过去几个月，阿里旗下国(guó)际电商、盒(hé)马、菜(cài)鸟等(děng)业务(wù)，屡屡(lǚ)传出单独融(róng)资、上市(shì)的消息(xī)。这次不再有悬念——阿里主动(dòng)宣(xuān)告(gào)了这一决(jué)定。

　　5月18日，阿里公布了(le)2023财(cái)年第四季度及2023财年(nián)年度业绩（截至2023年(nián)3月31日）。除了财务数据外，阿(ā)里还宣布了旗下六(liù)大业务板块的董(dǒng)事(shì)会名单和部分业务的融资计划。

　　阿里(lǐ)表示，集团(tuán)董事会已批(pī)准(zhǔn)阿里国际(jì)数字(zì)商(shāng)业(yè)寻求(qiú)对外融(róng)资，以及菜鸟和盒马(mǎ)的上市(shì)计(jì)划。同时，阿里计划为云智能(néng)集团引(yǐn)进战略投资，并以股东派(pài)息的方(fāng)式对其(qí)分拆，实现其独立(lì)上市。盒马、云(yún)智能集团、菜鸟(niǎo)可能先后实现上市，时间约12个(gè)月左右。

　　消息公布(bù)后，次(cì)日阿里(lǐ)美(měi)股(gǔ)收跌5％、港股(gǔ)下跌6％。按照(zhào)港股计算，目前阿里(lǐ)总市值为1.75万(wàn)亿港元，过去三个月累计(jì)下跌30％，只有2020年10月高点时(shí)的四分之(zhī)一。

　　两个月前，阿里进行了公(gōng)司24年(nián)历(lì)史以来最(zuì)大(dà)幅(fú)度(dù)的变革，即「1+6+N」。阿(ā)里(lǐ)巴巴集团作(zuò)为控股公司，持有六大(dà)业务集(jí)团（阿(ā)里云智能、淘(táo)宝天(tiān)猫商业、本地生活、菜鸟(niǎo)、国际数字商业、大(dà)文娱）和(hé)其他业务公司(sī)。

　　阿(ā)里称此举是为了让各(gè)项业务决策(cè)链路变短、更加敏捷(jié)，从而更好地抓住各自市场和行(xíng)业机遇，进一(yī)步(bù)释放(fàng)股东(dōng)价值(zhí)。在这一架构下(xià)，六大业务集团(tuán)的CEO在各自(zì)董(dǒng)事会(huì)的领导下，对各(gè)自的经营结(jié)果和合规性(xìng)负责。除淘天集(jí)团仍将继续由阿里巴巴集团全(quán)资控股外，另(lìng)五家业(yè)务集(jí)团均(jūn)可(kě)灵活地筹集外部资金，并可能寻求单独上(shàng)市。

　　电话会(huì)上，阿里(lǐ)率先公布了(le)阿里云、国(guó)际电商、菜鸟、盒马四块业(yè)务接下来的调整计划，其他业务尚未提及。阿里巴巴(bā)集团董事长兼首席执(zhí)行官张勇表示，阿里的三个核心战略(lüè)是消费、云和全球化。这或许是观(guān)察接下来(lái)阿(ā)里组织变(biàn)革的一(yī)个(gè)重要方向。

　　阿(ā)里六大集团董事会(huì)成(chéng)员丨来(lái)源：阿里财报

　　以下是对(duì)这三大战略方向的梳理。

　　01

　　阿(ā)里云：张勇亲自

　　带队(duì)云智能集(jí)团

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，在六大业务(wù)中，只有云智能集(jí)团(tuán)是由阿里巴巴(bā)集团董事(shì)长兼首(shǒu)席执行官张勇亲自(zì)带(dài)队。财报显示，张勇任云智能集团的董事长兼首席执行官，这也是张勇在(zài)六大集团(tuán)中担任的(de)唯(wéi)一一个职务。

　　除了张勇之外，云智能(néng)集(jí)团的其他董事会成员还有备受关注、最近重(zhòng)归(guī)阿里云的(de)王坚博士(shì)（阿里巴巴(bā)集团技(jì)术委员会主席）、郑俊芳(fāng)（云(yún)智(zhì)能集团(tuán)首席风险官）、蒋芳（阿里巴巴集团首(shǒu)席(xí)人力(lì)官）、吴泽(zé)明（阿里(lǐ)巴巴集(jí)团首(shǒu)席技术官）。

　　在(zài)阿(ā)里集(jí)团(tuán)对各子集团(tuán)「放手」的大(dà)背景下，张勇选(xuǎn)择亲(qīn)手来「抓」云智(zhì)能集团(tuán)，可以看出对后者的重视。

　　云智能(néng)集团包括阿里云、AI、钉钉等(děng)业务。张(zhāng)勇(yǒng)说(shuō)，从商业模式(shì)、客(kè)户特(tè)征和发展阶段来看(kàn)，云智能集团与阿里巴巴(bā)生态系统(tǒng)中其他以消(xiāo)费者为中心的业务(wù)有着根本(běn)不(bù)同。可(kě)以说，它更适合成(chéng)为一家与阿里集团完全独立的(de)新公司，而(ér)这个(gè)过程也(yě)更复杂。因此(cǐ)，它更需要倾(qīng)注(zhù)精力(lì)来做。

　　而(ér)更关键的是，面对大(dà)模型代表的人工智能时代，阿里云即将迎来全新(xīn)的(de)历史机遇。在业绩电话会上，张勇表示，由于(yú)人工(gōng)智(zhì)能应用对算力需求(qiú)的指数级增长，这是阿里(lǐ)云(yún)的巨大机会。除此(cǐ)之外，还(hái)包括基于大模型开发(fā)新产品(pǐn)的机会。

　　4月，阿里发布了大型语言预训练模型「通义千(qiān)问」，目前已有超(chāo)过20万客户申请试用。在2023春季(jì)钉峰会上，钉钉推出基于「通义千问」的(de)智能(néng)功能(néng)产(chǎn)品集成(chéng)。而未(wèi)来，「通(tōng)义千(qiān)问(wèn)」会接入(rù)阿(ā)里的全栈产品。

　　据财(cái)报，云业务(wù)的本(běn)季度收入（抵消跨分(fēn)部交易的影响后）同比下降(jiàng)2％，达到约186亿(yì)元。背后原因主要(yào)是部门(mén)项目受到疫情影(yǐng)响而延迟交付等等。不过，该(gāi)集(jí)团(tuán)还是很有信心。在财报发布后，张勇向阿里云员(yuán)工发布了全员信。「我(wǒ)们有(yǒu)机(jī)会打(dǎ)造一(yī)家世界(jiè)级的科技公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是开(kāi)始，

　　淘(táo)天(tiān)、本地生(shēng)活仍是重中之重(zhòng)

　　此次列在上市(shì)计划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在(zài)财报中，其业(yè)绩仍算在阿(ā)里(lǐ)中国商业(yè)分部。阿(ā)里中国商业分部主要包括(kuò)淘(táo)宝、天猫、淘特(tè)、淘菜菜、盒马、天(tiān)猫(māo)超市、阿里(lǐ)健康等零(líng)售(shòu)业务，以及1688在内的批(pī)发业务。

　　中国商(shāng)业分部的本季度收入约为1360亿元(yuán)，本季度经调(diào)整EBITA（一(yī)项非(fēi)公认会计准则财务(wù)指标）约为人民币385亿(yì)元，相较2022年同期(qī)增长19％。该增长(zhǎng)主要是由于淘特(tè)、淘(táo)菜(cài)菜和盒马亏损(sǔn)收窄。本季度(dù)，盒马(mǎ)增强了销售能力并提高运营(yíng)效率，经营(yíng)业绩因而录得正数(shù)。

　　阿里(lǐ)表(biǎo)示，盒马已(yǐ)经建立了(le)稳定且明确的商业模式(shì)以及清晰的(de)盈利路径。

　　而(ér)中(zhōng)国(guó)商(shāng)业分部也(yě)主要组成了(le)阿里六大(dà)业务(wù)之一淘天集团（包括淘(táo)宝、天猫等业务）。财(cái)报显示，淘(táo)天(tiān)集团的董事长是吴泳铭——这位(wèi)阿里巴巴合(hé)伙人自上世纪90年代就跟(gēn)随马云，是阿里的元老(lǎo)之一。而淘天集团的董事兼CEO则是戴珊。该(gāi)集团其它董事还包括蔡崇信（阿里巴(bā)巴集团执行(xíng)副主席(xí)）、蒋凡(fán)（阿里国际数字商业集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴集(jí)团首席技术官）。

　　在消费方(fāng)向，阿(ā)里的另(lìng)一重点(diǎn)是本地生活集(jí)团，后者包(bāo)括「到家」业务(wù)饿(è)了么、「到目的地(dì)」业务高德(dé)、飞(fēi)猪等。本季度，由于(yú)消费复苏、人们出(chū)行增加等(děng)因素(sù)，本地生活(huó)服(fú)务分部收入同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)17％至约(yuē)125亿元，订单增长也超过20％。

　　据财报，本(běn)地生(shēng)活集团的(de)董事长兼CEO为俞永福，其它董(dǒng)事包括彭蕾（阿里巴(bā)巴合伙人）、吴泽明、朱顺炎（阿里健康董事长兼首席(xí)执行官）等(děng)。

　　阿里(lǐ)靠(kào)消(xiāo)费起(qǐ)家(jiā)，淘天集(jí)团和本地生(shēng)活集团(tuán)都(dōu)算是(shì)阿(ā)里(lǐ)的核心业务。而在这一方向(xiàng)的盒(hé)马启动上(shàng)市(shì)，还只是一个开(kāi)始。

　　03

　　国际化：从国(guó)际电商

　　集团到菜鸟物流

　　张勇在电话会(huì)上表示，当谈(tán)论全(quán)球化(huà)时(shí)，那(nà)就是阿里(lǐ)的数字商务(wù)、物流和云(yún)。

　　阿里国际(jì)数(shù)字(zì)商业集团主要包括Lazada（东南(nán)亚电商(shāng)平台）、速卖通、Trendyol（土耳其电(diàn)商平台）、Daraz（南亚电(diàn)商(shāng)平台(tái)）、Alibaba.com等业务(wù)。本季度，阿里国际商业(yè)分(fēn)部收入同(tóng)比增长(zhǎng)29％，达到(dào)约185亿元。

　　其中，Trendyol的收(shōu)入增长主要(yào)来自补贴(tiē)效率(lǜ)的(de)提升，Lazada的(de)收入增长主要源自(zì)提供更多增值服务来提(tí)高变(biàn)现率，而速卖(mài)通则是本季度推出了主打高性价(jià)比的电商平台Choice，带来了(le)订单的双(shuāng)位数增(zēng)长。

　　据财(cái)报，阿里国(guó)际数字商业(yè)集团的董事(shì)长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董事(shì)兼总裁）、董事(shì)兼CEO为蒋凡(fán)、其他董(dǒng)事为彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此(cǐ)次该集团(tuán)单独融资，将用于拓展(zhǎn)新的(de)地域市(shì)场、投资(zī)新技术、扩大消费者和供应(yīng)商技术、加强管理(lǐ)团(tuán)队等(děng)等(děng)。

　　在物流方面，菜鸟集(jí)团本季度收入（抵消跨分部交易的影响后）同比增长18％，达到(dào)约136亿元(yuán)。这背后主要是(shì)国际物流(liú)履约(yuē)解决方案服务(wù)的收(shōu)入增加、以及消费者物流服务需求的增(zēng)加导致。

　　据财报，菜鸟集团的董(dǒng)事长为蔡崇信（阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)执(zhí)行副主席），董事兼C蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗EO为万(wàn)霖，其他董事为戴(dài)珊、蒋凡、蒋芳。在财报(bào)发布(bù)之后，万霖也(yě)对菜鸟员工发布了全员(yuán)信，「十年内(nèi)菜鸟会成为全(quán)球领先的综合数质物流集团(tuán)。」他写道。

　　谈完(wán)以上五个集(jí)团，最后一(yī)个集团(tuán)阿(ā)里(lǐ)大文娱在独(dú)立融资上尚未有最新(xīn)进展。在财报中(zhōng)，关于其业务只有(yǒu)短短一段话带过。据(jù)财报，大文(wén)娱的董(dǒng)事长兼CEO都是由樊路远担任，而(ér)其他董事为武卫（阿里巴(bā)巴集(jí)团董事）、童文红（阿(ā)里巴巴合(hé)伙人）、俞思瀛（阿里巴巴集(jí)团首(shǒu)席(xí)法(fǎ)务官）、闻(wén)佳（阿里巴巴集团公共(gòng)事务总(zǒng)裁(cái)）。

　　阿(ā)里在(zài)财报中强调，上述各项(xiàng)交易的(de)完(wán)成(chéng)取决(jué)于多(duō)种因素，而其中很多(duō)因素(sù)是其无(wú)法控蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗制的，包括资产、负债和合同(tóng)的成功重组(zǔ)、股权激励计划、市场条件和监管(guǎn)审批等。可见，尽管决心强大、战(zhàn)略方向清晰(xī)、执行果断，但(dàn)阿里(lǐ)的分(fēn)拆之路仍(réng)充满变数。

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