了资(zī)本(běn)市场(chǎng)的高度关注(zhù)。全球(qiú)资管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在其(qí)官网(wǎng)披露(lù)的最新持(chí)仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模的第(dì)三方(fāng)充(chōng)电(diàn)网(wǎng)络运营商能(néng)链智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占该(gāi)基金(jīn)ETF持仓(cāng)组(zǔ)合的(de)比例高达2.69％，位(wèi)列持仓份额(é)第一。按披(pī)露数据测算，景顺持仓能(néng)链智(zhì)电市值已超2000万美元(yuán)。

　　新能源汽车(chē)行业发(fā)展迅速，但对于(yú)广大新(xīn)能源车主的充电服务痛点(diǎn)尚未(wèi)完全(quán)得到解决。这为能(néng)链智电提供(gōng)了“逐鹿”千亿(yì)市场的绝佳(jiā)机会。谁能有效解决车主们的痛点(diǎn)，谁就能成为充(chōng)电服务行业中当之无愧的(de)龙头。

　　千(qiān)亿(yì)潜(qián)力

　　2月3日(rì)，工业(yè)和(hé)信(xìn)息化部、交通(tōng)运输部等八部(bù)门发布《关于组织开展公共领域车(chē)辆全面电动化先(xiān)行区(qū)试(shì)点(diǎn)工作(zuò)的通(tōng)知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度(dù)超(chāo)前的充(chōng)换(huàn)电基(jī)础设施，新增公(gōng)用桩（标准桩）与公共领域新能车(chē)（标准车）比例力争到1:1，高速服务区充电车位占(zhàn)比不(bù)低于小型停(tíng)车位10％。

　　新能源汽车保(bǎo)有量与(yǔ)充电(diàn)桩的(de)比例称为“车桩比(bǐ)”，这个指(zhǐ)标通(tōng)常用来(lái)衡(héng)量是否满足新(xīn)能源汽车的充电需求(qiú)。

　　据中国充电联(lián)盟数据，2022年公(gōng)共充电桩(zhuāng)直流桩占比(bǐ)为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月全国新增6.6万(wàn)台公共(gòng)充电桩，同比(bǐ)增长56.7％。截至2022年12月(yuè)，充电(diàn)联(lián)盟内成员单位总计上报公共(gòng)充电桩179.7万台(tái)，月均新增公共充电桩约5.4万台。

　　有券商(shāng)机构对(duì)需求进行预(yù)测，假设新增(zēng)桩需(xū)求有70％为直流桩、30％为(wèi)交(jiāo)流桩，直流(liú)桩按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰君安研报(bào)观点(diǎn)认为(wèi)，充电(diàn)桩是支撑新能源汽车市(shì)场健(jiàn)康快速发展的重要(yào)基础设施建设之一(yī)，未来将加(jiā)速完成向高(gāo)功率快充的方向技术升级，并加速完成车桩比1:1的目标，从而带(dài)动(dòng)新能源汽车渗透率进一步(bù)提(tí)高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年(nián)内，中国(guó)公共充电桩投(tóu)资建设规模的(de)同比增(zēng)长率将不低于30％，到2025年，投资建(jiàn)设规模将达到(dào)187.6亿元。但(dàn)随着中国新(xīn)能源汽车(chē)市场(chǎng)不断(duàn)超预期发展，艾媒咨(zī)询的(de)估算已略显保(bǎo)守(shǒu)。有机构预测，假设(shè)2025年车(chē)桩比(bǐ)依然在2:1附(fù)近(jìn)、直流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中(zhōng)国国内充电桩市场规(guī)模将(jiāng)超过1000亿元(yuán)。

　　中国新能(néng)源汽(qì)车市场的高(gāo)速增长，对充(chōng)电桩行业产生了巨(jù)大的推(tuī)动作用。

　　2022年，新能源汽(qì)车市场出现爆发式增(zēng)长，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分(fēn)别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽(qì)车渗透率更是(shì)一举(jǔ)推(tuī)高至25.6％。截至2022年底，中国(guó)新(xīn)能源汽车保有量达到1310万辆(liàng)，同比增长67.13％，中国新能源(yuán)乘用车占全球市场份(fèn)额(é)已达63％。

　　乘联(lián)会秘书长(zhǎng)崔东树认为，新能源汽车渗透率仍(réng)会快速(sù)提(tí)升，预计2023年总(zǒng)体狭义乘(chéng)用车销量约为2350万辆(liàng)，其中(zhōng)新能源乘(chéng)用车销量有(yǒu)望达850万辆，渗透率(lǜ)为36％，同比增速超30％。

　　中汽协(xié)副总(zǒng)工(gōng)程(chéng)师许海东(dōng)对新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)市场则更为看好(hǎo)。据(jù)其预计，2023年乘用车(chē)总销量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销(xiāo)量约(yuē)为(wèi)380万(wàn)辆，同比增(zēng)长15％。新能(néng)源(yuán)汽车(chē)市场全(quán)年销量有望超过900万辆，同比(bǐ)增(zēng)长35％。

　　新能(néng)源汽车(chē)数量持续上升，对应的是补能需求的(de)持续扩大，所需要(yào)的充电桩(zhuāng)数量更是(shì)庞大，充电桩(zhuāng)市场空(kōng)间潜(qián)力(lì)十足。

　　数据显示，2022年中国充电基础设施(shī)数(shù)量达到521.0万台(tái)，同比增长99.1％。其中，公共(gòng)充(chōng)电基础设施增长约65万台，同比增长91.6％，公共充电桩保有量(liàng)达到179.1万台（含(hán)直流充电桩76.1万台、交流充(chōng)电桩103.6万台）。2022年，公共充(chōng)电站增量为3.7万座，保(bǎo)有量(liàng)为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新增公共充电桩97.5万(wàn)台（含直流充电桩41.0万台(tái)、交流充电桩56.5万(wàn)台）；公共充(chōng)电桩保有量达(dá)到(dào)277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交(jiāo)流充(chōng)电(diàn)桩160.1万台）；公(gōng)共充电站增(zēng)量约为6万座，公(gōng)共充电站保有量约为17.1万(wàn)座。

　　分散(sàn)化趋势

　　快(kuài)速补能是(shì)新(xīn)能源汽车技术进步的重要发展(zhǎn)方向。天(tiān)风证券研报指出，除了在自家停车位等可以长时间停放的场景(jǐng)下(xià)，在短时停靠的公共场景电动(dòng)车(chē)均有(yǒu)快(kuài)速补能的需(xū)求，更高比例的快(kuài)充桩满足消费(fèi)者的客观(guān)需要。

　　据了解，目前各国政策从顶层设计积(jī)极(jí)推(tuī)动快充技术发展，未来快充桩占比有望逐步提高。高压(yā)快充技术(shù)是当前车企实(shí)现快充(chōng)的主流选(xuǎn)择，800V高压平台(tái)车型(xíng)将于(yú)2023年陆续上市。

　　然而，公共充(chōng)电桩的分散(sàn)化趋(qū)势(shì)却拖(tuō)慢了新(xīn)能(néng)源汽车(chē)的发展速(sù)度。

　　东莞证券研报显(xiǎn)示，充电(diàn)桩(zhuāng)设备行业的(de)技术门(mén)槛相对较(jiào)低，产品标准化(huà)程度较高，目前国(guó)内充电桩设备(bèi)生产领(lǐng)域的相(xiāng)关(guān)公司数量超过300家，供应商数量多，使得(dé)大量(liàng)新玩家可以(yǐ)轻松进入充(chōng)电桩行业。

　　由于充换电基础设施依赖土地和资(zī)本，因此本地化和(hé)分散化是趋势(shì)。

　　据了解，各地(dì)的(de)城投、国投、环(huán)投(tóu)、商(shāng)业(yè)地(dì)产等资产持有方，如酒店集(jí)团、民宿企(qǐ)业等都会积极参与到充电市场中。近(jìn)两(liǎng)年(nián)，中国充电市场已经呈现出分(fēn)散(sàn)化(huà)的(de)趋势，充电运营商CR5（前5大企(qǐ)业市(shì)占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占(zhàn)比(bǐ)将(jiāng)会超过(guò)60％。

　　与此同(tóng)时，分散化(huà)趋(qū)势正进一步削弱新能源(yuán)汽(qì)车车(chē)主的消费体验。据悉，找桩(zhuāng)难(nán)、排队时间长(zhǎng)、充电时(shí)间长、下(xià)载多个(gè)APP等都是每一位新能源汽车车主需要面对(duì)的“麻烦”。

　　有分(fēn)析人(rén)士指出，从行业发展角度看(kàn)，公共(gòng)充(chōng)电基础(chǔ)设施网络建设(shè)呈结构性供(gōng)给不足；不同(tóng)充电运营商充电网络(luò)间形成信息孤(gū)岛；充电设(shè)施利用率低、盈利(lì)模式(shì)单一；缺(quē)乏充(chōng)电场站(zhàn)运营管(guǎn)理等。庞大而分散的运营商需(xū)要标准统(tǒng)一的行业规范和服务。

　　中金公司研(yán)报曾点(diǎn)明充电(diàn)运营商供应格局分(fēn)散的原因。“我们认为(wèi)，根本原因在于运营(yíng)商自建(jiàn)桩受限于资金压力和土(tǔ)地(dì)资源，建桩主力(lì)由此前的运营商转变为地方国企、小工商业等掌握土地资源的第(dì)三方(fāng)建设，由此具备当地区位优(yōu)势、以蔚景云、深圳车电网为(wèi)代表的二线(xiàn)及新增(zēng)运(yùn)营商(shāng)迅速获得市场份额。展望未来，我们认(rèn)为充电桩场址资源具备稀缺性，拥有(yǒu)本地优(yōu)质土地资源的地方国企、小工商业(yè)有望维持(chí)建桩主(zhǔ)力地(dì)位。”

　　此(cǐ)外，分散(sàn)化趋势亦体(tǐ)现(xiàn)在城(chéng)乡供应格局(jú)的(de)巨大差(chà)异。中国汽车(chē)流通协会有形汽车(chē)市(shì)场(chǎng)分会常(cháng)务(wù)副理(lǐ)事长苏晖曾公开(kāi)表示，新能源汽车下乡(xiāng)目前(qián)更多停留(liú)在口头阶段，事(shì)实上做的远远不够，应当给(gěi)予(yǔ)高度重视(shì)，同样充电市场应先一步布局。

　　如何破(pò)局(jú)？

　　如今，新能源汽(qì)车与充电桩已落入了“先有(yǒu)鸡还(hái)是先有蛋(dàn)”的困(kùn)局。值得(dé)注意的是，随着各大(dà)新(xīn)能源汽车品牌逐(zhú)渐下沉至三四线城市，新能源汽(qì)车渗透(tòu)率的进(jìn)一步提高，充电桩(zhuāng)分散化所(suǒ)带(dài)来的问题也将逐(zhú)渐逼(bī)近爆发(fā)节点。

　　充电桩(zhuāng)服务整合已(yǐ)刻不容(róng)缓，而拥有充电服务全包模式的企业将(jiāng)会在这场(chǎng)赛跑中占据领(lǐng)先(xiān)优势。

　　据中金公司研报，充电服(fú)务全包模式是充(chōng)电服务商针对无(wú)业内经验、但掌握土地资金(jīn)资源、急需进行充电桩(zhuāng)建设(shè)的目标群(qún)体(tǐ)提出的一站(zhàn)式解决方(fāng)案，目标客(kè)户包含(hán)地方(fāng)国企、地(dì)方小工商(shāng)业业(yè)主及目的地(dì)小区/民(mín)宿业主等。充电服(fú)务商凭借业内积累经验和资源，向目标客户提(tí)供(gōng)选址、EPC建站及后(hòu)续运营运维(wéi)的(de)三(sān)位(wèi)一(yī)体(tǐ)综合服(fú)务，分(fēn)别获得对应服务收入、充电桩等设备销售收入及(jí)后续运营运维服务费分成。

　　充电(diàn)服务全包模式有(y德国有多大面积，德国相当于中国哪个省ǒu)效解决充(chōng)电运营(yíng)商“盈利难”的问题，同时可对接充电桩制造(zào)商和需要充电(diàn)服务的新能(néng)源汽车车主，从而改善(shàn)整(zhěng)个(gè)产业链的(de)盈(yíng)利状况和(hé)消费体验。能提供全包(bāo)模(mó)式的企(qǐ)业(yè)不多，第三方充电服务商能链(liàn)智电正是(shì)其中的龙头。

　　2023年(nián)1月(yuè)，能链(liàn)智电与国内领先的储(chǔ)能系统集成商(shāng)与统服务商海博思创(chuàng)成立合(hé)资公(gōng)司(sī)——能链海博(bó)，发(fā)挥双方各自在用(yòng)户(hù)、产品、技术和运(yùn)营(yíng)、场景等方面(miàn)的优(yōu)势(shì)，布局多元化储能解决方案，助(zhù)力(lì)“双碳(tàn)”目(mù)标。

　　据(jù)了解，能(néng)链海博聚焦(jiāo)用户侧储能，拉动电源(yuán)侧、电(diàn)网(wǎng)侧储能(néng)，逐步落地“光储充检(jiǎn)服”一体化充电站(zhàn)，有效(xiào)解(jiě)决充电(diàn)基础设施电力(lì)增容(róng)扩容、快速安全充电、电池健康检测等(děng)问(wèn)题，为新能源汽(qì)车车主(zhǔ)带来(lái)智能(néng)、高效(xiào)、安全的充电新体验。

　　“光储充检服”一体化充电站，实际上便是储能电站叠加智能检查(chá)及车主服务。储能电站的原理类似于“充(chōng)电宝”，在(zài)低谷用电时，通过电网或光伏(fú)装置(zhì)等方式“充电”并(bìng)储(chǔ)存，在(zài)高峰用电时释放储存电量。与此同时，电站还(hái)可(kě)以参与(yǔ)市场交易，在空闲时段可利(lì)用电(diàn)量进行(xíng)盈利(lì)。这样一来，既(jì)可以保障电(diàn)力系统稳定，又能够拓(tuò)展充电(diàn)站盈利来(lái)源，从而推动充(chōng)电站市场发展。

　　除传统的充电站(zhàn)建设外，能链智电还与住宿产业互联网平台订单来了成(chéng)立合资公(gōng)司(sī)——智(zhì)电来了。随着2023年经济复苏，出(chū)行需求(qiú)逐渐(jiàn)提升，乐趣多多的(de)自驾游更(gèng)是成为民众出行的首选项。

　　智电来了(le)将以民宿(sù)为核心场(chǎng)景，从充电桩选(xuǎn)址、设备(bèi)采购、EPC工(gōng)程到运营管(guǎn)理、保养维修等在内的一站(zhàn)式服务(wù)，并联合战(zhàn)略(lüè)合作伙伴(bàn)快电，为新能(néng)源(yuán)车主提供(gōng)一键找好桩、一键充(chōng)电(diàn)、一键支付等便捷服务，满足新(xīn)能(néng)源车(chē)主在旅游目的地(dì)就近(jìn)充电、随停随充(chōng)的需求。

　　此外，能链智电还推出(chū)充电机器人(rén)，可以为新能源汽车提(tí)供“随用随充”的全自动充电服务。只不过，通过(guò)充电(diàn)机(jī)器(qì)人进行(xíng)自动补能的解决方案(àn)，仍为时尚早。相比起这(zhè)种需(xū)要结合(hé)新技(jì)术的(de)解决方案，充电(diàn)站依然是充(chōng)电服务商主要攻略的战场。

　　能链智电将(jiāng)传统(tǒng)行业(yè)做法(fǎ)与新兴(xīng)技术手(shǒu)段相结(jié)合(hé)，不仅推动行业新生态(tài)建(jiàn)设，助力交(jiāo)通能源绿(lǜ)色(sè)发展，同(tóng)时也(yě)实现(xiàn)自身业绩持续(xù)增(zēng)长(zhǎng)。财报显示，2022年能链智(zhì)电实(shí)现(xiàn)净收(shōu)入9280万元人(rén)民(mín)币，同比激增177％；第四季(jì)度净收入为(wèi)2950万元(yuán)，同比(bǐ)增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于(yú)能(néng)链智(zhì)电的服务模(mó)式(shì)较好地满足(zú)车主需求，2022年订(dìng)单量(liàng)达(dá)到1.22亿单(dān)，同(tóng)比增长(zhǎng)114％；总充电量达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智(zhì)电已连接(jiē)服(fú)务充(chōng)电(diàn)运营(yíng)商1581家、5.5万座充(chōng)电站和51.5万把充电(diàn)枪。

　　身处全(quán)球最大的新能源市场(chǎng)，能链智电业务发展(zhǎn)潜(qián)力(lì)充满想象空间。能链智电(diàn)创(chuàng)始(shǐ)人、CEO王(wáng)阳表示：“我们希望依托独一无(wú)二的商(shāng)业(yè)模(mó)式和行(xíng)业(yè)卡(kǎ)位，抓住能源变革(gé)的历史性机遇(yù)，与(yǔ)合作伙伴共同推动交通碳减排，助(zhù)力双(shuāng)碳目(mù)标实现(xiàn)。”

　　同时(shí)，据能链智(zhì)电总裁兼CFO吴雪庐(lú)透露，能链智(zhì)电已分别在新加坡和阿(ā)姆斯特丹设立亚太和欧(ōu)洲总部(bù)。在新业务进展方面，能(néng)链智电预计在2023年(nián)中期推出虚拟电厂平(píng)台(tái)，帮助充电站(zhàn)参与电力(lì)交易市场，并为更(gèng)广泛(fàn)的电网提(tí)供削峰填谷等各(gè)种支(zhī)持服务，助力新(xīn)能源行(xíng)业建立现代能(néng)源系统(tǒng)。

　　整体上，新能源汽车市场高(gāo)速发(fā)展，已成为(wèi)市场共识(shí)：续航里程和补能问题仍将是一(yī)段时间内新能(néng)源汽车渗透过(guò)程中的(de)两大难。但随(suí)着第三方充电服务商对(duì)充电服务行业(yè)进行整合以及新应用场景的拓展，补(bǔ)能场景中(zhōng)的(de)充电问题亦(yì)将逐步解决。

　　这也意(yì)味着，在(zài)经济复苏的2023年，充(chōng)电桩(zhuāng)行(xíng)业将迎来(lái)服务整合之年，而新应用场景(jǐng)的开(kāi)拓也将成(chéng)为充电服务商市场(chǎng)份(fèn)额的胜负(fù)手。

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