导读(dú)：本周沪指冲击前高3424点未果收(shōu)出(chū)四连阴，本周沪指(zhǐ)累计下跌1.86％，深(shēn)成指同样跌(diē)超1％，周四(sì)开始，场内资(zī)金观望情绪(xù)显(xiǎn)著放大，两市成交额目前已连续两日不足9000亿元。申万(wàn)31个一(yī)级(jí)行业(yè)中仅7个行业周涨幅为正，公用事(shì)业(yè)、煤炭(tàn)排在前两位。AI方向依旧牛股不断，主(zhǔ)要集中(zhōng)在文化传媒、教育等行(xíng)业。熊(xióng)股方(fāng)面(miàn)，吉艾科技进入退市整理期，吉艾退本周二复牌暴(bào)跌(diē)64.29％成为第(dì)一熊股。

　　影(yǐng)响市(shì)场(chǎng)走势消(xiāo)息回(huí)顾

　　市场概览

　　沪指周一触及3400点，周二顺势(shì)冲(chōng)高(gāo)摸至(zhì)3418.95点后(hòu)快(kuài)速回落，冲击前高(gāo)3424点未果收出四连阴；全周维(wéi)度来看，沪(hù)指累计(jì)下跌1.86％，深成指(zhǐ)同(tóng)样跌超1％，创业板指震荡累计跌0.67％，上证50指数、沪(hù)深300指数跌约2％，科创50指数(shù)跌(diē)超3％；全年维度来看，深(shēn)成指、上证(zhèng)50指(zhǐ)数也回吐年内全(quán)部涨幅。

　　截至本周(zhōu)三收(shōu)盘，A股(gǔ)已连续(xù)24个交易日成交额超过(guò)1万亿元(yuán)。不(bù)过(guò)周四开(kāi)始，场内资金观望情绪显著放(fàng)大(dà)，两市(shì)成交(jiāo)额目前已连(lián)续两日不足9000亿元。本(běn)周A股两市日均成交(jiāo)额达10245.41亿元，与(yǔ)前一周的11214.47亿元有(yǒu)所(suǒ)回落。值得关(guān)注的是，周二沪市(shì)全天成交金额超越深市（当天(tiān)中信证券成交额超过93亿元），这是2018年6月19日以来(lái)的首次(cì)。

　　三、热点复盘

　　全周维度来看，申万31个一级行业中仅(jǐn)7个行业周(zhōu)涨幅为正，汽(qì)车行业(yè)周初(chū)领(lǐng)跑，但随后回落屈居第(dì)三，本周涨幅为1.53％，公(gōng)用事(shì)业(yè)、煤炭排在前(qián)两位，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电力设备(bèi)行业涨(zhǎng)幅(fú)也超(chāo)过1％，环保、纺织服装、钢铁等行业小幅上(shàng)涨(zhǎng)；建筑装饰、传媒(méi)两(liǎng)大行业跌近6％，有色(sè)金属、商贸零售(shòu)、石油石化、通信跌超3％。

　　本周(zhōu)公用(yòng)事业板(bǎn)块领跑，其中电力行业表现(xiàn)较为出色，2023年以来随着长协兑现率的提升(shēng)，以及成本端进(jìn)口煤价同比回(huí)落、现货(huò)煤价(jià)中(zhōng)枢(shū)回落，各大电(diàn)力(lì)公司业绩有望(wàng)实现(xiàn)明显的改善。

　　若从二级行业来看(kàn)，教育板块本周再度迎(yíng)来(lái)AI主题(tí)行情，表现出色(sè)。消息面上，科大讯飞星火认知大模(mó)型，验证(zhèng)AI+教育场景落(luò)地，AI+教(jiào)育应用场景(jǐng)主(zhǔ)要有(yǒu)以下方向：AI相关培训、教育个性化产品的(de)生成。

　　四、牛熊榜(bǎng)单

　　AI方向依旧牛(niú)股不断(duàn)，主(zhǔ)要集中在文化(huà)传媒、教育等行业，荣(róng)信文(wén)化、中(zhōng)视传媒(méi)、国新文化、读客文化分别上(shàng)涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能(néng)音箱概念股(gǔ)国光电器也大(dà)涨28.74％；中船汉(hàn)光、中纺标在本周中字头的热度(dù)下分(fēn)别上涨34.68％、29.73％；复(fù)合集流体概念再度升温，宝明科技上涨32.46％；一(yī)带一路(lù)概念股(gǔ)上海港湾上涨34.29％；半(bàn)导体板块个股(gǔ)联动科技上涨(zhǎng)29.06％。

本周十大牛股（备：不含ST股及上市天数小于30天(tiān)的股票）

　　熊(xióng)股方面，吉艾科技进(jìn)入退市整理期，吉(jí)艾退本周二复牌(pái)暴跌64.29％成为(wèi)第一熊股；中央商场周初连续三日跌停，本周累跌(diē)33.1％，公(gōng)司去年亏损(sǔn)超6000万(wàn)，且57％股份(fèn)处于(yú)质押(yā)冻结状(zhuàng)态；前期的存(cún)储芯片热股佰维存(cún)储本周五连跌，累计下(xià)跌(diē)29.99％；*ST红相、*ST中(zhōng)天、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华(huá)铁等集体(tǐ)跌超(chāo)20％，另外，本周还有近(jìn)20只ST股累计跌幅超过(guò)20％。

本周十(shí)大熊股（备注：不含ST股及上(shàng)市(shì)天数小于30天的股票）公司

　　五、千亿榜单(dān)

　　截至周五收(shōu)盘，A股共133家(jiā)千亿市(shì)值公司(sī)，总数较前一周净减(jiǎn)少(shǎo)3家(jiā)。其(qí)中，中国铝业、天(tiān)合(hé)光能因(yīn)股价下(xià)跌(diē)而跌出本榜单，另外(wài)宁(níng)德时代因股价上(shàng)涨而重返“万亿市值俱乐(lè)部”。

　　与前(qián)一周五收盘时比较(jiào)，从市值增减(jiǎn)金(jīn)额来看，近两周(zhōu)的千(qiān)亿(yì)市值公(gōng)司中，宁德时代总(zǒng)市值单周增长482.71亿元居首，比亚迪市值涨至291.99亿元次(cì)之，长江电(diàn)力、中国神华、片仔癀、中国海油市值增(zēng)长均(jūn)超(chāo)过150亿(yì)元，长城汽车、中信银行、科大讯飞市值增长超100亿元(yuán)。

千亿(yì)市值公司市值增长金额TOP10

　　邮(yóu)储银(yín)行(xíng)本周市(shì)值蒸发(fā)近476亿元，中国平安、紫金矿业、海(hǎi)光(guāng)信息、中(zhōng)芯国际均蒸发超过400亿元(yuán)，中国(guó)石化(huà)、中国中免(miǎn)、中(zhōng)国中铁市值跌(diē)去(qù)了超过250亿元，中国交(jiāo)建(jiàn)、顺丰控股等本周蒸发市值金额在(zài)千亿榜(bǎng)单(dān)中靠前(qián)。

千亿(yì)市值公司市值蒸发金额TOP10

　　从市值增(zēng)幅来看(kàn)（即周涨幅），前五名分别为宁德时代、比亚迪、长江电力、中国神华、片仔癀(huáng)；总市值降(jiàng)幅(fú)来看，前五(wǔ)名分别(bié)为海光信(xìn)息、紫金矿业、中国中铁、中国交建、北方华(huá)创(chuàng)。

　　截(jié)至(zhì)当(dāng)前，千亿(yì)市值榜单中总市值TOP5为(wèi)：中(zhōng)国(guó)平安（9372.28亿元(yuán)）、中(zhōng)国海油（8971.09亿(yì)元）、招商银行（8584.84亿元）、中国石(shí)化（7601.43亿元）、比亚(yà)迪(dí)（7571.88亿元）。

　　六、新股风向(xiàng)

　　本周A股迎(yíng)来7只新股的上市交易，从(cóng)首日收(shōu)盘涨(zhǎng)幅表现来看，北交所巨能股份上市(shì)首日暴涨227.27％，北交所海(hǎi)达尔上(shàng)涨47.8％、万丰(fēng)股份(fèn)、曼恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述(shù)5只(zhǐ)新股，在上(shàng)市首日及随后的交易(yì)中均未遭遇破发(fā)，不(bù)过海达(dá)尔在周五的(de)交易(yì)中一(yī)度跌至发行价，险些破发；另外，经纬(wěi)股份、中芯集成上市首日(rì)不同程度(dù)上涨，但(dàn)均在首日盘中或随后的交(jiāo)易中(zhōng)出现破发的情况，而友车(chē)科技(jì)上市(shì)即遭破发(fā)，首日(rì)大幅收跌14.12％。

　　七、主力(lì)资金

　　本周主力资金累计净卖(mài)出净额为1556.74亿元。

　　行业(yè)维度来(lái)看，仅少数(shù)行业5日主力净流入为(wèi)正(zhèng)，其中(zhōng)汽车整车净(jìng)流入(rù)14.79亿(yì)元，电池、风电设备分别净流(liú)入7.14亿(yì)元、6.06亿元，农药兽药净流(liú)出1715.05万(wàn)元，互联网服务5日(rì)主力净(jìng)流出(chū)136.49亿(yì)元(yuán)，文化传媒净流(liú)出107.7亿(yì)元，游(yóu)戏、工程建(jiàn)设净(jìng)流出(chū)超90亿元，半导体净流出(chū)88.94亿元(yuán)，软件(jiàn)开发净(jìng)流(liú)出超70亿(yì)元，证券(quàn)、计算机(jī)设备(bèi)、光伏设备、多元(yuán)金融、专用设备、船舶制造、贵金属等行业净(jìng)流(liú)出超30亿元。

　　个(gè)股方面，宁(níng)德时(shí)代受到青睐(lài)，5日主力净流出金额达到16.14亿元，比亚(yà)迪、中文(wén)在线、四川(chuān)长虹等个股净(jìng)流(liú)出规模居前；主力资金5日净流出东方财富超28亿元，净(jìng)流出中油(yóu)资本(běn)、昆仑(lún)万维(wéi)、蓝色光标、汤姆(mǔ)猫超20亿元，净(jìng)流出三六(liù)零达19.06亿元，净流(liú)出中(zhōng)船(chuán)科技(jì)、小商品(pǐn)城超(chāo)15亿元，紫金(jīn)矿业、紫光国微、中芯国际、掌趣科技(jì)等净流(liú)出规模居前。

　　八、北向资金

　　虽然每(měi)日“加仓”程度不一，但目前北向资金已连续6个交易日净(jìng)买入。数据显(xiǎn)示，北向资金本周累计(jì)成(chéng)交6319.77亿元，成交(jiāo)净买入99.59亿元(yuán)。其中，沪股(gǔ)通合计(jì)净买入99.67亿(yì)元，深股通合(hé)计净卖出0.08亿元(yuán)。

北向资(zī)金(jīn)净流入(rù)情况叠加上(shàng)证指数

　　行业增仓(cāng)方面(miàn)，截至(zhì)5月11日的近(jìn)五(wǔ)个交易日数据显示，证券、银行(xíng)两(liǎng)大(dà)金融板块(kuài)被(bèi)北向(xiàng)资(zī)金净买入(rù)金额较多(duō)，分别达到39.74亿元、27.77亿(yì)元，电池、物(wù)流(liú)特利迦奥特曼的脚底痒怎么办，奥特曼的脚怕痒吗行业、通(tōng)信设备、汽(qì)车零部件(jiàn)等板块获(huò)北向资金(jīn)增持(chí)超过10亿元，酿(niàng)酒行(xíng)业(yè)、石(shí)油(yóu)行业、汽车整车、保险分列第七(qī)至十(shí)位，区(qū)间增持金(jīn)额均超(chāo)过了7亿元。而软件开发板块则被(bèi)北向资(zī)金净(jìng)卖出(chū)最多，达到26.91亿(yì)元，家电行(xíng)业被减持了(le)17.83亿元(yuán)，互联网服务、医疗服(fú)务(wù)、文化传媒、化(huà)学制药等位列(liè)行业(yè)净卖(mài)出额的靠前位置。

　　个股(gǔ)变动方面，截至5月11日(rì)的近五个交(jiāo)易日(rì)数据(jù)显示，北向资金大比例加仓个股名单中(zhōng)，粤(yuè)传媒、内(nèi)蒙新华(huá)、真(zhēn)兰仪(yí)表位(wèi)列前三(sān)，力芯微(wēi)、红塔证(zhèng)券、合康新能、宏达股份、嘉友(yǒu)国际、江(jiāng)化微等增(zēng)持变(biàn)动比(bǐ)例(lì)靠(kào)前。

近5日(rì)北(běi)向资金大比(bǐ)例(lì)加仓个(gè)股

　　同(tóng)期，北向资金(jīn)大比例减仓个股名单中，竞业(yè)达、中通客车、国脉文(wén)化、欧陆通、景兴纸业、上(shàng)声电子(zi)、电声(shēng)股份、正帆科(kē)技、沧(cāng)州大(dà)化(huà)等变(biàn)动比靠前(qián)。

近5日北向(xiàng)资金大(dà)比例减仓个股

　　如果从同期北向资金增(zēng)持金额来看，宁(níng)德(dé)时(shí)代、建(jiàn)设银行、兴业银行、北方华创、潍柴动力5股增持(chí)规(guī)模居前，而格(gé)力电器(qì)、大(dà)族激(jī)光、立讯精密、中国建筑、中(zhōng)国(guó)银行则遭(zāo)北向减持居(jū)前(qián)。

　　机构调研

　　机构(gòu)最新调研路线(xiàn)图

　　本周已(yǐ)披(pī)露相关调研信息的上市公司数量达(dá)到211家，其中9家公司获(huò)得超100家(jiā)机构调研，眼(yǎn)科医疗器械公(gōng)司爱博医(yī)疗成为机(jī)构“宠儿”，合计有(yǒu)372家机构调研了该(gāi)公(gōng)司。

　　另外(wài)，东威科技、安图生物、TCL科技(jì)等(děng)同(tóng)样受关注，均(jūn)获(huò)得近200家机构的扎堆(duī)调(diào)研，德赛西威、怡合达、君亭酒(jiǔ)店、佳禾(hé)智能(néng)、科(kē)锐国际迎来(lái)超(chāo)过100家机(jī)构的聚焦。

本周机构调研的上(shàng)市公司(sī)

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