业绩大增股价暴跌，“非洲手机之王”重挫！龙头业绩超预期，消费电子周期见
底，机构看好这些优质股

消费电子周期回暖？

今天早盘(pán)，A股各主要指数低开高走，上证指数上(shàng)午收盘涨0.17%。从盘面(miàn)上看，医药生物(wù)、基础化工等板块均涨超1%。近期披露的业绩令个(gè)股股价产(chǎn)生了(le)较大波动，但(dàn)市场容(róng)忍度似乎正在变强。昨晚部分锂电板块龙头披露业绩，今天早盘隔膜龙头恩捷股(gǔ)份低开高走，上(shàng)午收盘大涨超5%。

新能源或许(xǔ)仍在磨底阶(jiē)段，消费电(diàn)子(zi)板块则(zé)可能处于一个周期回暖。昨日晚间，消(xiāo)费电子龙头一季报超市场预期，其(qí)中歌尔股份归母净利润3.8 亿(yì)元，同比(bǐ)大增257.5%；立讯精密第一季度净利润(rùn)约24.71亿元(yuán)，同(tóng)比增加22.45%。不过，市场高低切换心(xīn)态仍在，消费电子龙头传(chuán腾讯协作SaaS全部接入腾讯混元)音控(kòng)股今天早盘重挫。

非洲手机之王重挫

传音控股有着“非(fēi)洲手机(jī)之王(wáng)”的称号，其主要产品为TECNO、itel和(hé)Infinix三大品牌手机，包括功能机和智能机。销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等全球新兴市(shì)场国家。

4月24日晚间(jiān)，传音(yīn)控股(gǔ)发布(bù)了2024年一季报，公司实现营业收入174.43亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)88.10%；归母净利润(rùn)16.26亿元，同比增长210.30%；扣非净(jìng)利润13.54亿元，同(tóng)比大涨342.59%。此前公司刚交出了一份成绩斐然的年报，营(yíng)收净利均创出历史新高，2023年实现营业收入622.95亿元，较上(shàng)年同(tóng)期增长33.69%；归母净利润(rùn)55.37亿元，同比增长122.93%。

不过(guò)，良好的业绩(jì)并没(méi)有带来(lái)股价的上涨。此前(qián)股价4连(lián)跌的(de)传音控股，今天早(zǎo)盘重挫，盘中跌幅一度超过10%，上午收盘跌超9%。

消费电子周期渐筑底

传音控股股价下跌或许更多是因为股价在高位的(de)缘故。数据显示，该股去年全(quán)年涨幅超(chāo)过81%，今年初至(zhì)昨日收盘涨幅接近18%。南亚、东南亚、中东和(hé)拉美等(děng)新兴(xīng)市场人口基数超(chāo)过40亿，人(rén)均手机保有量较小，市场空间较大；同时，随着新兴市场(chǎng)的(de)不断发展，智能手机占比提高，公司有望持续受益。

不过，就整个消费电子市 场(chǎng)而言，过去几年都属于一(yī)个蛰伏的状(zhuàng)态。好消息(xī)是一些龙头的业绩或许(xǔ)说(shuō)明行(xíng)业周期(qī)正在回暖。

中金腾讯协作SaaS全部接入腾讯混元近期发布研究报告称，消费电子周期(qī)渐筑底(dǐ)。基于(yú)在(zài)消 费电子行业积累的较为丰(fēng)富的供(gōng)应链管理(lǐ)能力与精益制(zhì)造(zào)经验，看(kàn)到传统手机组装公司正积极切入全球AI服务器的组装(zhuāng)赛道，在组装行业筑底(dǐ)的背景(jǐng)下，看好消费电子组装企业积极入局参与AIGC新时代基(jī)建；同(tóng)时看好手机终端在未来成(chéng)为AGI时代的重要终端，北美大客(kè)户有望同步入局，端侧的AI创新(xīn)或带动零部件公司(sī)打开新一轮创新周期。

机构看好这些优质股

消费电子板块近年(nián)来跟随基(jī)本面向下，2022年板块指数重挫近40%，去年小幅反弹(dàn)，今年(nián)以来再度跌超10%。随(suí)着行业周期回暖(nuǎn)，板块内龙头未来走势值得期待。

据数据宝(bǎo)统计(jì)，消费电子板块5家以上机(jī)构评级的个股中，有20只个股(gǔ)最新滚动市盈率低(dī)于30倍。其中，东(dōng)山精密、当升科技、横(héng)店东磁等(děng)个股最新(xīn)滚动市盈(yíng)率均低于15倍。另外从成长性角(jiǎo)度看，珠海冠宇、鹏辉能源、长电科(kē)技等个股机构一 致 预(yù)测今明两年净利增(zēng)速均超
30%。

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