兄(xiōng)弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹(dàn)，都(dō突然不理男人了男人会难受吗，突然不理男人了男人会难受吗为什么u)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54突然不理男人了男人会难受吗，突然不理男人了男人会难受吗为什么％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、突然不理男人了男人会难受吗，突然不理男人了男人会难受吗为什么光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了(le)解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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