兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们(men)又(yòu)故(gù)意的(de)高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每(měi)一次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的全都是泡沫下一句套路是什么，全都是泡沫的下一句套路答案青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高全都是泡沫下一句套路是什么，全都是泡沫的下一句套路答案达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削(xuē)减了服(fú)务(wù)器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客(kè)观(guān)看(全都是泡沫下一句套路是什么，全都是泡沫的下一句套路答案kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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