今日投资参考：国产算力景气提升 氢能产业有望加速发展

证券时报网讯，昨日(rì)，A股走势(shì)分化，沪指(zhǐ)再度回调，创业板指小幅(fú)拉升。截至收盘(pán)，沪指跌0.74%报3021.98点，深(shēn)证(zhèng)成指跌0.61%报9183.14点，创业板指涨0.15%报1753.16点，北(běi)证50指数涨(zhǎng)1.25%；两市合计成交7754亿元，较此前(qián)一日减少467亿元 ；北向资金净卖出约30亿元。行业方面，煤(méi)炭、有色、钢铁、电力等(děng)板(bǎn)块(kuài)走低，旅游、金融、工程机械等板块疲弱；建筑、医药、传媒
、酿
酒、汽车等板块上扬，人形机器人、新(xīn)型城镇(zhèn)、短剧游戏恒力石化一季度净利同比增长109.8% 持续打造价值“成长+分红”型上市公司概念等活跃。

国盛证券表示，从目前(qián)市场趋势来看(kàn)，短期内较难有超(chāo)预(yù)期的表现，较大概率要等到财报披(pī)露期(qī)结束，风险释放完毕，资金(jīn)才会重新选择方向(xiàng)。从(cóng)指数的走势也(yě)不难看出，沪指短期走弱，有再(zài)度下(xià)探考验3000点支撑力(lì)度的可能，但破位向下的概率并(bìng)不大，而
短(duǎn)期触(chù)底(dǐ)的(de)信号则要等待一个极致缩量点(diǎn)的出现（预(yù)计两市成交额或低于(yú)7000亿元）。一旦信号出现，则市场后(hòu)续走出反弹行(xíng)情的(de)概率较大。策略上可先保持观望，等待反弹信号(hào)的出现，市场(chǎng)调整是选股(gǔ)布局的好机会，方向上可关注智能驾(jià)驶、可选消费、化工等板块的趋(qū)势布局机(jī)会。

今日投资机会(huì)解析

运营商智算中心建(jiàn)设开启 国产算力景气提(tí)升

近日，中国(guó)移动启动2024年至2025年新型智算中心采购。本次项目采购总规模达到8054台。项目分(fēn)为2个标包：标包1为7994台人工智能服务器及配套产品，中标人(rén)数量为5至7家(jiā)；标包2为白盒(hé)交换机60台，中标人数量为(wèi)1家。

山(shān)西证券表(biǎo)示，从2024年来(lái)看，移动+电信仅AI服务(wù)器采购就有望超(chāo)140亿元
：根(gēn)据中(zhōng)国(guó)移动、中国电信(xìn)在2023年度业绩说明会上表示的2024年智算能力和试验网集采的(de)昇(shēng)腾910系列价格进行测算，移动+电信今年(nián)AI服务器交付价值(zhí)量将超146亿
元(yuán)。此外，AI服务器还需要配套的IDC基础设施、交换机、光模块、布线、管理运维平台软件投资，故运营商在云(yún)、算力的投资可能较为可观，在海(hǎi)外出口限制和国家政策导向的大背景下，今年国产算(suàn)力比例将大幅提升，建(jiàn)议(yì)关注(zhù)昇腾(téng)服务器、华为交换机、400G光(guāng)模块等投资机会。

氢(qīng)能产业有望(wàng)加速(sù)发展

近期，四川省(shěng)发布了《四川省进一步推动氢能全产业链发(fā)展及推广应用行动方案(àn)（2024—2027年(nián)）（征求意见稿）》，旨在推动四川氢(qīng)能全产业链高质量发展。意见稿提出，到2027年，高端(duān)氢能装备性能及关键核心技术取得新(xīn)突破，基础材料和核心部件自主化水(shuǐ)平进一步提高，“制—储—运—加—用”全(quán)产(chǎn)业链生态(tài)体系更(gèng)加完(wán)备，重点领域实现规模化(huà)应用，综合应用成本大幅降低，绿(lǜ)氢成为(wèi)主要氢(qīng)源(yuán)，初步形成覆盖全省(shěng)的氢源供(gōng)应保障网(wǎng)络，原始创(chuàng)新能力、技(jì)术水平及产业规模均大幅(fú)提升，产业综合实力和应(yīng)用规模进入全国第一梯队(duì)。

深港证(zhèng)券指出，四(sì)川省的动作是今年地方政府和企业大力发展(zhǎn)氢能产业的(de)一个缩影，其(qí)他地区政府有望推出类似超常规支持，氢能应用场景有望更加丰富，氢(qīng)能产业有望迎来(lái)新一轮发展高峰。建议关注在氢燃(rán)料电(diàn)池产业链中技(jì)术领先、话 语权较强的公(gōng)司，比如亿华通。

其他影响市场的消息

社保基(jī)金持仓动向曝光

随着上(shàng)市公司2024年(nián)一(yī)季报陆续披露，养老金持仓逐渐浮出(chū)水面。据统计，截至4月23日，养(yǎng)老金账户最新出现在37家(jiā)公司前十(shí)大流通股东(dōng)名单中，其中新进12家，增持(chí)10家。

从目前已披露的持股(gǔ)情况来看(kàn)，社保(bǎo)基金作为一类长线资金，其在2024年一季度持股总体(tǐ)保持(chí)了稳定。另外，多数(shù)社保基金青睐或相中的(de)上 市(shì)公司2024年一季度业绩出现(xiàn)增(zēng)长(zhǎng)，基本面总体较好(hǎo)，一定程度上体现出社保基金的价值投资特征。

国家医保局：全国胰岛素接续采购中选价格稳中有降

近期，国(guó)家医保局组织全国各(gè)省份(fèn)开展胰(yí)岛素集采协议(yì)期满后(hòu)接续采购，4月23日在上海开(kāi)标。此次接续采购全国共有35000多家医疗机构(gòu)参加(jiā)，填报胰岛素(sù)需求量超过 2.4亿 支，涵盖(gài)临(lín)床(chuáng)常用的二代和三代(dài)胰岛素 。胰(yí)岛素生产企业(yè)积极参与，所有投(tóu)标企业均有全部或部(bù)分产品中选。共13家企业的53个产(chǎn)品参与此次接续采购
，49个产品获得中(zhōng)选资(zī)格，中(zhōng)选率92%，中选价格稳(wěn)中有(yǒu)降，在(zài)首轮集采降价基础上又降低了(le)3.8个百分点(diǎn)。

报告称未来十年全球电动汽车需求将持续强劲

国际能源署(shǔ)23日(rì)发布展望报告称(chēng)，未(wèi)来十年全球电动汽车需求将持续强劲增(zēng)长，2024年销量预计达(dá)1700万辆，占全球汽车总销量
的五分之一以上。电动汽车需求激增将重塑全球汽车业，并显著降低道(dào)路交通(tōng)领域的石油消耗(hào)量。

报告指出，去(qù)年全球电动汽车销量猛增35%，达到创纪录的近1400万(wàn)辆。在这一基
础上，今年电动汽车行业(yè)仍(réng)实现强劲增长。越(yuè)南、泰(tài)国等新兴市场的电(diàn)动汽车需求也在加速增长(zhǎng)。

2023年我国核电发电量44万吉瓦时

据国家(jiā)原(yuán)子能机构消息，截至2023年底，我国大陆(lù)在运核电机(jī)组55台，总
装机容量为(wèi)57吉(jí)瓦，核准及在建核电机组(zǔ)36台，总装机容量为44吉瓦；全年核(hé)电发电(diàn)量44万吉瓦
时，占全国(guó)累计发电量近5%，相当于节约标煤1.3亿(yì)吨，减排二氧(yǎng)化(huà)碳3.5亿吨。

校对：赵燕

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