因市(shì)场需求减少，正在(zài)持续发力(lì)的存储芯片巨头兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季度归母(mǔ)净利(lì)润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合(hé)基(jī)金(jīn)，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日(rì)披露的2023年一(yī)季报显示，公(gōng)司一季度(dù)归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年(nián)报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务(wù)收入减少主(zhǔ)要是受消(xiāo)费(fèi)市场(chǎng)需求疲软影响，而(ér)微控(kòng)制器业务收入增加得益于公司(sī)多元化产品布局，其(qí)来自工(gōng)业、网通(tōng)领域的收入增加(jiā)弥补(bǔ)了消费领域的收入下(xià)滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益(yì)增(zēng)加。另一(yī)方(fāng)面(miàn)，收入减少(shǎo)，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用(yòng)同比增(zēng)加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资(zī)产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际(jì)控制人(rén)朱一明的(de)一致行(xíng)动人香(xiāng)港(gǎng)赢富(fù)得有限公司，拟自披(pī)露该减持计划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器）、传(chuán)感器，其中，存储芯(xīn)片占比(b家贫无从致书以观出自哪里，家贫无从致书以观每假借于藏书之家翻译ǐ)约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器(qì)方(fāng)面(miàn)，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创新目(mù)前市占率(lǜ)排名全(quán)球第三，竞争(zhēng)对(duì)手(shǒu)主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　家贫无从致书以观出自哪里，家贫无从致书以观每假借于藏书之家翻译在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占(zhàn)据了较高的市(shì)场份(fèn)额。兆易创新(xīn)通过差(chà)异化产品需(xū)求(qiú)切入该细(xì)分(fēn)领(lǐng)域市场，以实现局(jú)部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产品(pǐn)，公司(sī)在技(jì)术、产品(pǐn)以及市场应用方面(miàn)都处于领先地位。随着(zhe)公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全(quán)球存储(chǔ)器(qì)产(chǎn)业处于高(gāo)度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美(měi)国的美光科技(jì)，占据全球90％以上的市场份额(é)，排名其后(hòu)的多为中(zhōng)国(guó)台湾(wān)地区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参(cān)与竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技术开始起(qǐ)步发(fā)展(zhǎn)，但占比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，截(jié)至一季(jì)末，多家(jiā)基金公司旗下被动和(hé)主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十(shí)大(dà)流通股东(dōng)变(biàn)化看，一季度(dù)银河创新(xīn)成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是持有该(gāi)股最多(duō)的主动偏(piān)股(gǔ)基金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减持(chí)了兆易创新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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