财联(lián)社4月29日(rì)讯（编(biān)辑(jí) 沈超）本(běn)周为(wèi)五一(yī)小(xiǎo)长(zhǎng)假前的最后一个(gè)交易周，北向资(zī)金(jīn)未因节日效(xiào)应而束手束脚(jiǎo)，相反全周(zhōu)成(chéng)交7337亿(yì)元，维持着交投(tóu)的(de)活跃。从北向资金主攻方(fāng)向(xiàng)来看，本(běn)周压码的新能(néng)源赛道迎来触底回升，“聪明钱”再一(yī)次完(wán)成了(le)精确抄底(dǐ)。那么，本轮新(xīn)能源赛道(dào)的回暖是短期(qī)反抽还是彻底反转呢(ne)？可以跟风“抄(chāo)作业(yè)”吗(ma)？

　　北上资金本周净卖出65.75亿元(yuán)，为(wèi)今年(nián)以来(lái)第4次周(zhōu)净卖出。该数据也是年内次高。投(tóu)资者对于(yú)这一信号，不得不保持(chí)警惕。

　　好(hǎo)消息(xī)是(shì)，本(běn)周北上资金具(jù)体表(biǎo)现为先抑后扬：从周初的大幅(fú)流出，到周三之后(hòu)的缓慢杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果流入，伴随大盘指数(shù)的快(kuài)速反(fǎn)弹(dàn)，市场做(zuò)多(duō)情绪也有(yǒu)回归迹(jì)象。

　　从行业净流入来看，节前最(zuì)后(hòu)五个交易(yì)日中，食(shí)品(pǐn)饮料被北向资金净买(mǎi)入最多，达到10.8亿元，光伏设备(bèi)、能源金(jīn)属、物流(liú)行业紧随其(qí)后(hòu)，均被增持超8亿元。

　　国金证券发(fā)布研究报告称，当(dāng)前稳增(zēng)长(zhǎng)政(zhèng)策加力(lì)下，经济(jì)持续温和修复，食品饮(yǐn)料赛道诸(zhū)多龙头公司(sī)发展逐(zhú)渐步入(rù)成熟期，市场对龙(lóng)头未(wèi)来杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果(lái)增长中枢(shū)&；估值中枢的演绎(yì)多(duō)有疑虑。实际(jì)上龙头(tóu)的韧性能支(zhī)撑其降低经济周(zhōu)期的影响，稳步兑现的业绩不断(duàn)证明其优越的商(shāng)业(yè)范式，最终的投(tóu)资机会依(yī)旧非常有吸引力。

　　另外，光伏设(shè)备、能源金属等受益本周(zhōu)公布(bù)的新能源高(gāo)速增(zēng)长数据，同样获得(dé)北(běi)上资金(jīn)逆势净买入。叠加其一季(jì)度积攒的超跌反弹动能，本(běn)周(zhōu)新能(néng)源赛道(dào)上演(yǎn)了(le)一(yī)出(chū)“绝(jué)地反击”，是(shì)反(fǎn)弹or反转？对于新能源赛(sài)道极限反扑，各大机构也纷纷表示了(le)自己的看法。

　　东方证券表示，短期来看，市场对新能源行业(yè)负(fù)面因素的(de)担忧已在股价中体现(xiàn)，产(chǎn)业链估(gū)值达到历史(shǐ)最低，产业(yè)与投(tóu)资的(de)反身(shēn)性(xìng)值得关(guān)注。

　　广发证券高(gāo)级投资顾问(wèn)罗利(lì)民认为，从新能源(yuán)的反弹来看(kàn)，局部力度比以往较强，但是(shì)否有(yǒu)持续性和带来行情发生风格切(qiè)换，仍待进一步观察。

　　从个股角度来看，在沪股通大比例加(jiā)仓(cāng)个股榜单(dān)中，南(nán)网(wǎng)科技、维科技术、派能科技等(děng)为(wèi)代(dài)表的新能源(yuán)个股的加(jiā)仓比例均(jūn)达到了(le)1.6％以上，大(dà)有(yǒu)霸榜之(zhī)势。

　　榜一(yī)的南网科技来看，其公布(bù)的一(yī)季报数(shù)据显示(shì)，南网科技前10大流通(tōng)股东均(jūn)为基金等机构。而代表北(běi)上资金的香(xiāng)港中央结(jié)算有限(xiàn)公(gōng)司(sī)一季(jì)度刚刚以104.35万股新进南网(wǎng)科技第九(jiǔ)大流通股东。如其他(tā)机构在4月持股不变的话，北上(shàng)资(zī)金将成为南网科技(jì)第一大流通股东。

　　另一(yī)只上榜的派能科(kē)技(jì)，受益新能源赛道的超(chāo)高景气度，业(yè)绩同样表现亮眼。其公布的一季报数据显示，2023年一季度实现(xiàn)收入18.41亿元，同比增加126.1％；净(jìng)利润4.62亿元，同(tóng)比(bǐ)增加355.9％。

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，此前派能科技已连续(xù)五年实现业(yè)绩双增长(zhǎng)，公司营收从4.26亿元增至60.13亿元，增(zēng)长超(chāo)过13倍。

　　另根据(jù)财(cái)报数据显(xiǎn)示，今(jīn)年一季度北向资金(jīn)加(jiā)仓434.83万股至(zhì)1013.71万(wàn)股，持股(gǔ)比例达到5.77％，成为第三(sān)大流通股(gǔ)东。不难(nán)看出，“聪明钱”又(yòu)已先知(zhī)先觉，早早完成提前埋伏。

　　行(xíng)业(yè)到个股，从“聪明钱”的行(xíng)进路(lù)径(jìng)可以清(qīng)晰看到，高(gāo)速增长叠加前期(qī)深(shēn)度调(diào)整，新能源赛道已重获北上资金青睐，多只个股本(běn)周(zhōu)被(bèi)北上资金大(dà)比例加仓(cāng)。而作为投资者(zhě)的(de)我们更多(duō)的应该以借鉴的眼光来(lái)看(kàn)待“聪(cōng)明钱”释放的信号。借鉴不是“抄(chāo)作业” ，投资者应当(dāng)理解“作业”背后的(de)投资逻辑(jí)，并结合(hé)自(zì)己(jǐ)的投资体系(xì)及节(jié)奏，发挥出“作(zuò)业(yè)”该有的效果(guǒ)。

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