要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例(lì)行(xíng)记(jì)者会上，商务(wù)部新闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布(bù)局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国产业体系(xì)加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资监管工作(zuò)协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产(chǎn)业体系(xì)建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是中特估中核(hé)心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的(d数学中e等于多少，高中数学中e等于多少e)值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在银行(xíng)股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居(jū)民(mín)存款13个月以来(lái)同比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二(èr)季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公(gōng)司现任首席财务(wù)官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物(wù)流现任首席财(cái)务(wù)官(guān)单苏(sū)先生将担任本(běn)公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事业(yè)群大调(diào)整，如(rú)今公司(sī)首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协(xié)会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处分(fēn)规则(zé)》，交易(yì)商(shāng)协会已对中国建设(shè)银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业(yè)分会最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主(zhǔ)要由(yóu)于(yú)两(liǎng)方(fāng)面原因，其(qí)一(yī)是本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其(qí)二是传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下游释(shì)放利(lì)润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份(fèn)为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能利用(yòng)率和出货量都高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响环(huán)比下降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处(chù)于相(xiāng)对低(dī)点(diǎn)的(de)位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán) 宁(níng)德时(shí)代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新(xīn)高(gāo)；预估为(数学中e等于多少，高中数学中e等于多少wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连(lián)续10个(gè)月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上周美(měi)联(lián)储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调(diào)至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意(yì)外(wài)两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首次申(shēn)请失(shī)业救济(jì)人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美(měi)联储(chǔ)持(chí)续一年的(de)加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京东超预期(qī)业(yè)绩提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来(lái)最(zuì)大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的(de)最低收盘价；原油期货(huò)连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守(shǒu)，价(jià)跌(diē)量缩(suō)的量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看(kàn)，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的(de)回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频(pín)已(yǐ)经近(jìn)千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再(zài)以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌(diē)明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农(nóng)村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门共(gòng)同印(yìn)发的关(guān)于(yú)加快(kuài)粮食(shí)产地烘(hōng)干能(néng)力建设的意(yì)见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通(tōng)过三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体系完善的(de)粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作(zuò)协议(yì)所指向的具(jù)体合作(zuò)内(nèi)容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的(de)审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司(sī)签署合资(zī)框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗(miáo)获得(dé)临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公(gōng)司 善西(xī)北区域市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办(bàn)公大(dà)楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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