近期《2023年五一(yī)假期旅游(yóu)预(yù)测报(bào)告(gào)》显(xiǎn)示，该平台(tái)假期国内(nèi)酒(jiǔ)店、景区(qū)门(mén)票、机票订单量均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据看(kàn)，五一假期订票已超(chāo)600万人次，或(huò)成为史上旅游出行热度最高的(de)五(wǔ)一假期。此(cǐ)外近20部(bù)影片定(dìng)档(dàng)五一，节(jié)假日院线有望迎来(lái)强复苏。在消(xiāo)费需求(qiú)火爆下，可(kě)以关注交运(yùn)、旅游、影视(shì)等(děng)行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去(qù)年(nián)疫情防(fáng)控优化调整以(yǐ)来，国内疫(yì)后复(fù)苏趋势较(jiào)强。近日某酒店(diàn)龙头企业发布一(yī)季度经营数据(jù)，公司一季度整体(tǐ)入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均(jūn)实际营业收入）分别(bié)同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据(jù)，一季度民(mín)航运输共(gòng)完成运输总(zǒng)周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨公里(lǐ)，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业总(zǒng)体(tǐ)运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个(gè)百分点(diǎn)；一季度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输(shū)规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月(yuè)20日的(de)《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测报告》显示(shì)，距离假期不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜(sōu)索(suǒ)热度已达(dá)2022年(nián)同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五(wǔ)一(yī)也是出境团队游试点恢复(fù)后(hòu)的首个长假。数据(jù)显(xiǎn)示，出境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来(lái)华(huá)人员(yuán)可以登机前48小时内(nèi)抗(kàng)原(yuán)检测(cè)代(dài)替核(hé)酸检测，航空(kōng)公(gōng)司不再查验登机前检(jiǎn)测证明。针对来华人员(yuán)的防(fáng)疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提(tí)升(shēng)，继(jì)续刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时(shí)，民(mín)航局预计，五一假(jiǎ)期民航将运输旅客900万(wàn)人次(cì)左右。2019-2021年(nián)的民航旅(lǚ)客(kè)量(liàng)分别为6《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节91万、316万、866万，去年(nián)相关数(shù)据未公布，不过民航(háng)局当时(shí)预计旅客量为200万人次。因(yīn)此今年有望(wàng)将超(chāo)过疫情前水平，成为史上旅游(yóu)出行热度最高(gāo)的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐(lè)观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态(tài)势。

　　“红五月(yuè)”可期(qī)

　　消费复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截至4月28日(rì)，已经披露一季(jì)报的(de)上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报(bào)披露情况看(kàn)，旅游出(chū)行(xíng)相关板块景气度显著恢复，用整(zhěng)体法测算，申万社会服务行(xíng)业一季度归母(mǔ)净利润增速达到144.40％，交通运输(shū)行业一(yī)季度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是疫情放开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行需求(qiú)集中释放，且春(chūn)节(jié)后旅游行(xíng)情转(zhuǎn)入淡季，市(shì)场普遍预期(qī)旅(lǚ)游(yóu)业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据来看，伴(bàn)随着景气复苏(sū)的持(chí)续兑(duì)现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我国机(jī)队(duì)引(yǐn)进收(shōu)紧，飞行员结(jié)构性短缺问题凸显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推进，看(kàn)好后续票价及(jí)客座率表现。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国内重(zhòng)要节(jié)假日，“五一档”电影票房市场也(yě)有较高占比(bǐ)。从(cóng)历(lì)史数据看(kàn)，国内电(diàn)影总票房(fáng)自2017年(nián)的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及(jí)预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠(dié)加观众报(bào)复性消费热(rè)情(qíng)，预计今(jīn)年五一档期将回升至2021年水平(píng)，延续(xù)此(cǐ)前连涨态势。

　　从(cóng)影(yǐng)片供给来看，已(yǐ)有近20部(bù)影(yǐng)片宣布进入今年(nián)“五一”档(dàng)，数量(liàng)上已超过历(lì)年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等(děng)。此(cǐ)外，已上映(yìng)的电影《灌篮(lán)高(gāo)手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截(jié)至4月28日），热度(dù)也有望延(yán)续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生产效率(l《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节ǜ)的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角(jiǎo)色、场(chǎng)景(jǐng)、道具、特效等元素(sù)转换(huàn)成拍(pāi)摄日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可(kě)生(shēng)成布(bù)景，换脸换(huàn)声，或直(zhí)接(jiē)使(shǐ)用虚(xū)拟人(rén)替代真人演员。后期(qī)制作，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可(kě)辅助(zhù)生成海报、预告片(piàn)等(děng)宣传素材。种(zhǒng)种因(yīn)素(sù)叠(dié)加，该赛道(dào)催化密(mì)集(jí)，当前投(tóu)资机会(huì)凸(tū)显。

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