要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行(xíng)记者(zhě)会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷再次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大(dà)在(zài)新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)，推(tuī)动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体系加(jiā)快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强(qiáng)国资(zī)监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产(chǎn)业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)中的(de)央企才是中特估中核(hé)心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低(dī)0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会(huì)融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款一般动画一秒多少帧，逐帧动画一秒多少帧减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性(xìng)存(cún)款(kuǎn)增加5028亿(yì)元(yuán)，非银(yín)行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称，本公(gōng)司现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财(cái)务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首席(xí)执行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本(běn)公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏(sū)先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业(yè)群(qún)大调(diào)整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这些架(jià)构和人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调(diào)查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传(chuán)导原材料降价(jià)空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等(děng)着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产(chǎn)品(pǐn)组合(hé)变动影(yǐng)响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山车后，处于(yú)相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失(shī)业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增(zēng)速(sù)且首次申请失业救济人数连续(xù)第二周(zhōu)超(chāo)预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了美(měi)联储持(chí)续一年(nián)的(de)加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市(shì)形成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数(shù)加速(sù)反弹，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全(quán)线下(xià)跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，一般动画一秒多少帧，逐帧动画一秒多少帧为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意(yì)味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附(fù)近(jìn)仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的(de)女(nǚ)网红发布(bù)了(le)一款基于(yú)自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超(chāo)过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán一般动画一秒多少帧，逐帧动画一秒多少帧)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家(jiā)发(fā)展改革委(wěi)、财政部等(děng)六(liù)部门共同印发的(de)关于加(jiā)快粮食产地(dì)烘干(gàn)能力(lì)建设的(de)意见，其中提到(dào)，力争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成(chéng)布(bù)局合理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘干能(néng)力基本(běn)满足全国粮食产地(dì)烘干需(xū)求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股票的审核(hé)程(chéng)序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼(lóu)广告(gào)经(jīng)营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子(zi)公(gōng)司(sī)就超产情(qíng)形提交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人(rén)收到证监会(huì)立(lì)案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股(gǔ)票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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