金融界5月30日消息，成(chéng)都市(shì)气(qì)象(xiàng)台(tái)5月30日10时20分发布(bù)高(gāo)温(wēn)橙色预警信号：预计成都市武(wǔ)侯区、锦江区、青(qīng)羊(yáng)区、成华区、金牛区、青白(bái)江区、高(gāo)新(xīn)南(nán)区、高新西区和东部(bù)新(xīn)区的所有乡镇（街(jiē)道）未(wèi)来24小(xiǎo)时内(nèi)最高气(qì)温将升至35℃以上(shàng)。

　　近(jìn)期，国内各地气(qì)温逐步上升，据上(shàng)海气象局官微29日下午消息，13时(shí)09分，徐(xú)家汇(huì)站气温36.1℃，打破了百年来的五月(yuè)气温最高纪录，之前(qián)最高纪录是35.7℃，分别出现在1876年(nián)、1903年、1915年和(hé)2018年。

　　针对今(jīn)年(nián)夏季天气形势，国家气候(hòu)中心首席预报(bào)员(yuán)高辉近日表(biǎo)示，结合去年天气(qì)情况(kuàng)对比(bǐ)分析，在高温持(chí)续(xù)的时间长度、峰值强度(dù)、高温范围及(jí)极端40℃以上高(gāo)温所覆(fù)盖(gài)的城市等方(fāng)面，预计(jì)今(jīn)年夏(xià)季高温情况要弱(ruò)于(yú)去年，但今年(nián)的高温时长、高温范围与常年风味发酵乳是不是酸奶夏(xià)季相比还是要偏(piān)多的。目前，随着夏季高温将(jiāng)至，有分(fēn)析指出(chū)，家(jiā)电、啤酒等(děng)多(duō)个(gè)行业也有(yǒu)望获得提振。

　　高温效应(yīng)刺激电力股(gǔ)近日表现持续(xù)活跃，恒盛能源5连板，世(shì)茂能(néng)源4天3板，西昌(chāng)电力涨停，桂东电力盘(pán)中触(chù)及涨停，杭州热电、新中(zhōng)港、乐山(shān)电力(lì)等(děng)跟涨。

　　同时，当下也是工业(yè)用电高峰期，叠加高温天气居(jū)民对空调、冰柜等制冷设备的需求(qiú)激增，导致电网负(fù)荷不(bù)断(duàn)攀升。面对用(yòng)电负荷大幅(fú)增长的(de)趋势，各(gè)地区各部门采取多项举措，全力保障民生和重点用能单位(wèi)用(yòng)电。

　　5月27日，据国(guó)家统计局(jú)数据显(xiǎn)示，电气水(shuǐ)行业利润持续快速增长。4月份，电力(lì)、热力(lì)、燃气及水生产(chǎn)和供应业(yè)利润(rùn)同(tóng)比增长36.5％，增速(sù)较(jiào)3月份加(jiā)快(kuài)8.9个百分点(diǎn)。其中，随着经济(jì)运行向好(hǎo)，用(yòng)电需(xū)求增加，电(diàn)力生产持续加快(kuài)，带动电(diàn)力行业利润增长45.3％；燃气生产和(hé)供应业、水的生产(chǎn)和供(gōng)应业利润分别增长7.3％、17.4％。

　　国泰君(jūn)安研报指(zhǐ)出(chū)，受到(dào)上年(nián)同(tóng)期(qī)低基数(shù)扰(rǎo)动(dòng)，电力行业利润呈(chéng)现高增，剔除基数影(yǐng)响后实际(jì)利润仍(réng)有修(xiū)复(fù)空间，当(dāng)前现(xiàn)货煤价显著(zhù)下(xià)行，电力(lì)行业盈利(lì)有望维持(chí)高增，预计仍有上行空间。此外，5月22日南方(fāng)电网最高负荷年内首次突破2亿千瓦，较2022年提前，南(nán)方区域用电(diàn)负荷(hé)创(chuàng)年内新高，电(diàn)力(lì)供需紧张(zhāng)，支撑性电源价(jià)值(zhí)凸显。维(wéi)持行业(yè)“增(zēng)持”评级，能源转型(xíng)机遇期，把(bǎ)握成长与价值双重主线。

　　开(kāi)源证券近日研(yán)报(bào)指出，4月社零数据向(xiàng)好，啤酒可能受到高温催化。2023年(nián)初至(zhì)今东、西太平洋沿(yán)岸(àn)多地(dì)出现历史最(zuì)热气温(wēn)，根据(jù)以往厄尔尼诺影响来看(kàn)，高温少雨天气持续(xù)时间大大超出(chū)以往(wǎng)。从(cóng)食品饮料(liào)板(bǎn)块来看，啤酒、饮(yǐn)料(liào)最受益高温天气，需求呈现(xiàn)明显正相关。啤酒(jiǔ)行业需求仍处于(yú)高景气度，叠加餐饮复苏和场景修复，啤酒(jiǔ)呈现(xiàn)量价(jià)齐升(shēng)趋势。

　　此外，国信证券近日也研报指(zhǐ)出，高温天气来袭，空调销售与夏日(rì)高温密切(qiè)相关。4月(yuè)我(wǒ)国空调内销(xiāo)量(liàng)增(zēng)长30％，延续高景气表(biǎo)现。5月以来，我国南北方多地出(chū)现高温天气，有望持(chí)续拉动(dòng)空调内(nèi)需。此外，4月住宅地产数据(jù)加速修复，累计竣(jùn)工面积(jī)增长19％，有望(wàng)支撑(chēng)大电需求回暖。

　　此外，近日世界气象组织通报(bào)称，未来几个月导致全(quán)球升温的厄尔尼诺现象将(jiāng)卷土重来(lái)。同时，美国气候预测中(zhōng)心(xīn)（CPC）近(jìn)日也宣布，今年8月厄尔尼诺现(xiàn)象(xiàng)（太平洋暖期(qī)）出(chū)现的可能性超过(guò)90％。随着厄尔尼诺风险增大，全球农产品(pǐn)供(gōng)应(yīng)不确(què)定性增(zēng)加(jiā)，有分析指出，此次白糖价格的上涨，也(yě)受到其预期影响，尤其(qí)是厄(è)尔尼诺可能影响(xiǎng)较大的(de)印(yìn)度及(jí)泰国等国，或(huò)造成食糖减产。

　　而对(duì)于(yú)其他(tā)农产品方面，民生证券近日(rì)研(yán)报指出：

　　1）棉花：棉(mián)花主产国(guó)是(shì)美(měi)国、印度和中国(guó)，对比历(lì)史上主产国的单(dān)产数(shù)据，厄尔尼(ní)诺对单(dān)产(chǎn)的影(yǐng)响，印度(dù)＞美国＞中国。我国(guó)棉(mián)花产区集中在新(xīn)疆，厄尔尼诺则主(zhǔ)要影响长江流域，故其对(duì)我国棉花生长的影响可以忽略。

　　2）玉米：玉米(mǐ)最(zuì)大主(zhǔ)产风味发酵乳是不是酸奶国(guó)为美国(guó)，历史上(shàng)的(de)厄尔尼诺峰值期大多不是美国(guó)玉米的播(bō)种及(jí)生长期，不易波及玉米产(chǎn)量。

　　3）大(dà)豆：大豆主产(chǎn)国是美国、巴西和阿根(gēn)廷，在发生厄尔尼(ní)诺的(de)年(nián)份，美国大豆种植(zhí)区(qū)将带来充沛降雨，巴西和阿根廷干旱情(qíng)况将会有(yǒu)所缓解，美国、巴西(xī)和阿根廷的大豆丰(fēng)产概率(lǜ)较高。

　　对于可关注的方(fāng)向上，民(mín)生证券近日(rì)研报指出，预计厄尔尼(ní)诺今年(nián)发(fā)生概率上升，对于白糖、棉(mián)花的影响大于玉米和大豆，可以(yǐ)重点关注软商品种植业，关注白糖及棉(mián)花相关公司。玉米(mǐ)和大豆库(kù)销(xiāo)比处于底部向上恢复通道，供应(yīng)逐渐(jiàn)宽松，价格趋势向下，有利于饲(sì)料企业降(jiàng)低成本，饲料生产相关企(qǐ)业有望受(shòu)益。

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