近日，广发、招商、汇添(tiān)富3家基(jī)金公(gōng)司旗下的(de)中证国新央企股东回(huí)报ETF同时公告，基金(jīn)将于5月15日至19日正(zhèng)式发售(shòu)，募集(jí)规模上限均为20亿元，合计募集上保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次(shàng)限为(wèi)60亿元。目前，作为(wèi)时下热门主线的中特(tè)估(gū)行情(qíng)持续(xù)发酵，市场(chǎng)也预期此次央企主题(tí)的ETF发售或将从(cóng)情绪面和(hé)资金面助(zhù)推中特估。

　　国企(qǐ)年(nián)内涨幅居前，领涨(zhǎng)板块方向一览

　　复盘今年以来行情，中(zhōng)特估行情带动央国企上市(shì)公司(sī)价值重(zhòng)估，同时，其(qí)也催化多个相关(guān)板块和个股迎来(lái)上(shàng)涨行情。截至5月(yuè)12日(rì)收盘，不计(jì)算年(nián)内上市(shì)新股(gǔ)，A股(gǔ)整体平(píng)均上涨近6.16％，中位数(shù)涨幅近2.39％，而国(guó)有企业个股平(píng)均上(shàng)涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企(qǐ)业(yè)个股(gǔ)平均涨(zhǎng)幅则近4.83％（中(zhōng)位数涨幅(fú)近1.27％），其中，外(wài)资及合(hé)资(zī)企业仅(jǐn)上(shàng)涨近3.79％。

　　分板块（申(shēn)万一(yī)级）来看，年内(nèi)涨幅居前的国企(qǐ)股中，传媒、计(jì)算机、通信、家用电器(qì)、建(jiàn)筑(zhù)装饰板块(kuài)个股(gǔ)均值涨幅相对居前，而基(jī)础化(huà)工(gōng)、食(shí)品饮(yǐn)料、商贸零售(shòu)、轻工制造、美(měi)容护理板块个股(gǔ)则表现不佳。若(ruò)分细分(fēn)板块（申万二级）统计(jì)，平均涨幅居前(qián)的方向为出(chū)版(bǎn)、影视院线、计算(suàn)机设备、养殖业、数字媒体(tǐ)板(bǎn)块，而旅游零售、酒店(diàn)餐(cān)饮、橡胶、能源金属、电池(chí)板(bǎn)块个股平均跌幅居前。

注：分(fēn)板块统计国企股年内涨跌幅均值

　　行情(qíng)内部轮(lún)动分化，关注景气(qì)低(dī)估(gū)方向

　　随着中特估行情发酵月余，部分高(gāo)位人气股近期也(yě)有(yǒu)所(suǒ)调整，仅以本周(zhōu)（5月8日至12日）行情(qíng)统(tǒng)计(jì)，上海电影(yǐng)、新华文轩、中铝国际等多股回调近(jìn)20％。从资金面来看，作(zuò)为市场“聪(cōng)明(míng)钱”的(de)北向资金近两日(rì)（5月11日至12日）也(yě)一别此前连续6日加(jiā)仓而减(jiǎn)持，不过，具体(tǐ)个股方(fāng)面，仍有不少(shǎo)个(gè)股获(huò)逆市加仓(cāng)，其中，中国(guó)中铁(tiě)、中国石化、片仔癀、中国石油、设计(jì)总院本周(zhōu)累计加仓(cāng)均在3亿(yì)元以上(shàng)。

　　山西证券近日研报指出，现(xiàn)有的“中特(tè)估”概念引发(fā)的估值修复仍在演绎(yì)。短期行情在热点题材上体现出(chū)较(jiào)高(gāo)的赚钱效应。长(zhǎng)期在国企改革(gé)的深度价值挖掘方面仍(réng)有(yǒu)较(jiào)大增长空间。结合政策方向来看，未来的(de)投资机会(huì)主要围绕以下方向(xiàng)：

　　1）资源整合型：关注央企(qǐ)战略性重组和专(zhuān)业化整(zhěng)合，以及存在优(yōu)质资产注入上市平台或重组预期的板块和标的，如(rú)军工、交(jiāo)运等。

　　2）基本面改善型(xíng)：此前(qián)基本面较弱，但因行业景气、周(zhōu)期上行(xíng)等原因，近期有所改(gǎi)善，并有望(wàng)持续向好，如(rú)建筑和船舶制造等。

　　3）价值重估型：此前(qián)估(gū)值(zhí)明显(xiǎn)偏低(dī)，但是受益业务预期与估值逻辑变化，催生重估行情保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次，如公(gōng)共事业领域与三(sān)大通信(xìn)运营商等(děng)。重点关注行业：船舶、建筑(zhù)、军工(gōng)、公共事业、交运和通信。

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