昨夜(yè)，国际油价突然大跌。

　　美股盘中，美油(yóu)一度跌至(zhì)69.02美元/桶，日(rì)内跌幅略超过(guò)5％， 布伦特原油跌(diē)至73.32美元/桶，日内跌4.9％。截(jié)至今晨收(shōu)盘，WTI 7月原油期货收跌4.42％，报69.46美元(yuán)/桶；布伦(lún)特7月原(yuán)油期货收跌4.43％，报(bào)73.54美元(yuán)/桶，和美油均(jūn)收创5月4日以来新低。

　　有市(shì)场分析指(zhǐ)出(chū)，俄罗斯没有履行(xíng)其减产承诺，这可能(néng)会让其他(tā)成员国感到不满。数据显(xiǎn)示，截至5月(yuè)28日(rì)的四周平均(jūn)海运石油出口(kǒu)量为六周以(yǐ)来(lái)首次下(xià)降，降(jiàng)至364万(wàn)桶/日。该数据抹平周度数据的(de)部(bù)分波动，但显(xiǎn)示流(liú)向国际市场的原油仍处(chù)于(yú)高位，比去年(nián)底(dǐ)高出逾140万桶/日(rì)，比承诺减产的基(jī)准月份2月高(gāo)出27万桶/日。

　　此外，据华尔街日报援引知(zhī)情人士报道(dào)，由于俄罗斯不断(duàn)向市场注入大量廉价(jià)石(shí)油，破(pò)坏了沙特提振油(yóu)价的努力，两(liǎng)国之(zhī)间的(de)紧(jǐn)张(zhāng)关(guān)系正在加(jiā)剧。

　　知情人士说，沙特对俄罗斯没(méi)有充分履行其限(xiàn)产承诺表示愤(fèn)怒。沙特官(guān)员已向俄罗斯高级官员投诉，并要求他(tā)们遵守商定的减产协议(yì)。

　　据悉(xī)，在6月(yuè)4日欧佩克+即(jí)将在维也纳举行重要(yào)会(huì)议之前，这两个世界上最大的产油国之(zhī)间的摩(mó)擦(cā)非常(cháng)明(míng)显。由于对全球经济(jì)放(fàng)缓抑(yì)制能源需求的担忧日益加剧，欧(ōu)佩克+此次大会将(jiāng)决定今年下半年的生产(chǎn)计划。

　　也有石油(yóu)市场资深人士将油价重挫的原因归(guī)咎于(yú)对债(zhài)务上限(xiàn)协议(yì)的担忧(yōu)。“债务协议能否顺(shùn)利达成并不是一件(jiàn)轻而易举的事情(qíng)。毫(há在农场英语为什么用on不用at，在农场为什么用on the farmo)无疑问，这(zhè)使市场感到紧张，”美洲(zhōu)瑞穗证券(quàn)能(néng)源期(qī)货副总(zǒng)裁罗伯特(tè)·亚格尔表示(shì)。石油分析主管(guǎn)帕特里克·德(dé)哈(hā)恩也指(zhǐ)出，人们对债(zhài)务上限协议的“怀疑日益增长”，以及债务(wù)限制(zhì)未(wèi)能提高可能引发“严重(zhòng)衰退”，抑制了对石油的(de)需求。

　　俄国防部：莫斯科(kē)遭(zāo)无人机(jī)袭击，普京、白宫表态

　　5月30日(rì)，俄(é)罗(luó)斯国防部(bù)发布消(xiāo)息称(chēng)，30日早上，8架(jià)乌克兰无(wú)人(rén)机对俄(é)罗斯首都莫斯科发(fā)动袭击，但均已被击落。

　　俄罗斯国防部称，乌克兰当局针对莫斯科市(shì)设施的攻击是恐怖(bù)袭(xí)击。目(mù)前(qián)，俄相关部门(mén)正在(zài)调查袭击的参与者。

　　据俄(é)新社(shè)报(bào)道，俄罗斯总统普京称，乌方出(chū)动(dòng)无(wú)人(rén)机袭击(jī)莫斯科是“恐怖(bù)主(zhǔ)义活动”。

　　据英国(guó)天空新闻网消息，在(zài)莫斯(sī)科(kē)30日发生无人(rén)机袭击事件后，美国白(bái)宫回应称，“我们不支持(chí)对(duì)俄罗斯境内发动袭(xí)击”。白宫还称，“我们的重点是帮乌克兰夺(duó)回主权领土”。

　　马斯克：特斯拉公司反对“脱(tuō)钩断链”，愿继续拓(tuò)展在华业务

　　2023年(nián)5月30日(rì)，国务委员(yuán)兼外长秦刚在北(běi)京(jīng)会见特(tè)斯拉首席执行官马(mǎ)斯克。

　　秦(qín)刚(gāng)表(biǎo)示，中国人民正以中(在农场英语为什么用on不用at，在农场为什么用on the farmzhōng)国式现(xiàn)代化全面推进(jìn)中华民(mín)族伟大复兴。中国式现代化是人口(kǒu)规(guī)模巨(jù)大(dà)、全体人(rén)民(mín)共同富裕、人(rén)与自然和谐共生的现代化(huà)，将创造(zào)前所未有的增(zēng)长潜力(lì)和市场需求，中国新能源(yuán)汽车产(chǎn)业发展前(qián)景广(guǎng)阔。中国将继(jì)续(xù)坚定不移推进高水平对外开放(fàng)，致力于为包括特(tè)斯拉公司在内的(de)各(gè)国企业打(dǎ)造更(gèng)好的市(shì)场化、法治化、国际化营商环境。中国(guó)的发展是世(shì)界的机遇(yù)。一(yī)个健康、稳定、建设性的(de)中美(měi)关系既有利于中美两国，也有利于(yú)世(shì)界(jiè)。拿特斯拉(lā)汽车来(lái)比喻(yù)，发展好中(zhōng)美关系(xì)，需(xū)要把准(zhǔn)方向盘(pán)，沿着(zhe)习近平(píng)主席提出的(de)相互(hù)尊重、和平共处(chù)、合作共赢的正确(què)方向前进；及(jí)时(shí)“踩刹车(chē)”，避(bì)免“危险驾驶”；善于“踩油门”，推进互利合作。

　　马斯(sī)克表示，中国人(rén)民勤(qín)奋、智(zhì)慧，中国发展成就理所当然。美中利(lì)益交融，如同连(lián)体婴(yīng)儿彼此密不可分。特斯拉公司反对“脱钩断链”，愿继续拓展(zhǎn)在(zài)华业务，共享(xiǎng)中国发展机遇。

　　有色金属普跌

　　周(zhōu)二(èr)，有(yǒu)色金(jīn)属板块普跌，但沪锡(xī)、沪镍价格出现上(shàng)涨，且沪锡涨幅相对较(jiào)大。分(fēn)析人(rén)士认为，有色金属板块走势分化，主要和各品种自身基(jī)本面(miàn)有关。

　　方正中(zhōng)期(qī)期货有色(sè)金属总监(jiān)杨莉娜表(biǎo)示，近期有色金(jīn)属走势(shì)分化主要是受宏观预期以(yǐ)及各品(pǐn)种基本面差(chà)异的影响。锡(xī)价波动居首，与(yǔ)缅甸供(gōng)应扰动的(de)消息有关(guān)。5月(yuè)20日缅甸重(zhòng)申矿山禁采政(zhèng)策(cè)，而缅(miǎn)甸锡矿(kuàng)产(chǎn)量占全球约(yuē)13％，引发(fā)市场短缺忧虑。此外，从消费结(jié)构来看，铜、铝、锌消费(fèi)结(jié)构偏(piān)传统基建、地产(chǎn)，受(shòu)当(dāng)前预期转(zhuǎn)弱影响较大，而锡和镍的(de)消费主要(yào)是新能源和芯片，市场普遍(biàn)看好(hǎo)其消费预(yù)期，铅(qiān)则整体(tǐ)处于(yú)下有(yǒu)成(chéng)本支撑(chēng)，上受(shòu)需求限制的振荡区间(jiān)，相对矛(máo)盾并不显著。

　　“目前有色金属仍受(shòu)宏在农场英语为什么用on不用at，在农场为什么用on the farm观情绪主导。”杨莉娜表示，美债(zhài)上限议题悬而未(wèi)决，市场担(dān)忧如果美国两党未能达成(chéng)一致，将引发(fā)全球(qiú)性的金(jīn)融(róng)危机，短期避险情绪升温(wēn)。最新公布的美国经济数据(jù)表明，粘(zhān)性(xìng)通胀仍存，加之美(měi)联储重要官员亦表(biǎo)示将(jiāng)继(jì)续升息应对通胀(zhàng)，紧缩忧虑再起。另外，中(zhōng)国复苏力度边际减弱(ruò)，叠加消费(fèi)淡季引(yǐn)发市场对于后市的需求预期转弱。

　　短(duǎn)期来看，杨莉娜认(rèn)为，工业(yè)品可能随着宏观情绪反复(fù)而(ér)宽幅波动。如果(guǒ)美国债(zhài)务上限达成一致，短期情(qíng)绪回暖(nuǎn)之(zhī)下，工业品可能会迎来超跌反弹。不过(guò)，从中长期来看，在海外衰退(tuì)周期(qī)下(xià)，有色金属(shǔ)仍将偏弱势(shì)运行。作为(wèi)顺周期品种，有色金属价(jià)格将反映(yìng)出未来经济的衰退预期。过去几十年的统计数(shù)据表明，铜价与联邦(bāng)利率大部分时期存在(zài)高度(dù)正相关的关系，加息见顶意味(wèi)着铜价也将见(jiàn)顶。其(qí)背后的逻辑是，当(dāng)美联储加息见(jiàn)顶乃至不得不(bù)降(jiàng)息时，经济已经(jīng)陷(xiàn)入衰退，此时资本开支(zhī)减少，终端(duān)需求大(dà)幅萎缩，工业品(pǐn)需求也随之大幅下行(xíng)。此轮加息周期的风险在于，过去几次联邦利率超过5％时，美国(guó)经济(jì)都不可避(bì)免(miǎn)地陷入了(le)深度衰(shuāi)退，带来更严(yán)重的商品回调压力。

　　印尼(ní)政策有变(biàn)？沪镍供强(qiáng)需(xū)弱(ruò)

　　沪镍主力合约在(zài)周二早上(shàng)开盘后出现较为明(míng)显的反弹上行，而后回落至收盘价(jià)163790元/吨，涨幅1.48％，日内(nèi)振幅4.46％。

　　5月30日，在(zài)2023 SMM印尼国际镍钴产业链大会(huì)上，印尼投资部高管表示，或将在(zài)今年推出镍价(jià)格指数，并(bìng)暂缓(huǎn)对于镍产(chǎn)品征收关(guān)税的计划。此前，曾有消息传出印(yìn)尼(ní)政府或将计(jì)划(huà)取消对(duì)于镍产品的(de)免税政(zhèng)策。SMM认为，单从印(yìn)尼(ní)高镍(niè)生铁的角度，此前取(qǔ)消免税(shuì)政策的(de)消息对于进口(kǒu)镍铁的成本有一定抬升的预期，加大了印尼镍铁出(chū)口或将受到(dào)一定限制的预(yù)期(qī)。然而此(cǐ)消息一(yī)出，相当(dāng)于(yú)印尼镍生铁或将较国内镍生铁(tiě)优势弱化的(de)预期被打(dǎ)破，而(ér)镍铁(tiě)整体持续过剩(shèng)预期(qī)再次回(huí)到最初的状(zhuàng)态。

　　肖宇(yǔ)非表示，昨日沪(hù)镍振(zhèn)荡(dàng)小(xiǎo)幅反(fǎn)弹走势符合预期，一是美债(zhài)上限问(wèn)题(tí)达成协(xié)议(yì)，情(qíng)绪暂时(shí)稳定。二是镍现货市场紧缺，本(běn)周沪镍(niè)库存减(jiǎn)少38.33％至(zhì)560吨，LME镍库(kù)存减少474吨至(zhì)38700吨(dūn)。社会库存处于历史低位并持续(xù)去库、国内(nèi)外交易所(suǒ)库存不断(duàn)下降对期(qī)价形成支撑。

　　杨莉娜认为，周(zhōu)二沪镍(niè)价(jià)格小幅上涨，一方面是宏观(guān)压力略有(yǒu)缓解，而镍作为前(qián)期下跌较为剧烈的品种，在(zài)整体压(yā)力缓解、空头回补(bǔ)下有一定反弹需(xū)求，镍锡这类资(zī)金敏(mǐn)感度(dù)较高品种共振(zhèn)。另一方(fāng)面，从镍(niè)自身基(jī)本面来(lái)说(shuō)，虽然中(zhōng)期供应全面(miàn)过剩压力较大(dà)，但短期(qī)来看，镍(niè)低库(kù)存且仍(réng)在去库的(de)矛(máo)盾易引(yǐn)发较强波动(dòng)。

　　从基本面来看(kàn)，杨莉娜(nà)分析(xī)认为，供(gōng)给方面，国内电解镍产量(liàng)料(liào)会继(jì)续增长，电解镍今年(nián)新投产能(néng)继续(xù)爬坡，而季(jì)度末(mò)也有(yǒu)新产能投产预(yù)期。进口(kǒu)来看，电解(jiě)镍(niè)5月(yuè)末6月(yuè)初或有(yǒu)进口到货(huò)，对当前低库(kù)存略有缓解。库存方面，LME镍处于(yú)低点(diǎn)，国(guó)内期现货库存也都处于极低位置(zhì)，现(xiàn)货(huò)升(shēng)水反复波动(dòng)。从需(xū)求(qiú)端(duān)来(lái)看，合金刚需暂(zàn)处淡(dàn)季按需采购为主，不(bù)锈(xiù)钢排产受(shòu)限需求，仍(réng)处(chù)于期现(xiàn)主动去库(kù)存过程(chéng)中，新能(néng)源汽(qì)车长期发展较(jiào)好，但(dàn)今年需求增长较去年明显降(jiàng)速，而原料端产能产量均在改善(shàn)。

　　“建议(yì)短期以反弹对(duì)待，中长期仍(réng)可能(néng)有(yǒu)下行空间(jiān)。”杨莉娜表示(shì)，需关注宏观(guān)流动性收缩节(jié)奏以及需求(qiú)预期影响，基本(běn)面关注(zhù)电解镍(niè)产(chǎn)能释放节奏与现实供应预(yù)期差。

　　肖宇非(fēi)认为，镍的基(jī)本面没(méi)有发生改变，镍市(shì)场供应端的增(zēng)量预期不变，加(jiā)之现在(zài)镍产能处(chù)于高利润(rùn)状(zhuàng)态，中长期依然是供强(qiáng)需弱的(de)基本(běn)面不变，保持(chí)中长期看空的(de)观点。近期出现的反弹是中长线高(gāo)位加(jiā)仓比较(jiào)好的机会(huì)。值(zhí)得关(guān)注(zhù)的是，近期(qī)消(xiāo)息(xī)面多(duō)空交织，印尼(ní)免税政策的进一步确认和(hé)落地是近期需要跟(gēn)踪关注(zhù)的。

　　国信期货有(yǒu)色金属研究员李祥英认为，镍价短(duǎn)期反(fǎn)弹，但上行(xíng)动力不足(zú)，虽有低库(kù)存支撑镍价，但(dàn)当前电解(jiě)镍(niè)进口盈利空间已经打开(kāi)，进口(kǒu)镍将对(duì)库(kù)存形成补充。而向下(xià)受(shòu)制(zhì)于与硫酸镍之间的价差(chà)问题，短期也难有太(tài)流畅的下行趋势。整体(tǐ)来看，镍价(jià)短线围绕16万元/吨一线(xiàn)振荡概(gài)率(lǜ)较高。

　　沪锡涨幅近3％

　　昨日，沪锡强(qiáng)势上涨，截至收盘，主力2307合约涨(zhǎng)幅2.91％，接近3％。

　　方正中期期(qī)货沪锡研(yán)究员胡彬认为，沪(hù)锡(xī)大涨(zhǎng)主要(yào)有(yǒu)两(liǎng)方(fāng)面原因(yīn)，一(yī)是日(rì)前缅甸佤邦(bāng)政(zhèng)府发文重申8月禁止(zhǐ)矿产开采，这也再次证(zhèng)实了此前4月下发的禁矿声明，当时消息带动沪(hù)锡在当日涨停。二是西南地区某冶炼企业表示在(zài)周末(mò)已经进入检修状(zhuàng)态，检修将持续1个半月左(zuǒ)右，预计(jì)影响产(chǎn)量(liàng)2000吨左右。这两则(zé)消息(xī)使得锡供应(yīng)端偏紧预期加强，锡(xī)价强势上涨(zhǎng)。

　　从基本面来看，胡彬(bīn)分析称，供(gōng)给方(fāng)面，国内(nèi)锡冶(yě)炼厂加工费(fèi)持稳，冶(yě)炼企业(yè)周(zhōu)度开工率小幅上升，但矿端资源紧张问(wèn)题依然(rán)长期存在(zài)，且某西南地(dì)区冶炼厂也因此开始停产检修(xiū)。近(jìn)期沪伦比振荡整理，进口盈利窗口维持开启。需求方面，整(zhěng)体(tǐ)继续呈现淡季(jì)表现。4月(yuè)锡焊(hàn)料企(qǐ)业(yè)开工基(jī)本较3月持平，部分企业(yè)预计(jì)5月订单情况会小幅好转，镀锡板开工持(chí)稳，铅蓄电池企业开工周环比有所下降(jiàng)。库存方(fāng)面，上期所库存(cún)有所上升(shēng)，LME库存有(yǒu)所(suǒ)增加，SMM社会库存周环比(bǐ)大幅减少。精炼锡目前(qián)基(jī)本面(miàn)需(xū)求端依然难言向好，但是(shì)未来供应端或将持续偏紧，只是价格反弹后现货成交较为清(qīng)淡。上周缅甸(diān)佤邦政府(fǔ)重(zhòng)申8月禁矿，叠加周(zhōu)末冶炼(liàn)厂检修(xiū)的消息提振(zhèn)盘面(miàn)强势上(shàng)涨(zhǎng)，建(jiàn)议短期(qī)偏(piān)多(duō)思(sī)路对待，中长期延(yán)续(xù)区间振荡走势。需关注矿端供应情况(kuàng)及美指走(zǒu)势，上(shàng)方压力位230000元/吨，下方(fāng)支撑位175000元(yuán)/吨。

　　南(nán)华期货有色分析师(shī)肖宇非分(fēn)析称，从精炼锡供(gōng)给(gěi)端看(kàn)，在(zài)临(lín)近夏季时，锡冶(yě)炼(liàn)厂会逐步(bù)开始(shǐ)检修。根据(jù)以往经验，检修将从6月逐步开始，到8月逐步结束。据了解，部分(fēn)西南地(dì)区冶(yě)炼厂已经将检修提上日程，开(kāi)始(shǐ)为检修做准备。随(suí)着检(jiǎn)修的开始，精炼锡供给将减(jiǎn)少。另(lìng)外，缅甸禁矿事(shì)件(jiàn)还在发酵，市场(chǎng)仍有传言，佤(wǎ)邦将严格执行此前宣布(bù)的禁矿令。若严格禁矿，锡矿供给或(huò)将减(jiǎn)少超过4％。需求端，费(fèi)城半导体指数在5月25日和26日出现大幅上涨，主(zhǔ)要(yào)是因为几大半导体公司股票价格上升(shēng)，市场看(kàn)好(hǎo)AI科技(jì)带(dài)来的半导体需求。在供给逐渐走向(xiàng)紧张(zhāng)，需求有新的亮点的(de)情况下，锡(xī)价大涨。

　　“未来(lái)锡价或仍以(yǐ)夯实底(dǐ)部基础为主，伺机(jī)寻找发力的亮点。”肖宇非(fēi)表示，从技(jì)术面看，锡价在15万元/吨、18万元/吨和(hé)20万元/吨这(zhè)三个位(wèi)置有明(míng)显的支(zhī)撑。从供(gōng)给端看，在锡价跌破20万元(yuán)/吨(dūn)之(zhī)后，部分冶炼厂开始出(chū)现一定的亏损，会(huì)导(dǎo)致精(jīng)炼锡供给减少，从而刺激锡价上(shàng)涨。从需求端看，AI科技带来的新(xīn)增长点目(mù)前暂时无法(fǎ)形成规模(mó)，因为(wèi)锡价和需求关联程(chéng)度(dù)大于供给。从短期来看，锡价(jià)或有一定(dìng)的上涨，但是(shì)难以形成上涨(zhǎng)趋势，除非(fēi)电子消费品(pǐn)需求能够如期复(fù)苏。

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