兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则(zé中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年(nián)增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市(shì)场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是(shì)一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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