近期《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示，该平台假期(qī)国(guó)内酒(jiǔ)店、景(jǐng)区门票、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披(pī)露(lù)，从机票预订数据看，五(wǔ)一假(jiǎ)期订票已(yǐ)超600万(wàn)人次，或成为史上旅游(yóu)出行热度最(zuì)高的五(wǔ)一假期(qī)。此外近20部影片定档五一，节假日院线有望(wàng)迎来(lái)强复苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五(wǔ)一(yī)订(dìng)单火爆

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺季来临(lín)

　　自去年疫情(qíng)防控优化调整(zhěng)以(yǐ)来，国内疫后复苏趋势较强。近日(rì)某(mǒu)酒店龙头企(qǐ)业发布(bù)一(yī)季度经营数据，公司一季度整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供(gōng)租出客房产生的平均(jūn)实际营业收入）分(fēn)别(bié)同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数(shù)据(jù)，一季(jì)度民航运输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿(yì)吨(dūn)公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共(gòng)完成旅客运(yùn)输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输规模相当于2019年同(tóng)期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显示(shì)，距离假(jiǎ)期不(bù)到10天，特(tè)别是住宿(sù)火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年(nián)空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同(tóng)期也增(zēng)长近200％。今年五(wǔ)一(yī)也是出(chū)境团队(duì)游(yóu)试(shì)点恢复后(hòu)的首个(gè)长假。数据显示，出境机(jī)票搜索热度同(tóng)比(bǐ)2019年同期恢复至(zhì)大约(yuē)120％，出境(jìng)游(yóu)酒(jiǔ)店(diàn)搜索热度(dù空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同)同比2019年(nián)恢(huī)复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日(rì)，外交部宣(xuān)布自4月29日(rì)起，所有来(lái)华(huá)人员可(kě)以登机前48小时内(nèi)抗原(yuán)检测(cè)代替核酸检测，航空公司(sī)不再查验(yàn)登机前检测证明。针对来(lái)华人员的(de)防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提(tí)升，继续(xù)刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时(shí)，民航(háng)局预(yù)计(jì)，五一假(jiǎ)期民航(háng)将运(yùn)输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客(kè)量分别为691万、316万(wàn)、866万，去(qù)年相关数(shù)据(jù)未(wèi)公布，不过民航局(jú)当时(shí)预计(jì)旅客量(liàng)为200万(wàn)人次(cì)。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热(rè)度最高(gāo)的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售(shòu)数据仍然乐观，叠加出入境(jìng)政(zhèng)策进一(yī)步放开，旅游出行(xíng)市场均呈(chéng)向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复苏(sū)有(yǒu)望接(jiē)棒成主(zhǔ)线

　　年(nián)报、一季报披露节前(qián)结(jié)束(shù)，截至4月28日(rì)，已经披露(lù)一季报的上市公(gōng)司(sī)接(jiē)近4000家(jiā)。从目前财(cái)报披露情况看，旅(lǚ)游出(chū)行相关板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整(zhěng)体法测算(suàn)，申万(wàn)社(shè)会服务行业一季度归母净利润增速达(dá)到(dào)144.40％，交通运(yùn)输(shū)行(xíng)业一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年(nián)春节(jié)是疫情放开(kāi)后第一(yī)个长假，积压的旅游出行需求集中释(shì)放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预(yù)期旅游业(yè)复苏趋缓(huǎn)。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随(suí)着景(jǐng)气复苏(sū)的持续兑(duì)现，行业有望重获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民(mín)航出行需(xū)求恢复有望(wàng)贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行(xíng)员结构(gòu)性短(duǎn)缺(quē)问题凸显(xiǎn)，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票(piào)价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房市场也有较高占(zhàn)比(bǐ)。从历(lì)史数据看，国内(nèi)电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至(zhì)2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停(tíng)，五一档(dàng)期电影纷纷(fēn)撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档(dàng)重(zhòng)点影片加码五(wǔ)一档期(qī)，叠(dié)加(jiā)观众(zhòng)报复性消(xiāo)费热情，预计今年五一档期将(jiāng)回升至2021年水平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来(lái)看，已有近(jìn)20部影片(piàn)宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量(liàng)上已超过(guò)历年同档期，重点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空(kōng)之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票房(fáng)破4亿(yì)元（猫(māo)眼数(shù)据(jù)，截至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对(duì)于(yú)影(yǐng)视(shì)行(xíng)业来说(shuō)，AIGC的变革也(yě)会带(dài)来内容生产效率(lǜ)的提升(shēng)。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把剧(jù)本中角(jiǎo)色、场景、道(dào)具、特效等元素转换成拍(pāi)摄日程(chéng)和预算。中期(qī)拍摄，AI可生(shēng)成布(bù)景(jǐng)，换(huàn)脸换声(shēng)，或(huò)直(zhí)接使用(yòng)虚(xū)拟人替代真人演(yǎn)员。后(hòu)期制(zhì)作(zuò)，AI可辅助(zhù)生成音频、特(tè)效、编辑视(shì)频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片等宣传(chuán)素(sù)材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道(dào)催化(huà)密集，当前(qián)投资机(jī)会凸显(xiǎn)。

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