本轮新(xīn)股中，中(zhōng)科飞测未来国(guó)产(chǎn)替代空间比(bǐ)较大(dà)，可以适(shì)当关注一(yī)下，德尔(ěr)玛比较(jiào)有特色的小家(jiā)电(diàn)公司，但也有问题，其他都一(yī)般。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德尔玛是(shì)一(yī)家集自(zì)主研发、原创(chuàng)设(shè)计(jì)、自有生产、自营销售于一体的创新家电(diàn)品牌企业。德尔玛围绕高(gāo)速成长的新兴家电(diàn)消(xiāo)费品类，针对不同市(shì)场(chǎng)定位(wèi)、目标(biāo)客(kè)群和(hé)经营(yíng)模(mó)式，形成了成熟的品牌矩阵，旗下(xià)品牌包括“德尔玛(mǎ)”“飞利浦”等，主要产品类型(xíng)包括(kuò)家居(jū)环(huán)境(jìng)类、水健康类、个护丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体(hù)健康类以及生活卫浴类。

　　小家(jiā)电企业，直播带货起家，薇娅也有持股(gǔ)，但(dàn)公司主要(yào)产品都是授权(quán)品(pǐn)牌销(xiāo)售，毛利率较低，而自主(zhǔ)品牌占比越(yuè)来越低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪(jì)恒通(tōng)是一家专业(yè)的信息技术服务商(shāng)，通过自(zì)主(zhǔ)开发(fā)技术平台及搭(dā)建服务网络，为(wèi)金融机构、电信运营商、互联网公司、高速集团等拥有众多个(gè)人用户(hù)的大型企业客户提(tí)供(gōng)用户增值和拓展服务。

　　信(xìn)息服务商，客(kè)户(hù)主(zhǔ)要是平安，以(yǐ)前是移(yí)动，业务重心也转向了毛利率更(gèng)低(dī)的车主信息服务，没(méi)看到核心竞(jìng)争力，保(bǎo)险行业低迷，公司(sī)业绩也好不到哪(nǎ)里去，这两年(nián)原地踏(tà)步，还略(lüè)有(yǒu)倒退(tuì)。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安(ān)杰(jié)思从事内镜微创诊(zhěn)疗器械的研发、生产与销售，主要(yào)产品应(yīng)用于消化(huà)内镜诊(zhěn)疗(liáo)领域，按治疗用途分为(wèi)止血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪(yí)器(qì)类。公司前身(shēn)系成(chéng)立于2010年12月(yuè)的(de)安(ān)杰思基因。由达(dá)安基因(yīn)和章贤骏分(fēn)别(bié)出资600万元、400万元(yuán)设立，设立初期公司(sī)以章贤骏(jùn)团(tuán)队(duì)的PCR业务为主。考虑到公(gōng)司(sī)主营业务的独立性、与达安基因(yīn)业务的关联性及为了不同业务板块的更好发展，安(ān)杰思决定专注(zhù)于(yú)从(cóng)事(shì)内镜微创诊疗器械业务并停止PCR业(yè)务(wù)的发展。

　　内镜(jìng)微创诊(zhěn)疗器械，体量(liàng)和研发实力远不如同(tóng)行业(yè)的南微，面对(duì)竞争和集采，公司产品价(jià)格不断下滑，不(bù)过由于(yú)体(tǐ)量(liàng)小，国产替代进(jìn)行中，业(yè)绩还算不错，个人(rén)就不(bù)关(guān)注了。

　　四、中(zhōng)科(kē)飞(fēi)测（688361）

　　深(shēn)圳(zhèn)中科(kē)飞(fēi)测科技股份有(yǒu)限公司成(chéng)立于(yú)2014年，公司是一家国内(nèi)领先的高(gāo)端半导体质量控制设备(bèi)公司，自成立以来始终专注(zhù)于检测和量测两(liǎng)大类集(jí)成电路专用设备的研(yán)发(fā)、生产和销售，产品(pǐn)主要包括(kuò)无(wú)图形晶圆缺陷检测设备系列、图(tú)形晶(jīng)圆缺(quē)陷检(jiǎn)测(cè)设备系列、三维形貌量测设备系(xì)列、薄膜膜厚量测设备系(xì)列(liè)等产品，已应(yīng)用于国(guó)内28nm及以上制程(chéng)的集成电路制造产线(xiàn)。国内(nèi)丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体半导体检测与量测(cè)设备市场2020年的市(shì)场规模达(dá)到了21亿美元，市场基(jī)本(běn)被国际巨头垄断，国(guó)产化率约为(wèi)2％。公司为国(guó)内当仁(rén)不(bù)让的领军企(qǐ)业，远(yuǎn)超行(xíng)业(yè)第二和第三的收入之和。

　　晶(jīng)圆检(jiǎn)测设备龙头，半导体上(shàng)游公司(sī)，公司收入增速很快，但利润基本没(méi)有，且存货越来越多(duō)，短(duǎn)期看(kàn)半导体行业周期向下，但公司所处行业国产(chǎn)替代空(kōng)间较大(dà)，未来仍会有发展(zhǎn)，可以适当关注(zhù)。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长青科技(jì)是一家以三明治(zhì)复合材料为基础，通过(guò)轨道(dào)交通和建(jiàn)筑装饰两大领域实现产(chǎn)品应用的(de)高新技术企业。公司的业务主要为(wèi)轨道交通业务及建(jiàn)筑装饰业务，在(zài)轨道交通业务方面(miàn)，公司提供轨道(dào)交通车辆内部(bù)装饰产品、检修业务及备品(pǐn)备件和车载乘客信(xìn)息系统；在(zài)建筑装饰业务(wù)方面，公司提(tí)供(gōng)建筑内(nèi)外部装饰产品。

　　车辆和建(jiàn)筑内部装饰公司，下游房地产和轨(guǐ)道交通行业(yè)未来景(jǐng)气度都一般，公司(sī)业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主(zhǔ)营(yíng)业务(wù)为公司主营业务为(wèi)悬架弹簧、制动弹簧(huáng)、阀类(lèi)及异形弹簧(huáng)、稳定杆等研(yán)发、生产及销售。公司(sī)深耕弹簧(huáng)行业(yè)40余(yú)年，是国(guó)家(jiā)级专精特新(xīn)“小巨(jù)人(rén)”企业、浙(zhè)江省“隐形冠军”培育对象。公司是中国弹簧行(xíng)业知名度较高的弹簧及相(xiāng)关产品的制造(zào)企业，其综合实(shí)力位列国内弹簧行业排名(míng)前(qián)三(sān)位。

　　弹簧行业公司，虽然号称隐形(xíng)冠军，但(dàn)公(gōng)司市(shì)占率国内也就排第三，下游汽车(chē)行业周期景气度高峰已(yǐ)过，未来不是(shì)很乐观，就(jiù)是(shì)一(yī)个门槛不(bù)高的传(chuán)统制造(zào)业公司。

　　七、亚(yà)华(huá)电子(zi)（301337）

　　亚华(huá)电子是医(yī)院智能通讯交互系统软硬(yìng)件一体化(huà)综合解决(jué)方案(àn)提供商，主要产品(pǐn)分(fēn)为病(bìng)房智能(néng)通讯交互系统及(jí)门(mén)诊(zhěn)服务交互系统(tǒng)两(liǎng)大类别，是该公司主营业务收入(rù)的重要(yào)组成部(bù)分。

　　医疗信息公司(sī)，主要是(shì)医院的门诊(zhěn)和(hé)病房交互，没什么技术门槛(kǎn)的软(ruǎn)硬件行业，公司规模(mó)不大，竞(jìng)争力一般，不关注了。

　　八(bā)丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是(shì)一家专注(zhù)于(yú)高性(xìng)能模(mó)拟及(jí)数模混合芯(xīn)片研(yán)发和销售(shòu)的集成电(diàn)路设(shè)计企业，主要产品为无(wú)线充电系列产(chǎn)品和LED照明驱(qū)动(dòng)系列产(chǎn)品，主(zhǔ)要包括高集(jí)成度MCU数字控制SoC电源(yuán)——无线充电芯片(piàn)，以(yǐ)及模拟电源——LED照(zhào)明驱动芯片。目前，美(měi)芯晟能够为客户提供超(chāo)过700款(kuǎn)芯片产(chǎn)品，可广泛应用于(yú)通信终端、消费类电(diàn)子(zi)、照明(míng)应(yīng)用及智能家居(jū)等(děng)众多领域。

　　无线充电芯(xīn)片和LED芯片公司(sī)，技术(shù)含量不算太(tài)高的芯片(piàn)行(xíng)业，下游(yóu)主(zhǔ)要是LED行业，22年开始行业景气度下(xià)滑(huá)，公司业绩也转(zhuǎn)向，收入增(zēng)速放缓，产品价(jià)格大幅下滑，扣非(fēi)利润(rùn)下滑，至于(yú)无线(xiàn)充电芯片这块(kuài)业务增速(sù)也大幅放缓了，而且占(zhàn)比(bǐ)比(bǐ)较低，依赖单一(yī)客户，面(miàn)对(duì)竞争也非常激烈。没(méi)太多(duō)的亮点(diǎn)，感(gǎn)觉没(méi)必(bì)要(yào)关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航(háng)天软件是航天科技集(jí)团直接控股的大型专(zhuān)业(yè)软件与信(xìn)息化服(fú)务公(gōng)司，实际控(kòng)制人(rén)为国务院国资委。公(gōng)司在(zài)支撑航天信息(xī)化建设的(de)过程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基(jī)础，构(gòu)建了自主(zhǔ)软(ruǎn)件(jiàn)产品（基(jī)础(chǔ)软件、工业软件）、信息技术服务（金审(shěn)信息化(huà)服务、商密(mì)网云服(fú)务、信(xìn)息化运维服务）和信息系统集成(chéng)（主要面向航天及党政军领域）等三大主(zhǔ)营(yíng)业(yè)务，是我国航天及党(dǎng)政军领(lǐng)域的软件和(hé)信息(xī)化服(fú)务龙头企业之一。

　　航天系的软件公司，大量关(guān)联交易，主营毛利率非(fēi)常低(dī)，软件(jiàn)产品基本没什么竞争力，利润基本没有，完全依靠补贴，完全靠(kào)政府(fǔ)采购和政策(cè)强推，这类公司业(yè)绩非(fēi)常不好(hǎo)预(yù)测(cè)，个人建议不要浪费精力(lì)了(le)。

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