昨夜，国际油价突然大跌。

　　美(měi)股盘中(zhōng)，美油一度跌至69.02美元/桶，日内跌幅略超过5％， 布伦特原油跌至73.32美(měi)元(yuán)/桶(tǒng)，日内跌4.9％。截至今晨收盘，WTI 7月原油期货收跌4.42％，报69.46美(měi)元(yuán)/桶；布伦特7月(yuè)原油(yóu)期货收跌4.43％，报73.54美元/桶，和美油(yóu)均收创5月4日(rì)以来新低。

　　有(yǒu)市场分析指出(chū)，俄(é)罗斯没(méi)有履行其减产承诺，这(zhè)可能(néng)会让其他成员(yuán)国感到不满。数据显示，截至5月28日的四周平(píng)均海运石油出口量为六周以来首(shǒu)次下降，降至364万桶/日(rì)。该数(shù)据抹平周度(dù)数据的部分波动，但显示流向国际市场(chǎng)的(de)原油仍处于高位，比去年底高出逾140万(wàn)桶/日，比承诺减产的基准(zhǔn)月份(fèn)2月高出(chū)27万桶/日。

　　此外，据(jù)华尔街日报援引知(zhī)情人士报道，由于(yú)俄罗(luó)斯(sī)不断向市场注入(rù)大量廉(lián)价石油(yóu)，破坏了沙特提振(zhèn)油价的努力，两国之间的紧张关系正在加剧。

　　知情人士(shì)说，沙特对俄罗(luó)斯没(méi)有充分履(lǚ)行其(qí)限产承(chéng)诺表示(shì)愤(fèn)怒。沙特官员已(yǐ)向俄罗(luó)斯高级官(guān)员(yuán)投诉，并要求他(tā)们(men)遵守商(shāng)定的(de)减产协(xié)议。

　　据(jù)悉，在6月4日欧(ōu)佩克+即将在维也纳举行重(zhòng)要会议之前，这两个世界上最(zuì)大的产油(yóu)国之间的(de)摩(mó)擦(cā)非常明显(xiǎn)。由于(yú)对全球(qiú)经(jīng)济(jì)放缓抑(yì)制能(néng)源需求的担忧日益(yì)加(jiā)剧(jù)，欧佩克+此次(cì)大(dà)会将决定今年下半年的生产计(jì)划。

　　也有石(shí)油市场资深(shēn)人(rén)士将(jiāng)油(yóu)价重(zhòng)挫的(de)原因归咎(jiù)于对债务上限协议的(de)担忧。“债务协议(yì)能否(fǒu)顺(shùn)利达成并不是一件轻而易举的事情。毫无疑(yí)问(wèn)，这使市场(chǎng)感到紧(jǐn)张，”美洲瑞(ruì)穗(suì)证券能源期货副总裁(cái)罗(luó)伯特·亚格尔表(biǎo)示。石(shí)油分析主管帕特里(lǐ)克·德(dé)哈恩也(yě)指(zhǐ)出，人们对债务上限协议的“怀疑日益增长(zhǎng)”，以及债务(wù)限制未能(néng)提(tí)高可能引(yǐn)发“严重衰退”，抑制(zhì)了对(duì)石油(yóu)的需求。

　　俄国防部：莫斯科(kē)遭无人(rén)机袭击，普京、白(bái)宫表态(tài)

　　5月(yuè)30日，俄罗斯国防部发布消息称(chēng)，30日(rì)早上，8架乌克兰无人机对(duì)俄罗斯首都莫(mò)斯(sī)科(kē)发动袭(xí)击，但均(jūn)已(yǐ)被(bèi)击落。

　　俄罗斯国防部称(chēng)，乌克兰当局针对莫(mò)斯科市设施(shī)的攻击是恐怖(bù)袭击。目前，俄相关(guān)部门(mén)正在调(diào)查袭击的参与(yǔ)者。

　　据俄新社报道，俄罗斯总统(tǒng)普(pǔ)京称，乌方出(chū)动无(wú)人机袭击莫斯科是“恐怖主义活动”。

　　据英国天空新闻(wén)网消息，在莫斯科30日发(fā)生无人(rén)机袭(xí)击事(shì)件后(hòu)，美(měi)国(guó)白(bái)宫回应称，“我们不支持对俄(é)罗(luó)斯境内发动(dòng)袭(xí)击”。白宫还称，“我们(men)的重点是帮(bāng)乌克兰夺回主权领土”。

　　马斯克：特斯(sī)拉公司反对“脱钩断链”，愿继续拓展在华业务

　　2023年(nián)5月30日，国(guó)务委员兼外长秦刚在北京会见特斯(sī)拉(lā)首(shǒu)席执行官马斯克。

　　秦刚表示(shì)，中国(guó)人民正以(yǐ)中国(guó)式现代化(huà)全(quán)面推进中华民族(zú)伟大(dà)复兴。中国(guó)式现代化是人口规模(mó)巨大、全体人(rén)民(mín)共同富(fù)裕、人与自然和(hé)谐共生的现代化，将创造前(qián)所未有的增(zēng)长潜力和市(shì)场需求，中国新能(néng)源汽车产业发展前(qián)景广阔。中国将(jiāng)继(jì)续坚定不(bù)移推进(jìn)高水平对外开放，致力于为包括(kuò)特(tè)斯拉(lā)公司(sī)在内的(de)各国(guó)企业打造更好的市场(chǎng)化、法治化、国(guó)际化营商环境。中国的(de)发(fā)展(zhǎn)是(shì)世界的机遇。一(yī)个(gè)健康、稳定、建(jiàn)设性的中美关(guān)系既(jì)有利于中美两(liǎng)国(guó)，也有利(lì)于世界。拿特斯拉汽车来比喻，发(fā)展好中美关系，需(xū)要把准方向盘，沿着习近平主席提出的相(xiāng)互尊重、和平共处(chù)、合作(zuò)共赢的正确方(fāng)向前进；及时“踩(cǎi)刹车”，避免“危(wēi)险驾驶”；善于(yú)“踩(cǎi)油门(mén)”，推(tuī)进互利合作。

　　马斯克表示，中(zhōng)国(guó)人民勤奋、智慧，中国发展成就理所当然。美中利(lì)益交融，如同连体(tǐ)婴儿彼此密不可分。特(tè)斯(sī)拉公(gōng)司反对“脱(tuō)钩断链”，愿(yuàn)继(jì)续拓展在(zài)华业务，共享(xiǎng)中国发展机遇。

　　有色(sè)金属普跌

　　周二，有色金属板块(kuài)普跌，但沪锡、沪(hù)镍价格出现(xiàn)上(shàng)涨，且沪锡(xī)涨幅相对较大。分析人士认为，有色金属板块(kuài)走势分化，主要(yào)和各(gè)品种自(zì)身基(jī)本面有关。

　　方正中期期(qī)货有色金属总监(jiān)杨莉娜(nà)表示，近期有色金属走势(shì)分化主要是(shì)受宏观(guān)预期以及各品种基本(běn)面差异(yì)的影响。锡(xī)价波动居(jū)首，与缅甸供应扰动(dòng)的消息有关。5月(yuè)20日(rì)缅甸重申矿山禁采政策，而缅甸锡矿产(chǎn)量占(zhàn)全球约13％，引发市场(chǎng)短缺忧虑。此外，从消费结构来看(kàn)，铜、铝(lǚ)、锌消(xiāo)费结(jié)构偏传统基建、地产，受当前预期转弱(ruò)影响较大，而锡和镍的(de)消(xiāo)费主要是新(xīn)能(néng)源和芯片，市场(chǎng)普(pǔ)遍看好其(qí)消费预期(qī)，铅(qiān)则整体处(chù)于下有(yǒu)成(chéng)本支撑，上受需(xū)求限制的振荡区间(jiān)，相对矛盾并(bìng)不显著。

　　“目前有色金属仍(réng)受宏观情绪主导。”杨(yáng)莉娜表示，美债上限议题悬(xuán)而未决，市场(chǎng)担忧(yōu)如果美(měi)国(guó)两党(dǎng)未能(néng)达(dá)成一(yī)致，将引发(fā)全球性的金融危机，短期避险情绪升温。最新公(gōng)布的美国经济数据(jù)表明，粘性通(tōng)胀仍存，加(jiā)之美联储重要官员亦表示将继续(xù)升息应(yīng)对通(tōng)胀，紧缩(suō)忧虑(lǜ)再起。另外，中(zhōng)国复苏力度边际减(jiǎn)弱，叠加消(xiāo)费淡季引发市(shì)场对于后市的(de)需求预期转弱。

　　短期来看，杨莉娜认为(wèi)，工业品可能随(suí)着宏观情绪反复而宽幅(fú)波动。如果美国债(zhài)务(wù)上限达成一致(zhì)，短(duǎn)期情绪(xù)回暖之下，工(gōng)业品(pǐn)可能会迎来超(chāo)跌反弹。不过，从中长(zhǎng)期来看，在海外衰退(tuì)周(zhōu)期下，有色金属仍将偏弱势(shì)运行。作(zuò)为顺周期品种，有(yǒu)色(sè)金属价(jià)格将反(fǎn)映出(chū)未来经济的衰退预期。过去几十年的统计数(shù)据表明，铜价与联邦(bāng)利(lì)率(lǜ)大部分时期存在(zài)高度正(zhèng)相关的关系，加息见顶意味着铜(tóng)价(jià)也将见顶。其(qí)背后(hòu)的逻辑(jí)是，当美联(lián)储加息见顶乃至不得不降息时(shí)，经(jīng)济已(yǐ)经陷入衰(shuāi)退，此时资本(běn)开(kāi)支减少，终端需(xū)求大幅萎缩，工(gōng)业品需求(qiú)也随之大幅下行。此轮加息(xī)周期的风险在(zài)于，过去几次联(lián)邦利率超(chāo)过5％时，美国经济(jì)都不可(kě)避免地陷(xiàn)入(rù)了深度衰退，带来更严重的商品(pǐn)回调(diào)压力。

　　印尼政策(cè)有变？沪镍供强需弱

　　沪镍主力合约在周(zhōu)二(èr)早上开(kāi)盘后(hòu)出现较为(wèi)明显的反弹上行，而后回落至收盘(pán)价163790元/吨，涨幅1.48％，日内振幅4.46％。

　　5月30日，在2023 SMM印尼国际镍钴产业(yè)链大会(huì)上，印尼投资部高管(guǎn)表示，或将(jiāng)在今年推出(chū)镍价格指数，并暂缓对(duì)于镍产品征收(shōu)关税的(de)计划。此(cǐ)前，曾有消息传出印尼(ní)政府(fǔ)或将计划取消(xiāo)对(duì)于(yú)镍产品的免(miǎn)税政策。SMM认(rèn)为(wèi)，单从印(yìn)尼高镍(niè)生铁(tiě)的角度，此前取(qǔ)消免税政策的消息对于进口镍铁(tiě)的成本有一定抬升的预期(qī)，加(jiā)大了印尼镍铁出口(kǒu)或将受到一定限制(zhì)的预期。然而此(cǐ)消(xiāo)息一出，相当(dāng)于印尼镍生铁(tiě)或将较国内镍(niè)生铁优势弱化的预(yù)期被打破(pò)，而镍铁整体持续过剩预(yù)期再次回到最初的(de)状态。

　　肖宇非表(biǎo)示，昨日(rì)沪镍振荡小幅反弹走势符合预期，一是美债上限问(wèn)题(tí)达成协议(yì)，情绪暂时稳(wěn)定。二是镍现货市场紧缺，本周沪镍库存减少38.33％至560吨(dūn)，LME镍库存减少474吨至38700吨。社会库存(cún)处于历史(shǐ)低位(wèi)并持续去库、国内外交(j粗犷，粗旷和粗犷区别在哪iāo)易所(suǒ)库存不断下(xià)降对期价形(xíng)成(chéng)支(zhī)撑。

　　杨莉娜认为，周二沪镍(niè)价格(gé)小幅上涨，一方面是宏观压力(lì)略有缓(huǎn)解，而镍作为(wèi)前(qián)期下(xià)跌较(jiào)为(wèi)剧烈的品种(zhǒng)，在整体压力缓解、空头回补下(xià)有一(yī)定反(fǎn)弹需求，镍锡这类(lèi)资(zī)金敏感度较高品种共(gòng)振(zhèn)。另一方(fāng)面，从(cóng)镍自身(shēn)基本面来说，虽然中期供应(yīng)全面过(guò)剩压力较(jiào)大，但短期(qī)来看，镍(niè)低库存且仍在去库的矛(máo)盾易引发较强波动。

　　从基本面(miàn)来看，杨莉娜分析认为(wèi)，供给方面，国内电(diàn)解镍产量(liàng)料(liào)会继续增长，电解镍今年新投(tóu)产能(néng)继(jì)续爬(pá)坡，而季度末(mò)也有新产能投产(chǎn)预(yù)期(qī)。进口来看，电解镍5月末6月(yuè)初或有进口到货，对当前(qián)低库存略有缓解。库存方面，LME镍处于低点(diǎn)，国内期现(xiàn)货库存也(yě)都处(chù)于(yú)极低位置，现(xiàn)货升水反(fǎn)复波动。从需求端粗犷，粗旷和粗犷区别在哪(duān)来看，合金(jīn)刚需(xū)暂处(chù)淡(dàn)季按(àn)需采购为主，不锈(xiù)钢排产受(shòu)限需求，仍处(chù)于期现主动去库存过(guò)程中，新能源汽(qì)车长期发展较好(hǎo)，但今年需求(qiú)增长较去(qù)年明显(xiǎn)降速(sù)，而原料端产能产量均(jūn)在(zài)改善。

　　“建议短期(qī)以(yǐ)反弹对待，中长期仍可能有(yǒu)下行空间。”杨莉(lì)娜表示，需关注宏观(guān)流动性(xìng)收缩节奏以及需求预期影(yǐng)响，基本面关注电(diàn)解镍产能释(shì)放节(jié)奏(zòu)与现实供应预期差。

　　肖宇(yǔ)非认(rèn)为，镍的基本面没有发生(shēng)改变，镍市场供应端的增(zēng)量预(yù)期(qī)不变(biàn)，加之现在镍产(chǎn)能(néng)处于高利润状态，中长期(qī)依(yī)然是供强需弱的基本面不变，保(bǎo)持中长期(qī)看空的观点。近期出现的(de)反弹是中长线高位加仓比较好的机会。值得关注(zhù)的(de)是(shì)，近期消息面多空交织，印尼免税政策的(de)进(jìn)一步确认和(hé)落地(dì)是近期需(xū)要跟踪(zōng)关注的。

　　国信(xìn)期货(huò)有色金属研究员李祥英认为(wèi)，镍(niè)价短(duǎn)期反弹(dàn)，但上行动力不足，虽有低(dī)库存(cún)支撑镍(niè)价(jià)，但当前电解镍进口盈利(lì)空间已经(jīng)打(dǎ)开，进口镍将对库存(cún)形成补充。而向(xiàng)下受(shòu)制于与硫酸镍之间的(de)价差问题，短期也难有太流畅的下行趋势。整体来(lái)看，镍(niè)价短线(xiàn)围(wéi)绕(rào)16万元/吨(dūn)一线振(zhèn)荡概率较高(gāo)。

　　沪(hù)锡涨幅近3％

　　昨日，沪锡强(qiáng)势(shì)上(shàng)涨，截至收盘，主力2307合约涨幅2.91％，接(jiē)近3％。

　　方(fāng)正中(zhōng)期期货沪锡(xī)研究员胡彬认为，沪锡大涨主要(yào)有两方(fāng)面原因，一(yī)是日前缅甸佤(wǎ)邦政府发文重申8月禁止(zhǐ)矿产开(kāi)采(cǎi)，这也再次(cì)证(zhèng)实了此前(qián)4月下发的(de)禁(jìn)矿声明，当时消息(xī)带(dài)动(dòng)沪锡(xī)在当日涨停。二是西南地区某冶炼企业表示在周末已(yǐ)经进入(rù)检(jiǎn)修状(zhuàng)态，检修将持续1个半月左(zuǒ)右(yòu)，预计影响产量2000吨左右。这两则消(xiāo)息使得锡供应端(duān)偏紧(j粗犷，粗旷和粗犷区别在哪ǐn)预期加(jiā)强(qiáng)，锡价强势上涨。

　　从(cóng)基本(běn)面来看，胡(hú)彬(bīn)分析称，供(gōng)给(gěi)方面，国(guó)内锡冶炼厂加(jiā)工费持稳，冶(yě)炼企(qǐ)业周度(dù)开工(gōng)率小幅上升，但矿端(duān)资(zī)源紧张问题依(yī)然长期存在，且(qiě)某西南地区冶炼厂也因(yīn)此开始停产检(jiǎn)修。近期沪伦比(bǐ)振荡整理(lǐ)，进口盈(yíng)利窗口(kǒu)维(wéi)持开启。需求方面，整体(tǐ)继续呈(chéng)现淡季表(biǎo)现。4月锡焊料企业开工(gōng)基本较3月(yuè)持平，部分企(qǐ)业预计5月订单(dān)情况(kuàng)会小幅好转，镀锡板开(kāi)工持稳，铅(qiān)蓄电(diàn)池(chí)企业开(kāi)工周环比有所下(xià)降(jiàng)。库存方面，上期所库(kù)存有(yǒu)所上升，LME库存有(yǒu)所增加(jiā)，SMM社会(huì)库存周环比大幅减少。精炼锡目前(qián)基本(běn)面需求端(duān)依然(rán)难言向好，但是未来供应端(duān)或将持续(xù)偏紧(jǐn)，只是价格反(fǎn)弹(dàn)后现(xiàn)货成交较(jiào)为(wèi)清淡。上(shàng)周缅(miǎn)甸佤(wǎ)邦政府重申8月(yuè)禁矿，叠加周末冶炼厂检(jiǎn)修(xiū)的(de)消息提振盘(pán)面强势上(shàng)涨，建议短(duǎn)期偏(piān)多思路对(duì)待，中长期延续区(qū)间振(zhèn)荡(dàng)走势(shì)。需关注矿(kuàng)端(duān)供应情况(kuàng)及美指走势，上方压(yā)力位230000元/吨(dūn)，下方支撑位175000元(yuán)/吨。

　　南(nán)华期(qī)货有色分析(xī)师肖宇非分析(xī)称(chēng)，从精炼锡供给端看，在(zài)临近夏季(jì)时，锡冶炼厂会逐步开始检修。根据(jù)以往经验，检(jiǎn)修将从6月逐(zhú)步开(kāi)始(shǐ)，到8月逐步结(jié)束(shù)。据了解(jiě)，部分西南地区冶(yě)炼厂(chǎng)已经将检修提上日程，开始(shǐ)为检修(xiū)做(zuò)准备。随着检修的开始(shǐ)，精炼锡供给将减少。另外，缅甸禁矿(kuàng)事(shì)件还(hái)在(zài)发酵，市场仍(réng)有传言(yán)，佤邦将严格执行此前宣布的禁矿令(lìng)。若严(yán)格(gé)禁矿，锡矿供(gōng)给或将减少超过(guò)4％。需求端，费城半导(dǎo)体指数在5月25日和26日出现大幅(fú)上涨(zhǎng)，主要是因为(wèi)几(jǐ)大半导体公司股(gǔ)票价(jià)格上升，市(shì)场看好(hǎo)AI科技带来(lái)的半导体(tǐ)需(xū)求。在供(gōng)给逐渐(jiàn)走(zǒu)向(xiàng)紧张，需求有(yǒu)新(xīn)的亮(liàng)点的(de)情况下，锡价大涨。

　　“未来锡(xī)价或(huò)仍以夯(hāng)实底(dǐ)部基础为主(zhǔ)，伺机寻找发力(lì)的(de)亮点。”肖宇(yǔ)非表(biǎo)示，从(cóng)技术面(miàn)看，锡价(jià)在15万元(yuán)/吨、18万元/吨和(hé)20万元/吨这三个位置有明(míng)显(xiǎn)的支撑(chēng)。从供给(gěi)端看，在锡价跌(diē)破20万元(yuán)/吨之(zhī)后，部分(fēn)冶炼(liàn)厂开始出现一定(dìng)的亏损(sǔn)，会导(dǎo)致精(jīng)炼锡供(gōng)给(gěi)减(jiǎn)少，从而刺激(jī)锡价上(shàng)涨(zhǎng)。从(cóng)需求(qiú)端看，AI科技带来的新(xīn)增长点目(mù)前暂(zàn)时无法形成规模，因为锡价和需求关联程度大(dà)于供给(gěi)。从短期来(lái)看，锡价或有一(yī)定的上涨，但是难(nán)以形成上涨趋势(shì)，除非电(diàn)子消(xiāo)费(fèi)品需求能够如期(qī)复苏(sū)。

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