用友网络（600588）的3.0-II转型，即云服(fú)务转型(xíng)第二阶(jiē)段进展明显不佳。

　　2023年(nián)一(yī)季(jì)度，用友网络净(jìng)亏(kuī)损3.97亿元(yuán)，创公司(sī)2001年5月上市以来单季最大亏损；2022年(nián)净利(lì)润2.19亿元，同比(bǐ)下(xià)降69％，是2020年(nián)以(yǐ)来连续第三年净(jìng)利下滑(huá)。与此对应的是，2020年以(yǐ)来公司股价持续大跌。

　　这与(yǔ)用(yòng)友网(wǎng)络(luò)3.0-I转型阶(jiē)段营收、净利同(tóng)步(bù)大增、股(gǔ)价大涨(zhǎng)的同向共振，大(dà)相迥(jiǒng)异。

　　目前，用友网络股价为21.61元，市值741.9亿元。

　　上市23年来单季最大亏损

　　净利连续三年(nián)下滑

　　用友网络4月28日晚间(jiān)发布(bù)2023年第(dì)一季度报告，一季度实现营业收入14.75亿元，同比增(zēng)长15.3％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股东的净亏损3.97亿(yì)元，创该公(gōng)司2001年5月上市以来(lái)单季最(zuì)大(dà)亏损。

　　此前，用友网络发(fā)布的年报显示，2022年公司营收92.62亿元，仅微增3.69％；归母净利润2.19亿元(yuán)，同比下降69％。这是在(zài)2019年(nián)创下(xià)净利11.8亿元的(de)历史最高点之后，用友网络连续第三年净利下滑。

　　从股价来看，在(zài)2020年7月创下历史新高之后(hòu)，用友网络(luò)股价就总(zǒng)体上呈下(xià)降趋势(shì)。

　　2022年定增53亿(yì)

　　葛卫(wèi)东等投资(zī)者被套(tào)

　　在(zài)2022年股(gǔ)价大跌(diē)前，用友网络在(zài)股(gǔ)价相对高点(diǎn)进行了(le)定(dìng)增融资(zī)。此次定增吸引了不少机构参(cān)与，包括高毅(yì)、葛(gé)卫东等知名机构和(hé)投资者。

　　2022年1月(yuè)，用友(yǒu)网络披露定增结果，增发数量(liàng)约1.7亿股，每股价格为31.9蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了5元，定增募资约(yuē)53亿元。当(dāng)时，在定(dìng)增市场颇为活跃(yuè)的私募大佬葛卫(wèi)东，也参与了定增，投入资金约2亿元。

　　但在定(dìng)增(zēng)结束(shù)之(zhī)后，用(yòng)友网(wǎng)络(luò)发布的2021年业绩(jì)明显不及市场预期，2021年净(jìng)利润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后(hòu)，用友网络(luò)的2022年(nián)各季度业绩更是连续(xù)爆(bào)雷：一季报净(jìng)利润(rùn)-3.932亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)2931.14％；半年报(bào)净利润(rùn)-2.558亿(yì)元，同比下降218.93％；三季报净利润-5.395亿(yì)元(yuán)，同比下降525％。

　　在此背(bèi)景下，用友网络的股价从2022年2月37元(yuán)的高点，最低跌(diē)至2022年9月的16.28元，跌(diē)幅近六成(chéng)。而葛卫(wèi)东的总持股数，也(yě)从2022年一季(jì)度的7626万股，到(dào)2022年三季度末退(tuì)出前(qián)十大股东，在此期间，其减(jiǎn)持数量至少(shǎo)有4100万股(gǔ)。其定增投资(zī)也惨遭被套。

　　2022年以来，用友(yǒu)网络(luò)股价大跌。

　　云服务转(zhuǎn)型第二阶(jiē)段道阻且长

　　在(zài)用友(yǒu)网络的发展历史上(shàng)，其1.0阶段是(shì)通过财(cái)务(wù)软件(jiàn)服务企(qǐ)业的会计电算化，2.0阶(jiē)段是通过ERP软件服务企(qǐ)业的信息(xī)化(huà)，现在的3.0阶段(duàn)是(shì)服(fú)务企业的数智(zhì)化。

　　具(jù)体(tǐ)来说(shuō)，从(cóng)2016年起(qǐ)，用(yòng)友的3.0-I战(zhàn)略(lüè)是转型(xíng)云服(fú)务业(yè)务，引领(lǐng)中国(guó)企业(yè)级服务(wù)市场。在此基础(chǔ)上，公司(sī)2020年进入新的战略发(fā)展阶(jiē)段(duàn)（3.0-II），战略目标是构建和运营全(quán)球(qiú)领(lǐng)先的企业(yè)云(yún)服务平(píng)台。

　　2015年，用友网络正式发布了完全(quán)基于互联网架构的企业互联网开发平(píng)台。2017年(nián)以(yǐ)来(lái)，其云(yún)平台、财(cái)务云、人力(lì)云等云产(chǎn)品得到逐(zhú)步发展，各领域云上线运营、逐步融合。

　　从2017年开(kāi)始，用友BIP经历了(le)第一个阶段(duàn)的”用友云”面世、云平台及(jí)领(lǐng)域服(fú)务(wù)快(kuài)速发展，第(dì)二个阶段的统一底座和服务(wù)融合。2022年(nián)8月，经过(guò)6年(nián)的规模研蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了发和持续迭代，用友的BIP 3正式发布，用友云(yún)进入新(xīn)的发展阶(jiē)段(duàn)。

　　从公司业务占比(bǐ)来(lái)看，用友网络云服务转型取得了(le)较大成(chéng)功(gōng)。

　　2022年，其云(yún)服务业务实现收入(rù)63.53亿元，同比(bǐ)增长19.4％，占总(zǒng)营收的比重为68.6％，较2021年提升9个百分点(diǎn)，已成(chéng)为公司主要收入来(lái)源(yuán)并继(jì)续扩大收入占比(bǐ)。

　　但从(cóng)高(gāo)端市(shì)场份额来(lái)看，用友却还是没(méi)有多大突破。《2021年中国(guó)工业软件发展蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了白皮书(shū)》显示(shì)，国产ERP软件(jiàn)整体市占(zhàn)率超过70％，其(qí)中用友市(shì)占率达(dá)到40％。但在高端ERP市场，国产ERP软件占(zhàn)有率仅有25％，国外巨头SAP和Oracle占(zhàn)比达到(dào)53％。

　　3月20日，在市场曝出华(huá)为将在4月启用(yòng)自(zì)己研(yán)发的MetaERP软件之(zhī)后，用友网络(luò)股(gǔ)价直(zhí)接(jiē)跌停。尽管华(huá)为目前仅为自(zì)用，并不一定会面向外部(bù)市(shì)场(chǎng)提供(gōng)高端ERP软件，但股价的跌停，反应出市场对用友在高端(duān)ERP软件市场竞(jìng)争力信心的严重不足，也反应(yīng)了其在高端市(shì)场(chǎng)的进(jìn)展(zhǎn)不(bù)佳。

　　具体到财务(wù)和股价上，在(zài)用友网络3.0转型第一(yī)阶段(duàn)，即2016年(nián)-2019年(nián)，在(zài)其(qí)营收(shōu)逐渐增(zēng)长的同时，净(jìng)利(lì)润也在同时逐年增长，且增幅远高于营收增幅。对应到股价(jià)上，在此(cǐ)期间，用(yòng)友网络股价大涨约8倍。

　　但在(zài)用友网络3.0转(zhuǎn)型的第二阶段，即2020年至今，其营收(shōu)仅仅小幅增长，几乎可以说(shuō)是踏步不前(qián)，净利(lì)润却大幅(fú)下(xià)跌，股价(jià)也(yě)因此大跌，公司市值严重缩水。

　　用(yòng)友网(wǎng)络董事(shì)长(zhǎng)王文京在(zài)2022年曾表示，3.0阶段，用(yòng)友的市值还是(shì)有很(hěn)大的(de)提升空间。但(dàn)从(cóng)目前的(de)情(qíng)况(kuàng)来看，用(yòng)友3.0的第二阶段(duàn)，道阻且长。

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