因(yīn)市场需(xū)求减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续发(fā)力的存储芯片(piàn)巨头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一季度(dù)归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基(jī)金，已累计减持(chí)该公司股票(piào)约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人(rén)香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日披露的(de)2023年(nián)一季(jì)报显示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利(lì)率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日(rì)同时发布的2022年年(nián)报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器业(yè)务(wù)收入(rù)减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务(wù)增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务(wù)收入减少主要(yào)是受消费市(shì)场需求(qiú)疲(pí)软影(yǐng)响，而(ér)微控制器(qì)业务收(shōu)入增加得(dé)益于(yú)公(gōng)司(sī)多元化产品布(bù)局，其来自工业、网(wǎng)通(tōng)领域的(de)收入(rù)增加弥补了消费(fèi)领域(yù)的收入(rù)下(xià)滑，并带(dài)动(dòng)微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上(shàng)升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理(lǐ)费用(yòng)和研发费(fèi)用同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主(zhǔ)要是人工、折旧摊(tān)销(xiāo)等费用(yòng)的增(zēng)加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失(shī)同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货(huò)计提减(jiǎn)值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披露该减(jiǎn)持计(jì)划公告(gào)日起15个交易(yì)日后的6个月内，采取(qǔ)集中(zhōng)竞价交(jiāo)易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份，约(yuē)占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创(chuàng)新的业务主(zhǔ)要有三块，分(fēn)别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新(xīn)的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新(xīn)目前市占(zhàn)率(lǜ)排名全球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华(huá)邦电子(zi)、旺宏电子等企业占(zhàn)据了(le)较高(gāo)的市场(chǎng)份额(é)。兆(zhào)易创新通过差异化产品(pǐn)需求切(qiè)入该细分领域市场，以实现(xiàn)局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品(pǐn)，公司在(zài)技术、产(chǎn)品以及(jí)市(shì)场应用方(fāng)面都处于(yú)领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一(yī)步拓展应(yīng)用领域至(zhì)汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全(quán)球(qiú)存(cún)储器产业处于(yú)高度垄断(duàn)，主要的DRA为什么复兴号很少人买M厂(chǎng)商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力(lì)士(shì)和美国的美光科技，占(zhàn)据全(quán)球90％以上的市场份额，排名(míng)其(qí)后(hòu)的(de)多为中国台湾地区的企业(yè)。兆易(yì)创新主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋(qū)势来(lái)看，其产业(yè)技术开(kāi)始起步发(fā)展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全(quán)球(qiú)半(bàn)导体(tǐ)市场规模为(wèi)5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓(huǎn)，而2023年全(quán)球半导体(tǐ)市场的销(xiāo)售(shòu)额(é)预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场(chǎng)数据显示(shì)，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元，同比下(xià)跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创新(xīn)是基(jī)金重(zhòng)仓股，截(jié)至一季末，多家基金公司旗下被(bèi)动和主(zhǔ)动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通(tōng)股东(dōng)变化看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的(de)诺安成长是持(chí)有该(gāi)股最多(duō)的主动偏(piān)股基金，不过，两只基(jī)金均(jūn)在一季度减持了兆(zhào)易创(chuàng)新，其中诺(nuò)安成长(zhǎng)减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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