兴业银行发布2024年一季报显示(shì)，一季度该行完成营业收入577.5亿元，同比增长4.2%；归属于母公司的净利润(rùn)同比减少(shǎo)3.1%，至243.4亿元。

其中(zhōng)，该行持续推动资产负债表再重构，利(lì)息净收入(rù)实现正增(zēng)长、存款成本显著下降成为一季度最大亮点。

“存款方面实现稳规模和降(jiàng)成本的平(píng)衡，存款付息率同比下降12个BP，近年(nián)来首次低于股份制同(tóng)业中位数(shù)。”兴(xīng)业银行行(xíng)长陈信健(jiàn)在一季度业绩说明会上(shàng)表示。

截至4月(yuè)26日(rì)收盘，兴业银行股价收于16.43元，当日(rì)涨幅1.61%。

存款(kuǎn)“稳规模、降成本(běn)”

陈信健称，一季度兴业银行实现了五个(gè)方面的平衡发展。其中，“存款方面实现稳规模和降成本的平衡”被首(shǒu)先(xiān)提及。

数据显示，该行客户存(cún)款规模(mó)已连续(xù)两个季度缩水，其中一季度减少约333亿元。同时，活期存款单季度净增加800亿元以上，增量超过去(qù)年全年，活期存款占比升至37.8%。

具体结构上，陈信(xìn)健透露，一季(jì)度该行结构性(xìng)、保险类(lèi)、社保类等成本较高的存(cún)款日均余额较年初减(jiǎn)少(shǎo)1411亿元。

“过去我(wǒ)们的负债(zhài)结构里确实有(yǒu)不合(hé)理(lǐ)的，包(bāo)括社保存款、保险协议存款等等(děng)，刚好今年很多都到期了。”他表示。

此外(wài)，兴业(yè)银行以支付、代发、收单、供应链、清结算等为抓手，推动结算性存款上(shàng)量。

一季度，该行企金低(dī)成(chéng)本存款(kuǎn)日均(jūn)余额较(jiào)年(nián)初(chū)增加(jiā)504亿元；零售(shòu)存款较年初增
加359亿元，其中低成本存款新增占比达65%。

其结果是(shì)，该行存款付息(xī)率同比下降12BP至2.12%，“近年来(lái)首次低于股份(fèn)制同业中位数，成本管(guǎn)控取得预期(qī)的(de)成果(guǒ)”。

“我们(men)存款付息率压(yā)降的幅(fú)度在(zài)股份行(xíng)里也是排在前面的，预计今年还有进(jìn)一步下降(jiàng)的空间。”兴业银行计划
财(cái)务部总经理林舒表示。

他还提到，对手工补息进行自查整改将有效规范存款市场(chǎng)竞争。此外，在执行效果(guǒ)上，股份 行相对国有大行具有一(yī)定的比较优势。

“按照自(zì)律机制的要求(qiú)，股份行在(zài)不同期限定期存款上相对大行有一定的利率(lǜ)定价优势，有利于股 份行去拓展一些(xiē)大型客户的资金。”林舒说。

“有效(xiào)稳定息差”

截至3月末，兴业银行资产规模约10.26万(wàn)亿元，单季度增量 不到(dào)千亿，为近五年同(tóng)期最低。同时，该行(xíng)继续推动资产负债表再重构。

“资(zī)产端我们重在加大重点领域、重点分行(xíng)的投入。”陈信健表示。他透露，一季度该行13家重点分行新增(zēng)贷款(kuǎn)占(zhàn)比(bǐ)近81%，同比提升3个百分(fēn)点。

其中，全行对公贷款（不含票据）单季度增加超过2170亿元，新投放(fàng)贷款平均利率4.1%，增量和 价格继续(xù)保持股份行较好水平(píng)。

结构上，林舒透露，一季度该行(xíng)绿色(sè)贷(dài)款、科技贷款、制造业贷款、对(duì)公普惠 贷款分别新增621亿(yì)元、624亿元(yuán)、320亿(yì)元和195亿元，增(zēng)幅分别达7.7%、7.5%、4.5%、9%。

另一边，受个人住(zhù)房及 消费信贷需求放缓影响，该行零售贷款较年初减少300亿(yì)元，但零(líng)售经营
贷款增加(jiā)86亿元，“在小(xiǎo)品种上有回暖的迹象”。

“通过资产端和负债端的努力(lì)，有效稳(wěn)定息差，实现(xiàn)利息净收入正增长。”陈信健表示。

数据显(xiǎn)示(shì)，一季度兴业银行净息差(chà)为1.87%，环(huán)比下降2个BP，同(tóng)比下降10个BP。“降幅有所收窄，总体来看(kàn)表现优于同业。”林(lín)舒称(chēng)。

展望后(hòu)市，林舒预计，后续息差还(hái)将延续下行
趋势，但下行节奏会放缓(huǎn)。“存款利率有一定的下降空间，可(kě)以对冲一(yī)部分息差收窄 的影响(xiǎng)。”

“对兴业银行来说，我们今年的息差下降幅度要控制(zhì)在13个BP以内(nèi)。”林(lín)舒称。

房(fáng)地产行(xíng)业仍然处于深度调整期

资产质量方面，3月(yuè)末兴(xīng)业银行不良(liáng)贷款率为1.07%，与年(nián)初持平，关注类贷款占比(bǐ)有所波动(dòng)，拨备覆
盖率微升至近(jìn)250%。

“风险(xiǎn)成本是(shì)最大的成本，我们经常介绍的几大块(kuài)风险里面，现在最大的不确定性还是在(zài)房地产这块。”陈(chén)信健坦言。

他认(rèn)为，目(mù)前房地产
行业仍然处于深度调整期，市场供求关系发生重大变化。“我行部分客(kè)户因现金流不(bù)及预(yù)期，下迁至关注和不良，对资产质量指标产生影响”。

据介绍，3月末该行表内全(quán)口径房(fáng)地产融(róng)资不(bù)良资(zī)产率为1.62%，较(jiào)年初上(shàng)升0.09个百分点。其中零售按揭贷款不良(liáng)率基本持平(píng)；对公(gōng)房地产不良(liáng)资产率上 升0.12个百分点至3.6%。

陈信健表示，将密切跟踪市(shì)场(chǎng)变
化，管好存量，加强风险监测和排查，做实授信后(hòu)存续期管理，确保存(cún)量业(yè)务风险(xiǎn)可控(kòng)。

同时，对于出(chū)险项目，综合应用保交(jiāo)楼、城市房地产融(róng)资协调机制等政策工具，发挥敏捷小组(zǔ)工作机制优势，推动风(fēng)险项目(mù)完工销售，盘活楼盘价(jià)值，推进 风险有效化解。

“房地产业务结构总(zǒng)体还(hái)比较合理，区(qū)域上集中在一线城(chéng)市
，基(jī)本是住房类的，再加上我们整个策略还是比较好的，经验也比较丰富(fù)，相信处(chù)置这块总体也是可(kě)控的。”他(tā)说。

信用卡风险 管控方面(miàn)，陈(chén)信健(jiàn)透露(lù)，3月末该行信用卡不良余额较年初减少5.5亿元，新发生(shēng)不良同比下降24%，1—3月平均入催率较去年下降6%，风险趋向收敛。

“保持手续费收入稳定增长”

非(fēi)息收入层面，一季度兴(xīng)业银行债券类资产(chǎn)投资收(shōu)益(yì)同比(bǐ)增长显著，对(duì)全 行(xíng)营收增长(zhǎng)贡献较大(dà)。

同时(shí)，该行(xíng)手续(xù)费净收入同比下(xià)降19%至62亿元，主要是受信用卡、财富(fù)产品费率调整影响较大。

“如果剔除不可比因素，手续费净收入实际降幅约9%，优于可(kě)比同业。”陈信健表示。

林舒从理财、财富代销、投行、银行卡四大板块对手续(xù)费收入(rù)予以拆解：

理财业务方面，兴银理财日均规模稳定在2.28万亿元，较年初增(zēng)长4.3%，与行业龙 头招银理财差距缩小了625亿元(yuán)；一季度理财新产品中收同比增(zēng)长32%。

“我们将把握资(zī)本市场回暖契机，适度(dù)提升高费(fèi)率的含权产品占比，提升总体的收益水平(píng)。”林舒(shū)称。

财富代销(xiāo)方面，林舒表示(shì)，今年 该行整个财富代销的(de)收入在(zài)7亿元左右，其中一季度降幅(fú)小于同业 ，但代销基金、代销保险中(zhōng)收增(zēng)幅较高。

“下一步我们会稳步(bù)推进客户的分层分类营销体系，财富产品的迭(dié)代也是今年要关注的一个点。”他说。

投行业务方面，陈信健称，投行板块压力来自非标业务(wù)，整个规模(mó)的压缩会对中收产生较大(dà)影响。“但我们在其他大类资产，像(xiàng)并购业务类等方面增幅会比较大
，会补回一部分。”

银行卡方面，林舒表示，今年将加大对代发工资、收(shōu)单业(yè)务等资金源头的把控，信用卡聚焦加强场景建设(shè)，补齐客户短板。

“总体来看，2024年我们(men)会增强中间业务收(shōu)入的多元化和稳定性，保持手续 费净收入(rù)的
稳定增长。”林舒表示。

责编：杨喻程

校对(duì)：香港贸发局中国内地总代表钟永喜调研华策集团刘榕枝

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