财联社4月30日讯，4月的交易(yì)已于本(běn)周五结束(shù)。本(běn)月A股三大指数一(yī)红两绿(lǜ)，整体处(chù)于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块个(gè)股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些机会值得(dé)把握(wò)？从财联社梳理的十家券商5月金(jīn)股(gǔ)相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术名单来看，AI应用端、中字(zì)头等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金(jīn)山(shān)办公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国(guó)铝业也获得了个别(bié)券商(shāng)的(de)推荐。

　　目前市(shì)场关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件(jiàn)端转(zhuǎn)为(wèi)应用端。从(cóng)推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公(gōng)方(fāng)面，有券(quàn)商指出，在所有AI的使用(yòng)场景中，办公场景进展相对较快。中(zhōng)金(jīn)公司(sī)指(zhǐ)出，年(nián)初(chū)至今(jīn)市(shì)场对(duì)AI关注度持续高(gāo)企，上一(yī)轮行(xíng)情催化主要集中于(yú)大模型(xíng)的(de)突破进展；而(ér)4月(yuè)以来(lái)，观(guān)察到各个领域的应用厂商正加速(sù)AI融合应用产品的(de)研发(fā)和(hé)发布(bù)，其(qí)中办(bàn)公场(chǎng)景进展相对较快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的(de)加速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方面，有券商预计AI对游戏(xì)行业能起到将本增效的作用，而“增效”作(zuò)用被市场所(suǒ)低估。开(kāi)源证券(quàn)指出，AI绘图工具替代美术(shù)外包等带(dài)来的“降(jiàng)本”或(huò)已有市(shì)场预期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性化(huà)的对(duì)话系统及更自由的场景(jǐng)生(shēng)成或大幅提(tí)升(shēng)玩(wán)家体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动(dòng)游戏用(yòng)户(hù)数(shù)、时长及ARPU提升(相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术shēng)，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收(shōu)”预(yù)期尚不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估值有进一(yī)步提升空间(jiān)。另外值得关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型及(jí)Gen-2为代表的(de)视频(pín)生成模型或进一步推动多模态大模(mó)型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变现效(xiào)率提升，拥(yōng)有IP储备(bèi)优势的内容(róng)公(gōng)司商业化(huà)空间或打开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安(ān)证(zhèng)券认为(wèi)值(zhí)得(dé)布局的有三(sān)大方向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特色(sè)估值体系与(yǔ)优化国有(yǒu)资(zī)本布局。关(guān)注：①中国特色估值(zhí)体系下，关(guān)注ESG与资(zī)产注入带来的拔估(gū)值机会(huì)。②优(yōu)化国有相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术(yǒu)资本布局关注能源、电(diàn)力、粮食(shí)等(děng)企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革转型(xíng)。②数字经济领域国资云及信创等标(biāo)的。③半导体、科学仪(yí)器等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带(dài)一路(lù)”有(yǒu)望在(zài)2023年继续发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有(yǒu)望获得(dé)订(dìng)单(dān)增量企(qǐ)业。此外，创建世界一流(liú)示范企业名(míng)单对应(yīng)的(de)上市公司也值得(dé)关注。

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