昨夜，据路透社最新报道，知情(qíng)人(rén)士(shì)透露，美国总统拜登和众议院议长麦卡(kǎ)锡接近就美(měi)国(guó)债务上限达成协(xié)议，双(shuāng)方在可自由(yóu)支配开(kāi)支(zhī)方面(miàn)的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人(rén)士和另(lìng)一名(míng)了解谈判(pàn)情况(kuàng)的人(rén)士(shì)称，最终可能达成的不会是一份(fèn)长达数百页(yè)、可能需要立法者花几天时间撰写、阅读和投(tóu)票的法案，而(ér)是一份包含(hán)几个(gè)关键(jiàn)数字的(de)精(jīng)简协议(yì)。另一位消(xiāo)息(xī)人士称，预计谈判代表将(jiāng)敲定可自由支配(pèi)开支的(de)最高(gāo)限(xiàn)额，包括军费开支(zhī)，但让议员们在(zài)未(wèi)来几个月通过正常的拨款程序(xù)敲定(dìng)住房和教育等类别的细(xì)节。根据(jù)美国联邦数据，2022年，美国(guó)的可自由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支(zhī)出总额(é)的27％。其中大约一半用于(yú)国防，一些(xiē)议员表示不(bù)应该削减这一领域的支(zhī)出。

　　俄罗(luó)斯副(fù)总理诺瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于(yú)6月(yuè)4日举行的六(liù)个(gè)月来首次面对面会议不太可能采取新(xīn)的措施。当前的(de)任务是监(jiān)控市场形势并及时作出反应(yīng)。诺(nuò)瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标不是推(tuī)动油价(jià)上涨(zhǎng)，而是平衡(héng)价格，以确保生产者和消费(fèi)者的利(lì)益(yì)。

　　诺瓦克预计布伦特原(yuán)油价格到2023年底(dǐ)将略高于(yú)80美元/桶。他认为，目前的价格反映了(le)市场对(duì)全球宏观经济形势的评估(gū)。美(měi)国加息阻碍了(le)油价(jià)进(jìn)一步上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期货盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌(diē)破71美元/桶(tǒng)。

　　此外(wài)，周四的最(zuì)新数(shù)据显示，交易(yì)员们完全押注美联储会在6月或7月的(de)某次会(huì)议上再(zài)度加息25个基点，最早在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议(yì)挂钩(gōu)的掉期(qī)合约(yuē)升至(zhì)5.37％，比当(dāng)前有效联邦基金利率5.08％高出(chū)超过(guò)25个基(jī)点，这代(dài)表市场认为接下来两(liǎng)次会议(yì)中美(měi)联储肯定会加息25个基(jī)点。

　　同时，与(yǔ)6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉期合约显示消(xiāo)化了约14个基(jī)点的加息预期，由于(yú)美联储(chǔ)加息规模通常都是25个基点的倍(bèi)数，这代表6月加(jiā)息(xī)25个基点的概率高于50％。

　　截(jié)至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌3.37％，报(bào)71.83美(měi)元(yuán)/桶；布伦特7月原油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日(rì)连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳指(zhǐ)初步(bù)收(shōu)涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好(hǎo)的(de)英伟(wěi)达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超(chāo)过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价(jià)略(lüè)低于380美元，创盘中和收盘历史(shǐ)新高(gāo)，市值曾(céng)达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步(bù)之遥，有望成为全球(qiú)第九家(jiā)市值突(tū)破1万亿(yì)美元(yuán)的上市公(gōng)司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相(xiāng)当(dāng)于两个英特尔(ěr)的(de)市值。英伟达(dá)创美(měi)股史上最(zuì)大单日市(shì)值增长规模(mó)，一日的市值涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份股各自的(de)市值都高。

　　最新的财报(bào)数据显示(shì)，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元(yuán)，同比下降(jiàng)13％，但好于(yú)市场预期的65亿美元；调整后每(měi)股收(shōu)益为1.09美元，市场预(yù)期0.92美元。按业务划分，英(yīng)伟达数据中(zhōng)心业务(wù)营(yíng)收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好于市场预(yù)期的(de)39亿美元。

　　最(zuì)重要(yào)的数据在(zài)于——展望未(wèi)来，英伟(wěi)达预计第二财(cái)季营收(shōu)将(jiāng)达到(dào)110亿美(měi)元(yuán)左右，较市场预期的71.8亿美(měi)元高53％。这(zhè)一(yī)极(jí)度积极的展望表(biǎo)明，英伟达从全(quán)球企业(yè)布局(jú)AI的(de)热潮中获(huò)得的利益远超人们预(yù)期(qī)。英伟达(dá)生产极度复杂的人工(gōng)智能计算任务所需的GPU芯片(piàn)，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重(zhòng)要(yào)底层硬件。英伟达(dá)如今在AI用途的(de)芯片领域占据(jù)主(zhǔ)导地(dì)位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练(liàn)和运行机器(qì)学习软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下(xià)火爆全(quán)球的ChatGPT的最(zuì)关(guān)键(jiàn)底(dǐ)层硬件。

　　黑色(sè)系(xì)集体“跳(tiào)水(shuǐ)”，铁矿、钢材期(qī)价(jià)创近(jìn)半(bàn)年以来新低(dī)

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材(cái)期(qī)货盘中(zhōng)明显下滑并创下(xià)近半年(nián)或半(bàn)年多(duō)以来新低(dī)。截至5月25日(rì)下(xià)午收盘(pán)，铁(tiě)矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨(dūn)；螺纹钢(gāng)主力(lì)合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主力合(hé)约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段(duàn)，双焦持续重挫，截(jié)至(zhì)23点收盘，焦(jiāo)煤(méi)跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入(rù)5月(yuè)以来，黑色(sè)商(shāng)品(pǐn)在经(jīng)历短暂反弹后于近期再次(cì)走弱。对(duì)此，大有期(qī)货投研中心黑色高级研究员(yuán)黄科(kē)在接受期货(huò)日(rì)报记者(zhě)采(cǎi)访时表示，近期黑色系品种(zhǒng)大幅下跌(diē)是宏观和产业共(gòng)振带来的结果(guǒ)。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目前美国(guó)两党对于(yú)政(zhèng)府(fǔ)债务上限问题仍没有达(dá)成一致(zhì)，随着截止日(rì)期(qī)临近，市场各方(fāng)的避险观望情绪较(jiào)为明(míng)显(xiǎn)；而(ér)从(cóng)美(měi)联(lián)储5月会(huì)议纪要来看(kàn)，不能排除接(jiē)下来继续(xù)加息的可(kě)能性，当前美(měi)联(lián)储6月加息概率上升到40％附(fù)近，近(jìn)期美(měi)元(yuán)指数走强对于大(dà)宗(zōng)商品价格普遍形成一定(dìng)压力。国内(nèi)方面，5月份公布的社(shè)融和固定资产投资(zī)等(děng)经济(jì)数据略低于市(shì)场，市场(chǎng)担(dān)心经济复苏的后(hòu)劲(jìn)不足，也导致(zhì)与国(guó)内(nèi)经济状况关联性较强的黑色(sè)系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑(hēi)色产业层(céng)面(miàn)也并无利多因素(sù)。黄(huáng)科表(biǎo)示，从现货市(shì)场表(biǎo)现来看，虽然目前铁(tiě)水产量已经见(jiàn)顶，但随着成本端原料价格(gé)的(de)大(dà)幅回落，钢(gāng)厂方面并没(méi)有很强(qiáng)的减产动力。在行业利润尚存、部(bù)分钢(gāng)厂(chǎng)复产的情况下，本(běn)周(zhōu)钢(gāng)联螺纹(wén)、热轧(yà)产量甚至(zhì)止(zhǐ)跌回升，减产不及(jí)预(yù)期以及原料成本(běn)持续下移导致钢价下方支撑走弱；而当前国内钢(gāng)材需求也已临近淡(dàn)季，在需求(qiú)乏(fá)力的情况下(xià)，钢材价格不(bù)断(duàn)下探寻底。

　　建信期货黑色产业(yè)研究主管(guǎn)翟贺攀对记者表(biǎo)示，自今年3月(yuè)中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整(zhěng)体(tǐ)陷入(rù)“供应增、需求底部徘徊(huái)、成本(běn)塌(tā)陷”的负(fù)向循(xún)环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋(qū)势(shì)。

　　“具体来(lái)看，近两(liǎng)个月来钢材下游需求恢复距离此前预期有较大差距，叠加今年年初(chū)以来(lái)市场对下(xià)游需(xū)求的(de)乐观预(yù)期，导致钢厂产量增幅较大(dà)。而在市(shì)场供(gōng)需(xū)阶段性错配的(de)情况下，钢铁原燃料进口规模(mó)又出现明显增(zēng)长，同时预期中的下半年的粗钢产量平(píng)控政策也(yě)进一步压低了钢铁(tiě)原(yuán)燃料价格。”翟贺(hè)攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计(jì)，3月初以(yǐ)来，钢(gāng)材五大品种周度表(biǎo)观消(xiāo)费量均(jūn)值为1000万吨，仅(jǐn)比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别(bié)下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局(jú)数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国(guó)进口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比分(fēn)别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续(xù)弱势，中期有反弹空间

　　从当(dāng)前钢材市场(chǎng)面临的问题来看，方正中期期货研(yán)究院(yuàn)黑色组(zǔ)长(zhǎng)汤冰华告诉(sù)记(jì)者，主要有以下三个方面的问题：一是高炉减(jiǎn)产不充分；二是外需可能会大幅(fú)下滑；三是国(guó)内政(zhèng)策刺激还比(bǐ)较有(yǒu)限，当前内需虽然未(wèi)见好转，但(dàn)今年以来(lái)表现一直(zhí)低于预期(qī)。

　　谈及当前钢矿品种价格(gé)底部是否已现，汤冰(bīng)华表示，由于二季度以来国内(nèi)政策利多有限，导致“买预期”交易(yì)未能如(rú)期出(chū)现，但(dàn)国内市场利空在(zài)价格(gé)中(zhōng)已有体(tǐ)现，从(cóng)后(hòu)期市场(chǎng)表现(xiàn)来看，钢(gāng)材需(xū)求端利(lì)空(kōng)可(kě)能来自(zì)海外(wài)，6月出口一(yī)旦转(zhuǎn)差，则板(bǎn)材供应压力会明显增加，产量(liàng)也面临继续压减。因(yīn)此(cǐ)，在经历4-5月份(fèn)的(de)政策(cè)不及(jí)预期后，国内下一个相(xiāng)对重(zhòng)要的政(zhèng)策时(shí)点可(kě)能(néng)在7月的(de)半年度(dù)经济数据公布后，在(zài)此之前，钢矿品种价格底部(bù)的(de)确立需要黑色商品整(zhěng)体供应回落(luò)，即(jí)铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主流矿发(fā)货均出现(xiàn)下降(ji不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语àng)。不过(guò)目前焦(jiāo)煤进(jìn)口通(tōng)关(guān)及铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)非澳巴(bā)发货已开(kāi)始减少，但铁水下(xià)降并不明(míng)显，负反馈还在持(chí)续(xù)，价(jià)格(gé)还未真(zhēn)正见底。

　　在(zài)黄科看来，后续钢矿品(pǐn)种止跌需要具备(bèi)两个条(tiáo)件：一(yī)是煤炭(tàn)价格(gé)止跌，从(cóng)成本(běn)端对钢(gāng)价(jià)形成(chéng)一定支(zhī)撑；二(èr)是钢厂方面有实质(zhì)性的减产行(xíng)动，从而改善市场对于后期供需平衡的预期。不过，从目(mù)前情况(kuàng)来看，在进(jìn)口煤冲(chōng)击(jī)之下，近(jìn)期(qī)国内煤炭市场(chǎng)情绪较为悲(bēi)观，动力煤价(jià)格有加速下跌迹象；此外国内(nèi)粗钢产量(liàng)平控(kòng)政策尚(shàng)未(wèi)执(zhí)行，钢厂主动减产(chǎn)意愿(yuàn)不强。因此，预计短期内(nèi)黑(hēi)色系品种或延(yán)续(xù)弱势(shì)，整(zhěng)体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重难返(fǎn)的市场(chǎng)供需格局(jú)，与成(chéng)本塌陷(xiàn)叠加造成的(de)负向(xiàng)循环，或将(jiāng)令铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商品价格惯(guàn)性下(xià)跌趋势短暂(zàn)延(yán)续(xù)，难有(yǒu)像样(yàng)的(de)反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得注意(yì)的是，在期货(huò)价格大(dà)幅下探之际，螺(luó)纹(wén)钢现(xiàn)货价格(gé)已不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语跌回至2020年5月之前的水平。对此(cǐ)，翟贺攀(pān)告(gào)诉记者(zhě)，螺纹(wén)钢现货目前(qián)回(huí)归2020年疫情初期(qī)的价格区间有利于行业供(gōng)需加快调(diào)整，且目前距离(lí)2020年底部(bù)不远。

　　“因(yīn)此，基(jī)于(yú)钢厂铁矿石库存(cún)和(hé)钢材社会库存(cún)较近年同期偏(piān)低、6月(yuè)份(fèn)之后来自政策(cè)面(miàn)和市(shì)场力量的供应压减速度加(jiā)快、稳经济政策效果或(huò)将在下半年显现、国际局(jú)势缓和以及国内外价差有利于钢材出口再上台阶(jiē)等因素，未(wèi)来2-4个(gè)月，我们对(duì)黑色系商品价格保持谨(jǐn)慎乐观，尽管难以(yǐ)恢复至今年4月中旬之前的(de)偏高(gāo)水(shuǐ)平，但中期反弹依(yī)然有空间。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当(dāng)前钢铁(tiě)产(chǎn)业链库存整体较(jiào)低，因此在后续进入减产期间(jiān)后，钢材价格下跌一(yī)旦(dàn)出现(xiàn)企稳，那么低(dī)价可能(néng)会刺(cì)激补库，并带动行(xíng)情出现(xiàn)阶段反弹。

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