财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束(shù)。本月A股(gǔ)三大(dà)指数一红(hóng)两绿(lǜ)，整体处于震荡上行(xíng)的(de)态势(shì)。分板块看，石油(yóu)板块(kuài)表(biǎo)现强势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛股扎堆，板(bǎn)块(kuài)个股(gǔ)中(zhōng)国(guó)科传(chuán)、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机会值得把握？从(cóng)财联(lián)社(shè)梳理的十(shí)家券(quàn)商5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字(zì)头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端中金山(shān)办公、科大(dà)讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次(cì)；中(zhōng)字头方面，中(zhōng)国移(yí)动、中国中铁各被推荐两次(cì)，除此(cǐ)之(zhī)外，中(zhōng)国(guó)太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别券(quàn)商的(de)推(tuī)荐(jiàn)。

　　目(mù)前市(shì)场关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬(yìng)件端(duān)转为应用(yòng)端(duān)。从推(tuī)荐的情况看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的(de)重点。

　　关于(yú)AI+办公方面(miàn)，有(yǒu)券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场(chǎng)景中(zhōng)，办公场景进展相对(duì)较快。中金(jīn)公司(sī)指出，年初至今市场对AI关注度持续(xù)高企，上一轮行情催化主要集中于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月以来(lái)，观察到各(gè)个领域的应用厂商正加速AI融(róng)合(hé)应(yīng)用产品的研(yán)发和发(fā)布，其中办公场景进(jìn)展相对(duì)较(jiào)快，预中国有多少万大军，中国多少万兵力计5月之后将进入(rù)AI应用(yòng)的加(jiā)速繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券(quàn)商(shāng)预计AI对(duì)游戏(xì)行业能起到将本增效的作用，而(ér)“增效”作用被(bèi)市(shì)场所低估。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘(huì)图工具替代美术(shù)外包(bāo)等带来的“降本”或已(yǐ)有市场(chǎng)预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来(lái)的更智能化NPC、更人性化的对(中国有多少万大军，中国多少万兵力duì)话系统及更(gèng)自由的场景生成或大幅提升玩(wán)家(jiā)体(tǐ)验(yàn)感及(jí)游戏社交(jiāo)属性(xìng)，从(cóng)而推(tuī)动游戏用(yòng)户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估(gū)值(zhí)有进一(yī)步(bù)提升空(kōng)间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模(mó)型(xíng)及Gen-2为代(dài)表的视频生成(chéng)模型或进一(yī)步推动(dòng)多模(mó)态大模型发(fā)展，从而推(tuī)动IP从自上而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内(nèi)容公司(sī)商(shāng)业(yè)化(huà)空间或(huò)打开。

　　关于中字(zì)头板(bǎn)块，华安证券认为值(zhí)得布局的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体系与(yǔ)优化国(guó)有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入带来的拔估值(zhí)机会。②优(yōu)化国有资本布局关注能源、电力(lì)、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制(zhì)的科(kē)技创新方向。关(guān)注(zhù)：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济(jì)领域国资云(yún)及信创等标的。③半导体、科学仪器(qì)等领域的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一(yī)路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金(jīn)等有望获得订(dìng)单增量企业。此外，创建世(shì)界一流示范企(qǐ)业名单对(duì)应的上市(shì)公司也(yě)值得关注。

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