近期《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示，该(gāi)平(píng)台假(jiǎ)期国内(nèi)酒店、景区门票、机(jī)票(piào)订单量均反超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从机票预订数(shù)据(jù)看(kàn)，五一假期(qī)订票(piào)已超600万人次，或(huò)成(chéng)为史上旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。此(cǐ)外(wài)近20部影片定档五一，节假日(rì)院(yuàn)线有望迎来(lái)强复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情(qíng)防控优(yōu)化调整以来，国内疫(yì)后(hòu)复苏趋势较强(qiáng)。近日(rì)某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头企业(yè)发布一季度经营数据(jù)，公(gōng)司一季度整体入住率同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每(měi)间可(kě)供(gōng)租出客房产生(shēng)的平均实际营业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一季度民(mín)航(háng)运输共完(wán)成运输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一(yī)季度共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次(cì)，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求(qiú)更是(shì)火(huǒ)爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预(yù)测(cè)报告》显示，距离假期(qī)不(bù)到10天，特别(bié)是(shì)住宿火爆程度(dù)远(yuǎn)超预(yù)期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜(sōu)索(suǒ)热度(dù)已达2022年(nián)同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五(wǔ)一也是(shì)出境团队(duì)游试点恢复后的(de)首(shǒu)个长假。数(shù)据显示，出境(jìng)机(jī)票搜(sōu)索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年(nián)同期(qī)恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索(suǒ)热度同比2019年(nián)恢(huī)复至大(dà)约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自(zì)4月29日起(qǐ)，所(suǒ)有(yǒu)来华(huá)人(rén)员可以登(dēng)机前48小时内(nèi)抗原(yuán)检(jiǎn)测(cè)代替(tì)核酸检测，航空公司不再查验登机(jī)前检测证明。针对来(lái)华人员的防疫(yì)政策放宽后，入境客(kè)流量有望进一步(bù)提升，继(jì)续(xù)刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)民航(háng)将运输(shū)旅客900万(wàn)人(rén)次(cì)左右。2019-2021年的(de)民航旅(lǚ)客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公(gōng)布，不过民航局当时预计(jì)旅客量为(wèi)200万人次。因(yīn)此今(jīn)年有(yǒu)望将超过(guò)疫情前(qián)水平，成为(wèi)史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期。

　　五一假期预(yù)售数(shù)据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出(chū)行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费(fèi)复苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节(jié)前结束(shù)，截至(zhì)4月(yuè)28日，已经(jīng)披露(lù)一季(jì)报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报披露情况(秋以为期句式特点，秋以为期句式判断kuàng)看，旅(lǚ)游出行(xíng)相(xiāng)关(guān)板块景气度显著恢复，用整(zhěng)体法测算，申(shēn)万社(shè)会服务行业(yè)一(yī)季度归母(mǔ)净利润增(zēng)速(sù)达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归(guī)母(mǔ)净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于(yú)2023年(nián)春节是(shì)疫情放开后第一个长假，积压(yā)的旅(lǚ)游出行(xíng)需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季(jì)，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏(sū)趋缓。但(dàn)从五一的(de)数据来看，伴随着景气(qì)复苏(sū)的持续兑现，行业有望(wàng)重获(huò)市场关注(zhù)。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间(jiān)我国(guó)机队(duì)引进收紧，飞(fēi)行员结构性(xìng)短缺问题凸显，后(hòu)续或将(jiāng)逐(zhú)步好(hǎo)转。叠加(jiā)票价改革仍(réng)在推进(jìn)，看好后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为国内(nèi)重要(yào)节假日，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从(cóng)历史数据看，国内电(diàn)影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿(yì)元(yuán)连升至2021年的1秋以为期句式特点，秋以为期句式判断6.74亿(yì)元，五一(yī)档期票房占(zhàn)全(quán)年(nián)票房(fáng)比例从(cóng)1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影院大范围(wéi)关(guān)停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤档(dàng)重点影片加码(mǎ)五一(yī)档期，叠加观(guān)众(zhòng)报(bào)复性消费(fèi)热情，预计今秋以为期句式特点，秋以为期句式判断(jīn)年五一档(dàng)期(qī)将回升至2021年(nián)水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历年(nián)同档期，重点电影包括《惊天(tiān)救援(yuán)》、《长空之(zhī)王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮(lán)高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变(biàn)革也会带来(lái)内(nèi)容(róng)生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧(jù)本生成，并(bìng)把(bǎ)剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等(děng)元素转(zhuǎn)换(huàn)成拍摄日程(chéng)和(hé)预算(suàn)。中(zhōng)期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换(huàn)脸换声，或直(zhí)接使用(yòng)虚拟人(rén)替代真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助(zhù)生成(chéng)音(yīn)频(pín)、特(tè)效(xiào)、编辑(jí)视(shì)频。宣(xuān)发环(huán)节，AI可(kě)辅助生成海报、预告(gào)片等宣传素材(cái)。种种(zhǒng)因素叠加，该赛(sài)道催(cuī)化密集，当前投资机会凸(tū)显。

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