民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会(huì)是中国“第(dì)一展"，疫后(hòu)线(xiàn)下广(guǎng)交(jiāo)终于在4月(yuè)中(zhōng)旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交(jiāo)会，把握人流交织(zhī)背后的(de)中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国(guó)进出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线下(xià)开展，我们随即(jí)赶赴广交会开(kāi)展专项调(diào)研，用另一个视角观察中国(guó)出口企业现状(zhuàng)，并捕(bǔ)捉(zhuō)一(yī)些(xiē)能够反(fǎn)映(yìng)中国出口长期趋势的线索。

　　通(tōng)过(guò)广交会观察中国企业出口(kǒu)状况，有(yǒu)两大(dà)天然(rán)优势。

　　广交(jiāo)会规模(mó)最大(dà)、商品(pǐn)种类最全(quán)、参会采购商数量多且(qiě)国别(bié)广，被誉为(wèi)“中国(guó)第一(yī)展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信日(rì)，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办，涉(shè)及16个(gè)大类品种，基本覆盖(gài)主要(yào)商品。

　　广交会参展企业所涉及的规(guī)模大(dà)小和(hé)所属地域非常广泛(fàn)，包括(kuò)大量中(zhōng)小外贸企业，也(yě)包括(kuò)行业龙头企业(yè)。广交会(huì)能够提(tí)供充足样本，便于我们观察中(zhōng)国外贸出口企业群(qún)像，这是广交会反馈中国出口信息的第一(yī)大优(yōu)势。

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是重要(yào)的拓客渠道。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外贸企业(yè)长期新增(zēng)订单。广(guǎng)交会参会客(kè)户及(jí)参展氛围，能够为我(wǒ)们把(bǎ)握更长趋势(shì)的外贸大环境和出口大趋势提供线索。这是(shì)广(guǎng)交会反馈中国出口(kǒu)信息的第二大(dà)优势。

　　本次广交(jiāo)会调(diào)研，我们得(dé)到当下中(zhōng)国出口企(qǐ)业群像(xiàng)五点特征，或预(yù)示(shì)中国(guó)出口(kǒu)趋势。

　　趋(qū)势(shì)一，客流总体旺盛(shèng)，然更(gèng)多来自(zì)境内采购(gòu)商，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量明显低于往年。

　　本次广交会(huì)客流量相对旺(wàng)盛(shèng)，相(xiāng)较以往，今年境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商明显增多。境内和境外客流比重达到(dào)3:1。往年(nián)国(guó)内外客户(hù)充分交流时，境内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包含部分中东和俄罗斯客(kè)户群体。欧美客户数量明显下降，意味(wèi)着高效益(yì)客(kè)户不足(zú)，毕(bì)竟欧美客户属(shǔ)于高效益客(kè)户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线(xiàn)国家(jiā)（东南亚、俄罗斯(sī)和(hé)中东）构(gòu)成(chéng)中国(guó)出(chū)口新动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三(sān)角出口(kǒu)调研(yán)信息(xī)一致，本次广交会调(diào)研反馈，一带一路国家订单增幅较大。其中(zhōng)东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)国家订单，中国不同类型(xíng)出口(kǒu)企(qǐ)业感受存异。部(bù)分企业表(biǎo)示今年(nián)对俄快速增(zēng)长，增(zēng)速(sù)甚至超过30％；部(bù)分企(qǐ)业则表(biǎo)示今(jīn)年(nián)对俄出口(kǒu)并未(wèi)发生太大变化。

　　趋势(shì)三，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企(qǐ)业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈今(jīn)年海外(wài)需(xū)求(qiú)较过去两(liǎng)年明显走弱，不同规模(mó)和类型企业(yè)反馈(kuì)，它们具体面临(lín)的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单(dān)明显下滑，中大型企业反馈(kuì)今(jīn)年订单虽有(yǒu)下(xià)滑，下滑程度(dù)较轻，甚至部(bù)分大中型企(qǐ)业(yè)订单(dān)略有(yǒu)增(zēng)长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品牌(pái)的出口企业订单情(qíng)况相(xiāng)对较好，出口压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次调研反馈(kuì)，中国外贸企业(yè)面(miàn)临较为普遍的(de)贸易(yì)摩擦。不(bù)仅传统的欧美发达国(guó)家对中国(guó)外贸企业保(bǎo)有持续的贸易摩擦，甚至(zhì)发(fā)展中经济体与中国之间的(de)贸易摩(mó)擦也在加(jiā)剧。

　　例(lì)如(rú)中国对非洲地区出口的贸易摩(mó)擦(cā)正在加(jiā)剧，主要方(fāng)式为加(jiā)征关税，目的在于保护本地制造业发展；

　　又(yòu)例如(rú)，东非共同体对外关(guān)税税率分三(sān)档，终(zhōng)端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初衷是(shì)为保护本地制造业(yè)免受廉价进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　趋势(shì)五(wǔ)，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈(kuì)，受(shòu)关税税率和劳动力成本因素影响，当前(qián)中国企业已经开(kāi)始产(chǎn)业转移。疫情之后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是这(zhè)一(yī)轮(lún)产业转移(yí)浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬(xún)，我们(men)开展杭州(zhōu)外(wài)贸专项调(diào)研，随后发布《中国出口(kǒu)的优势与忧虑》和《中国产业转移的三(sān)点现实》两篇专题报告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是今年一季度中(zhōng)国出(chū)口订单和金额或将大增，主因去年底订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫情(qíng)之后中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企业迎来产(chǎn)业转移浪(làng)潮，并影响中(zhōng)国出口产品(pǐn)结(jié)构。

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即广交(jiāo)会）疫(yì)后重启(qǐ)线下开展，我(wǒ)们(men)前往广(guǎng)州(zhōu)进(jìn)行专项调研(yán)，从另一个角(jiǎo)度观察中国当下出口现状(zhuàng)以及(jí)中国(guó)出口企业面临的(de)长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大(dà)环境和大趋(qū)势

　　对外贸(mào)企(qǐ)业而言，外贸展会是(shì)一个重挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信要的(de)拓(tuò)客渠道，能够集中高效拓展新客户群体。新(xīn)增客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长(zhǎng)期(qī)新增订单规模。

　　值得(dé)注意(yì)的是(shì)，外贸展会新(xīn)拓客户并(bìng)不意(yì)味(wèi)着当期订单暴增。短(duǎn)期之内海关总署统计的出口订单主(zhǔ)要与之(zhī)前客户签(qiān)订的(de)老(lǎo)订单相(xiāng)关。外贸展会反映的是(shì)更长期的(de)外(wài)贸大环境和出(chū)口大趋势(shì)。

　　二、广(guǎng)交会为中国(guó)最(zuì)大外(wài)贸展(zhǎn)会，可观(guān)察样本充足

　　广交会(huì)作为(wèi)中国最大的(de)进(jìn)出口商品展会，已(yǐ)经举办133届，为中国(guó)历史最长的外贸展会，被誉为“中国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　广(guǎng)交会(huì)的(de)会(huì)展规模(mó)最大、商(shāng)品种类最全、企(qǐ)业类型最多、参会采(cǎi)购(gòu)商数量(liàng)最多、国(guó)别最广，能够为我们(men)观察中(zhōng)国外(wài)贸出口现状和趋势提供充(chōng)足样本(běn)。

　　133届广交会的(de)展会面积达到150万(wàn)平方米，时间(jiān)跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，每期涉及(jí)商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及家电(diàn)、照明、车辆及配件、机械(xiè)、五金工(gōng)具、建材、化工(gōng)产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用(yòng)消费品(pǐn)、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三期(qī)：纺织服装(zhuā挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信ng)、鞋、办公箱(xiāng)包(bāo)及休闲用(yòng)品(pǐn)、医药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展企业数量达到2.5万家，参(cān)展数量(liàng)较多。

　　三(sān)、今年广交(jiāo)会反映当前外贸环境五点特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美(měi)采购商(shāng)流(liú)量明显低于往年。

　　结合现场调研企(qǐ)业(yè)反馈，本次广交会客流量(liàng)相当旺盛，但相较往(wǎng)期展会，本(běn)次广交会开放境内采购(gòu)商名额(é)，客流结(jié)构上境内采购商与境外采(cǎi)购商占比为(wèi)3 ：1。换言(yán)之，本次(cì)展会更多人流来自于境内采购商(shāng)，往年内(nèi)外交(jiāo)流比较充分时，境内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧(ōu)美(měi)客户数量明显不足(zú)，本次境外采购商主要为(wèi)东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯(sī)和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言(yán)，欧美客户属于高(gāo)效益(yì)客(kè)户，欧美采购商数(shù)量下降(jiàng)，意味着(zhe)本次广交(jiāo)会反(fǎn)馈(kuì)出来的信(xìn)息是当(dāng)下高效益客户占比有所下(xià)降。

　　根(gēn)据部分(fēn)企(qǐ)业反馈，本次欧美(měi)客户数(shù)量偏少(shǎo)，可能和过去3年(nián)欧美跨境电商发(fā)展迅速有(yǒu)关，部分采购(gòu)商(shāng)已经(jīng)不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国家构成(chéng)出口新动能(néng)。

　　与(yǔ)近期出口(kǒu)数据相匹(pǐ)配(pèi)，调研企业反馈“一带一路”国家的(de)订单增幅(fú)较为明显(xiǎn)。除东(dōng)南(nán)亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体(tǐ)的采购规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针(zhēn)对(duì)俄(é)罗斯(sī)和(hé)中东客户订单，不同企(qǐ)业(yè)之间感受存在明(míng)显差异。部分企业表示今(jīn)年对(duì)俄增长超过30％，部(bù)分(fēn)企业则表示对俄出口并(bìng)未增(zēng)长。

　　和(hé)前次调(diào)研结果相近，企(qǐ)业普遍反馈欧美出口(kǒu)动能最为疲弱(ruò)，日韩需求(qiú)相对(duì)平稳(wěn)。

　　第(dì)三(sān)，相较(jiào)大型和自主品牌外贸(mào)企业(yè)，小企业和代工企业出口压(yā)力(lì)明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海外需求(qiú)较过去2年有明显走弱，不同规模和类型的企(qǐ)业所面临(lín)的出口(kǒu)压(yā)力存在(zài)明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年订单(dān)下(xià)滑(huá)明显，而中大(dà)型(xíng)企业则(zé)反馈今年(nián)订(dìng)单(dān)虽有下滑，但程度相对较轻，甚至(zhì)部分(fēn)企业存在订单略(lüè)增的(de)情况。

　　此外，相较于单纯的(de)代加(jiā)工(gōng)企业，具备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的外贸企业反(fǎn)馈今(jīn)年(nián)订单(dān)情况相对较(jiào)好，出口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业仍面临一定(dìng)贸易(yì)摩擦(cā)压(yā)力。

　　本次广交会参(cān)展企(qǐ)业(yè)反馈，中国外贸企业正面临较为(wèi)广泛(fàn)的贸(mào)易(yì)摩擦。中国和(hé)欧美(měi)发达(dá)国(guó)家(jiā)之间存(cún)在贸易(yì)摩擦(cā)，除此之外，中国企(qǐ)业同样(yàng)面临其(qí)他(tā)地区(qū)贸易摩擦增大，例如(rú)中国(guó)对非(fēi)洲(zhōu)地区出口的(de)贸(mào)易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方(fāng)式为加征(zhēng)关税，目的在(zài)于保护本地(dì)制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档(dàng)35％的共同对外(wài)关税的决定，计划纳(nà)入(rù)的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用(yòng)油、饮料和酒类、食糖(táng)及糖果、水果(guǒ)、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具(jù)、皮革品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁(tiě)产品和陶(táo)瓷产品(pǐn)等。

　　原(yuán)先(xiān)东非共体共同对外(wài)关(guān)税(shuì)税率(lǜ)分三档，终端(duān)消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货(huò)物(wù)0％。初衷是保护本(běn)地制造业免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中(zhōng)国出口企业(yè)产业转移范围(wéi)正(zhèng)在扩大(dà)，转移(yí)进程正在加速。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税率和劳动力(lì)成(chéng)本因素影响，当前中国企业存在产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪(làng)潮(cháo)加速，头(tóu)部大(dà)型企业(yè)是产业转移(yí)的主要主体。

　　企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)产业转移(yí)主要(yào)流向东南亚，目前也开始流向(xiàng)非(fēi)洲(zhōu)等地。产业转移至(zhì)当地，生(shēng)产(chǎn)得到的产成品(pǐn)也主要是(shì)为销售于(yú)当(dāng)地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影(yǐng)响(xiǎng)上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口份额数据显示(shì)，中(zhōng)国出口劳动密集型(xíng)产品的(de)订单近年(nián)来呈(chéng)现持续下降；但大部分调研企业认为转(zhuǎn)移产(chǎn)能尚不(bù)构成(chéng)竞争威(wēi)胁(xié)，向东南亚转移(yí)的订单规模(mó)较(jiào)小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示(shì)

　　调研样本企(qǐ)业数量(liàng)与范围有限；海外(wài)经济衰退超(chāo)预期。

　　本文来(lái)自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月(yuè)8日发布(bù)的报(bào)告《民生宏(hóng)观调研系列之三：广交会(huì)下(xià)的出(chū)口群像》

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