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　　投资者(zhě)除了(le)关注AI产业(yè)景气、资金情绪、政策等因素外，还需要关注业绩验证以(yǐ)及(jí)估值等因(yīn)素。

　　近期，受益于人工智能(néng)主题的热炒，全球AI芯(xīn)片巨头公司英伟达（NVIDIA）股价连(lián)续上涨(zhǎng)，截至6月(yuè)1日收(shōu)盘，最新股价达397.7美(měi)元，市值超过9800亿美元，逼(bī)近(jìn)万亿美元(yuán)大(dà)关。

　　英伟(wěi)达今(jīn)年股价的强劲表现，带动(dòng)了国内(nèi)AI投资(zī)热(rè)。Choice数(shù)据显示，多只云计(jì)算、人工智能ETF涨幅超(chāo)30％，游戏ETF涨(zhǎng)幅超(chāo)90％。

　　那(nà)么，AI主题的(de)投资能火热(rè)多久？

　　公募基金提前布局(jú)

　　凭(píng)借着AI芯片和算(suàn)力(lì)的先(xiān)进技术，英伟达公司(sī)的股价在近期大(dà)涨。5月30日盘中，该(gāi)公司股(gǔ)价(jià)最高达(dá)到419.38美(měi)元，公司市值一度突(tū)破万亿美元。截(jié)至(zhì)6月1日收(shōu)盘，其股(gǔ)价回(huí)落(luò)至397.7美元，但依旧有望再次(cì)突破(pò)万亿美元的市值。

　　英伟达(dá)公(gōng)司在中国官网宣称：“我们在AI和(hé)元(yuán)宇宙(zhòu)方面(miàn)的工作正在改(gǎi)变全(quán)球大型(xíng)行(xíng)业，并将为社会带来深远的影(yǐng)响(xiǎng)。”除了英伟(wěi)达公司，微(wēi)软、ADM等科技公司也加大了AI方面的投资(zī)。

　　国内(nèi)市场对于AI行情的关注热情也(yě)是(shì)持续高涨。Choice数据显示，截(jié)至6月2日，今年(nián)以(yǐ)来涨幅(fú)最高的股(gǔ)票型ETF是游(yóu)戏(xì)主题ETF，3只ETF涨幅超过(guò)90％，这类主(zhǔ)题ETF的(de)大涨也与(yǔ)AIGC（人工智能自(zì)动内容生成）概(gài)念的(de)热炒有关。涨幅紧随其(qí)后(hòu)的便是(shì)传媒(méi)、云计算、大数据(jù)、人工智能等(děng)主题ETF，多只(zhǐ)云计算、大数据、人工智能主(zhǔ)题ETF涨(zhǎng)幅超过30％。

　　公募基(jī)金也早已布局英伟达或相(xiāng)关概(gài)念(niàn)股。交(jiāo)易软件通达信(xìn)推(tuī)出了英伟达概念股，该软件信息显示(shì)，相关(guān)概(gài)念(niàn)股一共包含32家A股上市公司(sī)，这些公司与英伟达(dá)在某些方面有(yǒu)业务(wù)上(shàng)的合(hé)作。从公募(mù)基金一季(jì)度末的数据来看，部分被纳入重仓(cāng)股名单。

　　直接或间接持有英伟达公(gōng)司(sī)股票的公募(mù)基(jī)金(jīn)主要集中(zhōng)在能投(tóu)资海外市场的QDII基金和QDII-ETF。据记者(zhě)统计，持有(yǒu)英(yīng)伟达(dá)且(qiě)基金规(guī)模最(zuì)高的是广(guǎng)发纳斯达克100ETF，该只(zhǐ)基金今年一季度末规模为147.59亿元，跟踪(zōng)指(zhǐ)数为纳斯达(dá)克(kè)100指数，前十大重仓股(c上标3下标5怎么算公式，c上标2下标5怎么算gǔ)中包括(kuò)苹果、微软、英伟达和谷歌等多家全(quán)球科技(jì)公(gōng)司(sī)。

　　主(zhǔ)动(dòng)管理型基金中，持有英伟达(dá)且(qiě)规模最高的是广发全球精选，该只基金(jīn)今年一季(jì)度末(mò)规(guī)模(mó)为25.6亿元，英伟达是(shì)其第二大重仓股，持有12.6万(wàn)股(gǔ)，持(chí)仓(cāng)市值占净值比例(lì)为(wèi)9.39％。除了英伟(wěi)达(dá)，该基金(jīn)还持有微软、AMD、台积(jī)电、特(tè)斯拉、META等多只科技(jì)股。

　　挖财基金投研人员(yuán)郑昕昊(hào)告诉《国(guó)际金融报(bào)》记者，国内(nèi)AI投资的热潮与微软(ruǎn)、英伟(wěi)达等美股科(kē)技股(gǔ)年初至今的大涨有关(guān)。

　　郑昕昊称，年(nián)初以来，微(wēi)软就在(zài)AI领(lǐng)域加大了投(tóu)资，先是宣布将ChatGPT整合入搜索引擎Bing，然后又将(jiāng)其整合进(jìn)Office办公(gōng)套件(jiàn)中的Word、Excel、PPT等。此(cǐ)外(wài)，微(wēi)软还宣布(bù)向(xiàng)ChatGPT开发者OpenAI追(zhuī)加投资(zī)数十亿美元，这是AI领域史上规模最大的(de)一笔投资。作为一站式解决(jué)方案(àn)的提(tí)供商，英伟(wěi)达(dá)公司(sī)是今年AI概(gài)念热潮中的另一大赢家，该公(gōng)司今(jīn)年一(yī)季度的业绩(jì)远超预期，AI芯片所在数据中(zhōng)心业(yè)务(wù)的营收创历史新(xīn)高，远好于市(shì)场(chǎng)预期。

　　如何把(bǎ)握投资(zī)机会(huì)

　　对于寻求AI主题(tí)投资机(jī)会的(de)投资者而言，英伟(wěi)达(dá)和微软在内的众多美股科技股公(gōng)司是其关注(zhù)的焦点(diǎn)。

　　“从目前的(de)产业发展趋势来(lái)看，AI应用(yòng)已是科(kē)技革命最新(xīn)的(de)突破口。能够率先建立起(qǐ)良好(hǎo)商业模式的公司与掌握AI应(yīng)用核心竞争力的公司将会成为未来最有潜力的大赢家。显然，微软、英(yīng)伟达已具备(bèi)这些特(tè)质(zhì)，他们的中长期基本面有所改善。”郑昕昊表示。

　　虽然(rán)AI产(chǎn)业未来(lái)的故事看(kàn)起来(lái)很(hěn)美好，但实际投资中还受(shòu)诸(zhū)多因素影响。

　　郑昕昊认为(wèi)，半导体作为AI受益板(bǎn)块，受到资金关注，行(xíng)业(yè)成交热度上升，从3月中旬一(yī)直涨至4月上旬，涨(zhǎng)幅接近30％。但其(qí)上涨(zhǎng)并未得到业绩(jì)的验证，半(bàn)导体行(xíng)业一季度整(zhěng)体营(yíng)收同比下降2.9％，净利润同比大幅下降59.4％。

　　“根据对产业数(shù)据(jù)的跟踪，目前(qián)全球(qiú)半导体产业(yè)整(zhěng)体仍处于主动去库存阶段，行业并未(wèi)迎来拐点。在缺乏基本面支(zhī)撑的情况下，4月中旬以来半导体重回弱(ruò)势。最近(jìn)两周，半导(dǎo)体板(bǎn)块虽然有所企稳(wěn)，但(dàn)也(yě)很难(nán)说行(xíng)业(yè)已经迎来拐点。”郑昕昊(hào)表(biǎo)示。

　　金百(bǎi)临(lín)咨询(xún)首(shǒu)席分析师秦洪告诉记者(zhě)：“半导体(tǐ)板块(kuài)回暖的驱动力(lì)主要来源于AI产(chǎn)业的大发展，带动GPU（图(tú)形处理器）为代(dài)表的算力芯(xīn)片业(yè)务(wù)快速增长，美股英伟达(dá)的(de)股价表现以(yǐ)及背(bèi)后的(de)产能扩张信(xìn)息就(jiù)是(shì)最好的(de)例证。而从未(wèi)来(lái)的一段时间(jiān)来(lái)看，AI产业发展仍然是强劲有力，且空间不可小视。”

　　郑昕昊也表示，尽管目前(qián)半导体(tǐ)产(chǎn)业(yè)周期(qī)尚未反(fǎn)转，但在资金(jīn)情绪(xc上标3下标5怎么算公式，c上标2下标5怎么算ù)、政(zhèng)策扶持(chí)和半导体(tǐ)设(shè)备业绩高增长(zhǎng)等利(lì)好(hǎo)因素支撑(chēng)下(xià)，当前(qián)位置也不悲观。

　　站(zhàn)在投资的角度考虑，秦洪认为(wèi)，虽然AI产业的发(fā)展(zhǎn)趋势值得期(qī)待，但投资需要仔细(xì)观察，“就A股的(de)过去经验(yàn)来看，大热必死、均值(zhí)回归(guī)的(de)规律(lǜ)永不变色，所以投(tóu)资与产业发展之间存在着较(jiào)大差异。在操作中，不宜在股价(jià)高涨、人气(qì)亢(kàng)奋时买(mǎi)入，而是需要在相对低位或调(diào)整一定程(chéng)度(dù)后再买(mǎi)入(rù)。”

　　郑(zhèng)昕昊认为，投(tóu)资者除了(le)关注AI产(chǎn)业景气、资金情绪、政策等因素外，还需要关(guān)注业绩验证以及估值(zhí)等因(yīn)素。在具体投资的时候要(yào)选择掌(zhǎng)握核(hé)心(xīn)技术、真正具(jù)有核心竞争力的投资标的，确保产业景(jǐng)气能(néng)够反映在未(wèi)来的业绩上，要避免没(méi)有业绩支持(chí)的跟风炒作。另外，好的(de)投资标(biāo)的也要(yào)以合适(shì)的价格买入，否则很可能会赚(zhuàn)了景气亏(kuī)了钱。最后(hòu)，投(tóu)资者要做好分(fēn)散配置，不要(yào)将资金(jīn)全(quán)押(yā)一个赛(sài)道。

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