兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(l三晋大地是什么意思，三晋大地三晋指的是哪儿ái)看一(yī)则今天新能源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成长逻(luó)辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初(chū)给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增(zē三晋大地是什么意思，三晋大地三晋指的是哪儿ng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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