要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上，商务(wù)部新闻发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大(dà)在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委(wěi)召(zhào)开扩(kuò)大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企业加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系(xì)加快向产业链(liàn)、价(jià)值(zhí)链高端(duān)迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业(yè)更(gèng)好服务(wù)支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的(de)央(yāng)企才(cái)是(shì)中特(tè)估中核(hé)心标的，这(zhè)其中还有关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少标的的(de)值得挖掘(jué)，投资(zī)者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个(gè)月以(yǐ)来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次(cì)也转为减少，但更可能重回表外(wài)资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消费在(zài)二季度(dù)同样处(chù)于(yú)“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集团首席(xí)执(zhí)行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官(guān)单苏(sū)先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席财务(wù)官(guān)。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频(pín)频。先是高(gāo)管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大(dà)调(diào)整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能否为京东带(dài)来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动(dòng)自(zì)律调(diào)查(chá)

　　基(jī)于(yú)监管(guǎn)部门反馈线索，依据(jù)《银行间债(zhài)券(quàn)市场自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对(duì)中国建(jiàn)设银行(xíng)股份(fèn)有限公司债务(wù)融(róng)资工(gōng)具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业(yè)协(xié)会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶(jiē)段(duàn)性(xìng)调价(jià)；其二(èr)是(shì)传导原材(cái)料降价空间，并持续向下(xià)游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在做了(le)一轮(lún)过山车后(hòu)，处(chù)于相对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个(gè)月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国(guó)上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以(yǐ)来(lái)新低。上周(zhōu)美(měi)联(lián)储自(zì)2007年以来首次(cì)将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密(mì)切关注(zhù)服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请失业救(jiù)济人(rén)数连续第二(èr)周超预(yù)期增长无疑(yí)体现了美联储持续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲软的(de)企业财报(bào)以及(jí)地区银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京东超预(yù)期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因(yīn)退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低收盘(pán)价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一款基于(yú)自(zì)己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创(chuàng)收了(le)7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业(yè)农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部(bù)门共(gòng)同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设(shè)施(shī)装备短板，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全(quán)国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说(shuō)明与澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协议(yì)所(suǒ)指向的(de)具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合作协议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签(qiān)订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建(jiàn)设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公司(sī)签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī)就超产(chǎn)情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验(yàn)完(wán)成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁(cái)职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入(rù)战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的(de)方式引入战(zhàn)略(lüè)投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司(sī)开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东之控制(zhì)人收(shōu)到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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