今年(n周冬雨高考成绩是多少分，周冬雨高考分数是多少ián)AI波澜壮阔的大行情之下(xià)，引发了全行业(yè)所有基(jī)金经理关注，而公募基金2023年一季报揭开了基金经理的观点和(hé)真实持仓(cāng)。

　　一季(jì)报显(xiǎn)示，蔡嵩松(sōng)所管理的诺安积极回报基(jī)金，一季度主(zhǔ)要投资在人工智能(néng)、算法、应用、算(suàn)力端等领域，因抓(zhuā)住了市周冬雨高考成绩是多少分，周冬雨高考分数是多少(shì)场机(jī)遇实现了超62％的收益，成(chéng)为今年以来业绩最领先(xiān)的主动权(quán)益(yì)基金。同时，较好的业绩也让这只冠军基金一(yī)季度规模暴增超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块(kuài)在一(yī)季度也吸引了多位(wèi)明(míng)星基金周冬雨高考成绩是多少分，周冬雨高考分数是多少经理的关(guān)注目光。

　　兴(xīng)证全球谢治(zhì)宇(yǔ)就在一(yī)季(jì)报表(biǎo)示，一季度在(zài)人(rén)工(gōng)智能相关产业链进行挖(wā)掘，对有(yǒu)长期(qī)竞(jìng)争力、应用空间广阔的硬件(jiàn)和软件公司进(jìn)行精选和布局(jú)。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)：积极拥抱人工智能(néng)

　　开年以来，计算机行业(yè)在人工智能板块的带动下(xià)，走出了(le)波澜壮阔的行情。因抓住市场机遇，业绩一(yī)路(lù)领跑，诺(nuò)安基(jī)金蔡(cài)嵩(sōng)松的知名度更(gèng)上一层楼。

　　他在一季度积极拥抱(bào)AI，所(suǒ)管理的诺安积极回报成(chéng)为(wèi)2023年表(biǎo)现最强的主动权益基金，最新观点备受市(shì)场关注。

　　蔡嵩松写(xiě)道：随着chatgpt的问世，人工(gōng)智能出(chū)现了突飞(fēi)猛进的发展，将影(yǐng)响几乎我们所有的行业，或将成为未来最强的产业(yè)趋(qū)势(shì)。

　　他还提到，海外引领，从(cóng)算法大模(mó)型持续(xù)迭代，到(dào)各种应(yīng)用接入AI，再到算力芯片的突飞猛进，产业进(jìn)展(zhǎn)迅速。国内厂商也纷纷开展结合自身业务(wù)的人工(gōng)智能领域的研(yán)究，在股(gǔ)价飞涨的背后，是相关公司在产(chǎn)业(yè)端的(de)积极布局，人(rén)工智(zhì)能浪潮不可(kě)逆。

　　他也(yě)直言，诺安(ān)积(jī)极回报基金一季度主(zhǔ)要投资在人工智能领域(yù)，算法、应用、算力端都有(yǒu)相应(yīng)布局(jú)。

　　从诺安积极回(huí)报(bào)的持仓看，前十(shí)大重(zhòng)仓股进行(xíng)了较(jiào)大(dà)幅度的调整。相较去年(nián)底，除了中微公司、沪硅产业仍出现在其前十大重仓股之列外(wài)，其他重仓股全部(bù)换，新进(jìn)了长川(chuān)科技、华海清科、盛美上海、拓荆科技、韦尔股份、浪潮信(xìn)息、中芯国际(jì)、江(jiāng)波龙。

　　其重仓股不(bù)少在2023年表现神勇，如(rú)诺(nuò)安积(jī)极回报的头(tóu)号重仓股中微(wēi)公司，截至4月21日，今年以来(lái)涨幅达到87.74％。浪潮信息更(gèng)是(shì)年内拥有超100％的涨(zhǎng)幅，而华(huá)海清科、拓荆科技、江波(bō)龙(lóng)等(děng)年内涨幅也超(chāo)60％，这(zhè)些表现较好的(de)重仓股推动基金净值大涨(zhǎng)。

　　从股票仓位来看，诺(nuò)安积(jī)极回报并(bìng)没有保持去年底(dǐ)的高仓位(wèi)，一季度末仓(cāng)位(wèi)仅84.29％，处于中性水平。去(qù)年三、四季度基本(běn)保持在90％以上(shàng)的仓位水平，去年(nián)三季(jì)末、四季(jì)末分别(bié)为92.23％、92.4％。在2022年二(èr)季末，股票仓(cāng)位一度低至0.12％的水平。

　　不过(guò)，蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的另外一(yī)只基金诺安(ān)成长并没(méi)有太(tài)大变化(huà)，前十大重仓股相(xiāng)较去(qù)年底变化(huà)很小(xiǎo)，仍重点布局(jú)卓(zhuó)胜微、中微公司(sī)、圣邦(bāng)股份(fèn)、北(běi)方华创等(děng)。

　　蔡嵩(sōng)松在诺安成长的(de)一(yī)季报中写道(dào)，主要布局芯片板(bǎn)块，在当(dāng)前的市场位置，迎接即将到来的科技(jì)大行情。

　　他还谈及芯片(piàn)板块的两大细分领域，在(zài)一(yī)季度都到了临近拐点的阶段。

　　首先(xiān)是芯(xīn)片设(shè)计板(bǎn)块，从2021年(nián)四(sì)季(jì)度开启的(de)芯片(piàn)产业(yè)下行(xíng)周期(qī)，随着(zhe)疫情落(luò)下帷幕，在今年(nián)一季度拐(guǎi)点将至。产业端一季度库存水(shuǐ)平(píng)接近(jìn)正常，各厂商二季(jì)度毛利率水平见底。伴随着(zhe)疫后(hòu)经济恢(huī)复，未来需求端将对(duì)设计板(bǎn)块持续拉(lā)动。

　　同时我们应该(gāi)觉察(chá)到，随着chatgpt的问世(shì)，人工智能(néng)出现了突飞(fēi)猛进的发展，将影响几乎我们(men)所有的行业(yè)，或将成为未来最强的产业趋势。海外引领(lǐng)，从算法大模型持续迭代，到(dào)各种应用接入AI，再到算力芯(xīn)片的突飞(fēi)猛进(jìn)，产业进展迅速(sù)。而算力几何级(jí)的(de)增(zēng)长(zhǎng)和边缘侧硬件的拉动(dòng)，都是未来芯片需求(qiú)的重要增长(zhǎng)。新需(xū)求将让芯(xīn)片周期拐点提前到来(lái)。

　　另外(wài)一个(gè)重要板块(kuài)是芯片设备材料EDA，美国对中国半导体(tǐ)的制裁已经(jīng)到(dào)了穷途末路的地步，暨2022年10月7日美国半导(dǎo)体出口(kǒu)新法案(àn)对(duì)我(wǒ)国晶(jīng)圆厂极限(xiàn)施压之(zhī)后，进一步(bù)的制裁已经乏善可陈。国内(nèi)晶圆代工厂一(yī)方面加速扩产(chǎn)成熟制程，另一方面(miàn)在国内设备厂商的配合下，继(jì)续研发攻克先进制程。虽然美国(guó)的制裁(cái)对我国先进(jìn)制程的扩产造成了一定(dìng)的影响(xiǎng)，但(dàn)是另外一个(gè)角度看，芯(xīn)片设(shè)备的国(guó)产化率(lǜ)却取得了突飞猛进的(de)增长。在全球晶圆扩产处于下行周期的大背景下，国产替(tì)代(dài)进程(chéng)加速对设备材料EDA板块的(de)拉动，很可能会超(chāo)预(yù)期。

　　冠军基金规模“一口气”增长(zhǎng)913.85％

　　受益于业绩一路(lù)领跑，冠(guān)军基金的规模也出现(xiàn)迅猛(měng)增长。

　　数据显示(shì)，截至4月21日，蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺安积极回报A以(yǐ)62.04％的(de)收益(yì)，成为2023年以来业(yè)绩最强的主(zhǔ)动权益(yì)基金(jīn)。这一业绩还是受(shòu)到4月21日AI、半导体等领域大跌(diē)影(yǐng)响，若截(jié)至4月20日，该基金(jīn)业(yè)绩(jì)超过72％，一(yī)路涨势如(rú)虹。

　　较好的业绩也让这只(zhǐ)冠(guān)军基(jī)金一季度规模暴增(zēng)超900％。数(shù)据显示，诺安积(jī)极(jí)回报去年底的规模仅(jǐn)0.7亿元，而一(yī)季度(dù)末规模已达到(dào)7.11亿元，增幅为913.85％。相较(jiào)其2023年一季度的净值(zhí)涨幅，这一规模暴涨更(gèng)多来(lái)自于投(tóu)资者申购。相关(guān)蔡嵩(sōng)松(sōng)以(yǐ)及诺安积极回(huí)报(bào)基(jī)金的话题也屡见报端，成(chéng)为(wèi)基民(mín)热议的话(huà)题。

　　同样，受益于净(jìng)值(zhí)大涨(zhǎng)以及投资者申购，蔡嵩松管(guǎn)理的5只(zhǐ)基金在一(yī)季度(dù)规模均出现上涨，除了诺安(ān)积极回报之外，2023年业绩超(chāo)40％的(de)诺安优(yōu)化配(pèi)置同样规(guī)模暴增，从(cóng)去年底的0.77亿元增加(jiā)到(dào)1.48亿元，幅(fú)度(dù)达(dá)到91.58％。

　　蔡嵩松(sōng)所管理基(jī)金的总规模也从去(qù)年(nián)底的293.25亿元增长(zhǎng)到一季度末(mò)的331.33亿元(yuán)，幅度为12.95％，成为一季度(dù)末“300亿(yì)基金经理俱乐部”中的一(yī)员(yuán)。

　　谢(xiè)治(zhì)宇(yǔ)：对人工智能(néng)相关产(chǎn)业(yè)链进行(xíng)挖掘

　　作为兴证(zhèng)全球基(jī)金分管投研(yán)的副总，市场上管理规模超过700亿的基金经理，谢治宇一(yī)季(jì)度调仓换股(gǔ)方向也受到市场关注。

　　从最(zuì)新一季报披露情况看，谢治(zhì)宇主要加(jiā)仓半导体及光模块相关板块，他(tā)也坦言在(zài)一季度(dù)主要对对人(rén)工智能(néng)相(xiāng)关(guān)产业链(liàn)进(jìn)行(xíng)了挖掘。

　　他管理的(de)兴(xīng)全合(hé)润基金(jīn)一季度(dù)新(xīn)进了海康威(wēi)视、澜起科(kē)技、中际旭(xù)创、晶(jīng)晨股份四只个(gè)股，几(jǐ)乎(hū)全部是与(yǔ)AI、半导(dǎo)体、光模块方向相(xiāng)关。

　　其(qí)中，安防龙头——海康威视(shì)在2022年已将(jiāng)AI技(jì)术应用(yòng)于设(shè)备检测(cè)、产品盘(pán)点、安检等多(duō)类产品(pǐn)。在4月15日发(fā)布的《投资者关系活动记录表》中，海康威视(shì)表示，AI技术对(duì)海康威视的营收增(zēng)长起了很大的作用。

　　澜起科技主营业务(wù)是为云计算和人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域提提供以(yǐ)芯(xīn)片为基础的解(jiě)决方案，目前主要产品(pǐn)包括内(nèi)存接(jiē)口(kǒu)等(děng)。晶(jīng)晨(chén)股份也是全(quán)球布局、国内领先的(de)无晶(jīng)圆半导体系统设计(jì)厂商。

　　作为数据中心(xīn)光模块供应商(shāng)。截止4月21日，中际旭(xù)创今年以来(lái)暴涨189.27％，谢治(zhì)宇也在积(jī)极加仓，仅一个(gè)季度的时间(jiān)就狂买8个多亿，直(zhí)接买进(jìn)第七大重仓股。

　　而包括立讯精(jīng)密、鹏鼎控股、芒果超媒、普洛药业在(zài)内的四只个股(gǔ)在一季度退出兴(xīng)全合润前十(shí)大(dà)重仓股。

　　除(chú)了兴全(quán)合润(rùn)，谢治(zhì)宇管理(lǐ)的另(lìng)外一只可投港股的兴全合宜基金在一季(jì)度除了加仓半导体等(děng)板块之外，互联网板(bǎn)块中的腾讯控(kòng)股也是其主(zhǔ)要加仓方向。

　　谢(xiè)治宇在一季报(bào)中(zhōng)表示，随着各种风险(xiǎn)因素减弱，一季度A股市场上(shàng)证指数上(shàng)涨(zhǎng)5.94％，创业板指上(shàng)涨(zhǎng)2.25％，恒生指数上涨3.13％。港股电(diàn)讯、能源板(bǎn)块指数上涨较(jiào)多，A股板块分化更明显。

　　随着(zhe)chatGPT取得(dé)了突破性的(de)进(jìn)展，由AI芯片、服务器、光(guāng)模块等子版块带(dài)动的(de)人工智能(néng)、中字头(tóu)的“中(zhōng)特估”、半(bàn)导体(tǐ)等板块涨幅较大(dà)，在GPT应(yīng)用端中游戏(xì)、影视等板块(kuài)也实现较(jiào)大幅(fú)度(dù)上涨。

　　基金报告期(qī)内(nèi)维持了较高(gāo)仓(cāng)位，对(duì)人工智能(néng)相(xiāng)关产(chǎn)业(yè)链进行(xíng)挖掘，对有(yǒu)长期竞争(zhēng)力、应用(yòng)空间广(guǎng)阔(kuò)的(de)硬件和(hé)软件公(gōng)司进行精选(xuǎn)和布局。未来仍将坚持挖(wā)掘公司长期成长价(jià)值，不断寻找具有(yǒu)良(liáng)好(hǎo)投资(zī)性价比的优秀(xiù)公(gōng)司。

　　朱红欲：增持了(le)计算机、大众消费品

　　2022年4月13日成(chéng)立，招(zhāo)商核心(xīn)竞争力(lì)在当(dāng)年(nián)弱市环境下斩获超(chāo)47％的收(shōu)益，让招(zhāo)商基金朱红裕成为市场备受关注的(de)基金经理。

　　招商核心(xīn)竞争力一季(jì)报的披(pī)露揭开了(le)朱红裕的投资(zī)思路和路径。从股票持仓来(lái)看，一季度末(mò)该基金股票(piào)市值占基金总资产(chǎn)比例为(wèi)93.84％，处(chù)于该(gāi)基金成立以(yǐ)来的(de)最高值，显示出一种积极的态度。从该基(jī)金2022年中报、三季(jì)报、年报来看，其仓位分(fēn)别(bié)为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季度(dù)朱红裕(yù)配置A股比例有所降(jiàng)低(dī)，配置港股比例有(yǒu)所(suǒ)提升。数据显示(shì)，招(zhāo)商核心竞争力配置中国大陆(lù)、中国香港(gǎng)股票市值占基金净(jìng)值比例分别达到(dào)56.01％、38.59％，而去(qù)年底这(zhè)两(liǎng)个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心(xīn)竞争力配(pèi)置来(lái)看，重(zhòng)点(diǎn)布局了信息技术、可选消费(fèi)等。前十大重仓股来看，重仓卫宁健(jiàn)康(kāng)、振(zhèn)华科(kē)技、美的集(jí)团、金(jīn)蝶(dié)国际等。其中卫宁健康持有比(bǐ)例达到11.46％。

　　相较去年(nián)底，朱(zhū)红裕整(zhěng)体(tǐ)做了一(yī)些持(chí)仓调整(zhěng)，绿城(chéng)服务、中国民航信(xìn)息网络、安(ān)琪酵母新进前十大重仓股之列，通(tōng)威(wēi)股份、希望教育(yù)、中航光电(diàn)则退(tuì)出前十大(dà)。

　　朱红裕也在季(jì)报(bào)中写道，一季度初期(qī)，我(wǒ)们基于对(duì)经济(jì)复苏预期大概率偏弱(ruò)的判断，主要减持了经济(jì)复苏敏(mǐn)感(gǎn)度相对(duì)较(jiào)高的部分制造(zào)业(yè)，增持(chí)了(le)计算机、大(dà)众消(xiāo)费品等行(xíng)业，同时(shí)，我(wǒ)们亦在一(yī)季(jì)度末期逐步逢低增持了港股中可能面临业(yè)绩拐(guǎi)点的物业及计算机等公司。

　　他也(yě)坦言，虽然(rán)创造了一(yī)定的超额收益，但市场(chǎng)的博弈程度超(chāo)出了(le)我们(men)的预(yù)期，导致对(duì)部分行(xíng)业的定价出现了(le)较为(wèi)显著的偏离。我们将基于中(zhōng)长(zhǎng)期的行业(yè)研究视野，逆势(shì)而行(xíng)。

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