财(cái)联社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本周五结束(shù)。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态势。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿甘油是用猪油做的吗，食品级甘油是什么做的巨头(tóu)中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块(kuài)牛股扎堆，板(bǎn)块个(gè)股(gǔ)中国(guó)科传、唐德影视单(dān)月翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些机会(huì)值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界(jiè)各被(bèi)推(tuī)荐(jiàn)两次(cì)；中字头方面，中国移(yí)动、中(zhōng)国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之(zhī)外，中国(guó)太保、中国铝业(yè)也获得(dé)了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件(jiàn)端转(zhuǎn)为应(yīng)用端(duān)。从推(tuī)荐的(de)情(qíng)况(kuàng)看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其(qí)中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对(duì)较快。中金(jīn)公司指(zhǐ)出(chū)，年初至今市(shì)场(chǎng)对AI关注度持续高企(qǐ)，上(shàng)一轮行情(qíng)催化主要集(jí)中于(yú)大模型(xíng)的突破进展；而4月以来，观察(chá)到各个(gè)领域的(de)应用厂商(shāng)正(zhèng)加速AI融合应用产品的研发和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对较快(kuài)，预(yù)计5月之(zhī)后将进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对(duì)游(yóu)戏行业能起到(dào)将本增效的作(zuò)用(yòng)，而“增(zēng)效”作用(yòng)被市场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图(tú)工具替代美(měi)术外(wài)包等带来(lái)的“降本(běn)”或已有市场预(yù)期，但不仅仅(jǐn)是降本(běn)，AIGC带来的(de)更智能化(huà)NPC、更人性(xìng)化的对话系统及更自由(yóu)的场景生(shēng)成(chéng)或大幅提升(shēng)玩(wán)家体验感及游戏(xì)社交属性(xìng)，从而推动(dòng)游戏用(yòng)户数(shù)、时(shí)长及ARPU提(tí)升，进(jìn)而“增收”，而市(shì)场对于“增收(shōu)”预期尚不充分，A甘油是用猪油做的吗，食品级甘油是什么做的IGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提(tí)升空(kōng)间。另外值得(dé)关注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生(shēng)成模型(xíng)或进一步推动多模态(tài)大模(mó)型发展，从而推动IP从自(zì)上而下变现(xiàn)效率提升(shēng)，拥有(yǒu)IP储备优势(shì)的内容公司(sī)商业化空(kōng)间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与优化国有资本布局(jú)。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带来(lái)的(de)拔估值机会。②优化国有资(zī)本布局关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创(chuàng)新方向。关注(zhù)：①科创型(xíng)央国(guó)企(qǐ)“领(lǐng)头”改革转型(xíng)。②数字(zì)经(jīng)济(jì)领域(yù)国资云及信(xìn)创(chuàng)等(děng)标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带一(yī)路”有(yǒu)望在2023年(nián)继续发力。关(guān)注：关注建(jiàn)筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得订单增(zēng)量企业。此外，创建(jiàn)世(shì)界一(yī)流示范(fàn)企业名单对应的上市(shì)公(gōng)司也值得关(guān)注。

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