金融(róng)界5月(yuè)15日(rì)消息 主题行情“中特估”的衍生升级版(bǎn)本——“金特估”来了！

　　午后上证报(bào)发布一则重(zhòng)磅消息，再次点燃了(le)“中特估”概念(niàn)股的情绪。

　　据上证(zhèng)报表示，由上海证券交易所(suǒ)主办(bàn)、工商银行承办的(de)“沪市(shì)金融业专题座谈会”将(jiāng)在本周三召开。此次会(huì)议(yì)讨论(lùn)的重要内容(róng)为“在服务中(zhōng)国式现代化中促进金融业估值提(tí)升和高质量发展”。参(cān)会机构(gòu)包括银(yín)行、保险、基(jī)金(jīn)和券商(shāng)人士(shì)。

　　消息发布后，市场纷(fēn)纷认(rèn)为(wèi)这(zhè)是“中特估”概(gài)念的升级版(bǎn)本，资(zī)金(jīn)疯(fēng)抢金融(róng)股，大金融板(bǎn)块开启加速键，券商、保险(xiǎn)、银(yín)行股等都有(yǒu)出(chū)色表现。

　　券(quàn)商方面，光大证券触一度及涨停，收(shōu)盘大(dà)涨超过8%，华林证券、哈投股份(fèn)等涨超4%，

　　保险方(fāng)面，万亿(yì)级(jí)市值的中(zhōng)国人寿一度冲击涨停板，收盘(pán)报42.75元/股，大涨(zhǎng)超过9%，创阶段新高，中(zhōng)国平安涨近5%。

　　银行股方(fāng)面，国有四(sì)大行(xíng)午后集体翻红(hóng)，邮储(a4纸一半大的照片是几寸的啊，a4的一半大小的照片是什么尺寸chǔ)银(yín)行升超3%。

　　在大金融板(bǎn)块的集体发威下，上证综指午后(hòu)迅(xùn)速翻红，深成指和创业(yè)板一路高奏凯歌。最终收(shōu)盘，截至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看法并不相(xiāng)同 中信证(zhèng)券(quàn)：主题交易顶(dǐng)峰已过

　　对于中特估的后续走势，机构(gòu)之间的看法并不(bù)相同(tóng)，

　　对此中金策略指(zhǐ)出，部(bù)分高分红国企标的近期(qī)显著盘整(zhěng)是对(duì)短期(qī)交易扩散(sàn)过快过多，股息支付能力(lì)相对较弱板块（如部分金融(róng)）做出的正常(cháng)反应(yīng)，而并非意味着整体高分红国企投(tóu)资主题的结(jié)束。

　　光大证(zhèng)券也(yě)指出，当前(qián)“中(zhōng)特估”主题的安全(quán)边际和性价比仍相对较高，未来随着(zhe)经济的逐步复苏(sū)，“中特(tè)估”主(zhǔ)题行情或仍具有较强的持续(xù)性(xìng)。从估值和(hé)交(jiāo)易拥(yōng)挤度来(lái)看，当前“中特(tè)估(gū)”主题的安(ān)全(quán)边际和性价比(bǐ)仍相(xiāng)对较(jiào)高。

　　但是(shì)中信证券则看法(fǎ)相对(duì)偏空。中信(xìn)证券研报表(biǎo)示(shì)，AI主题和(hé)“中特估(gū)”主题在(zài)4月中(zhōng)旬以来先后步入了热度(dù)很高(gāo)、波动很(hěn)大但是区间回报(bào)不明显的阶段(duàn)，表现出典型的板块(kuài)内部博弈和消耗特(tè)征。

　　4月以(yǐ)来，公募基金(jīn)新发继续低迷，4月新发(fā)规模(mó)为232.2亿(yì)元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发规a4纸一半大的照片是几寸的啊，a4的一半大小的照片是什么尺寸模仅为100.8亿元，未见好(hǎo)转(zhuǎn)。配(pèi)置(zhì)型外资在4月净流出24.4亿元，是继(jì)去年10月以来首次(cì)单月(yuè)净流出，5月(yuè)截至12日恢(huī)复净流入75.8亿元，但(dàn)较前(qián)3个月的平均水平仍(réng)有(yǒu)较大差距(jù)。在缺(quē)乏持续(xù)增量机构(gòu)资(zī)金的情况下，A股存量博弈特征已演绎(yì)到极致，涨(zhǎng)幅(fú)仅与机(jī)构持仓有(yǒu)关。

　　中信证券研报表示，疫后经济全(quán)面(miàn)系统性恢复是渐进和渐次(cì)的(de)过程，飞(fēi)轮(lún)重(zhòng)新旋转需要时(shí)间和耐心，主题交易是过高的经(jīng)济预期下修过程(chéng)中的(de)阶段性产物，过度博弈降低(dī)了(le)市场定价的有效性(xìng)，但也提高了业绩驱动策(cè)略的潜在回报，主题交(jiāo)易(yì)的(de)顶峰(fēng)已过，重回低位业绩驱动板块。

　　基金(jīn)经理：中特估我一股也不想(xiǎng)要！

　　与卖(mài)方研究相(xiāng)比，有买方更加激进。据券商(shāng)中国报道，有基(jī)金经理直言，中特估龙头在连续涨(zhǎng)停后已出现短期泡沫化(huà)，他一股也不想(xiǎng)要。

　　该基金(jīn)经理表示许多中特(tè)估的龙头股在(zài)当前位置对他而言没有配(pèi)置的吸引(yǐn)力(lì)，尽管从估(gū)值的角度而言许多市场参与者可以给出(chū)许多个(gè)继续买入中特估(gū)的理由，但当一只中特估龙(lóng)头股在两三个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意味着(zhe)资金(jīn)已迫不(bù)及待在进行抢筹码(mǎ)。从股票市场交易的直观(guān)判断，这代(dài)表(biǎo)着资金(jīn)参与方的短期泡沫化，过高的交易拥挤度(dù)意味着(zhe)风(fēng)险。

　　央企ETF基(jī)金密集发售

　　不过在资金面，“中(zhōng)特(tè)估”有好(hǎo)消息传来。

　　仅发售了短(duǎn)短(duǎn)7个(gè)交易日，5月13日华泰(tài)柏瑞中证(zhèng)央企红(hóng)利(lì)ETF发布(bù)公告称，该基金(jīn)累计有效认购申请份(fèn)额(é)总额超过20亿(yì)份发(fā)行上限(xiàn)，基金管(guǎn)理人将启动比例配售。

　　此外3只中证(zhèng)国新央企股东回报ETF——广发中证国新央(yāng)企股东(dōng)回报ETF、招商中(zhōng)证国新央企股(gǔ)东回报ETF和(hé)汇添富中证国(guó)新央企股东回(huí)报ETF于(yú)今日开售，每只产品(pǐn)的(de)首募规模上限均为20亿(yì)元人民币(bì)。

　　事实上，不止新发基金，今(jīn)年以来，场内多只(zhǐ)“中字头(tóu)”ETF也持(chí)续(xù)“吸金”，15只央(yāng)企、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企共赢(yíng)ETF年内资金净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方(fāng)中(zhōng)国国(guó)企ETF年内(nèi)资(zī)金净(jìng)流入(rù)也(yě)逼近10亿元，规模(mó)增幅(fú)更(gèng)是高达24.75倍，成为今(jīn)年全市场规(guī)模增(zēng)长倍数(shù)最高的ETF。

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