科创板集成电路板块复苏态势渐显

近期，随着2023年年报以(yǐ)及2024年(nián)一季报陆续披露，多家科创板集成电(diàn)路公司业绩亮眼。数据显示，目(mù)前已有(yǒu)65家(jiā)科创(chuàng)板
集成电路(lù)公司披露了2023年年报，并(bìng)且有16家公司发(fā)布了一季报，另有8家公司发布一季报预告 ，这些(xiē)公(gōng)司大多延续去年(nián)四季度环比企 稳态势，经
营(yíng)情况持续改善(shàn)。

业内人士(shì)认(rèn)为，受益于(yú)下游领域 需求回(huí)暖以及新产品、新技术的持续投入和布(bù)局，相关集成电路公司正(zhèng)初步展现出复苏的良好态势。

目前，科创板(bǎn)已汇(huì)聚了13家半(bàn)导(dǎo)体设备公司(sī)，覆盖涂胶显影、刻蚀、清洗、薄膜沉积、化学机械抛光(guāng)、测试等关键环节的(de)龙头企业(yè)代表。其中聚焦半导体前道设备(bèi)的公司9家，根据(jù)已披露的年探路者2023年实现营收和净利润双增报和业 绩(jì)快报(bào)，2023年合计实现营业收入199.49亿元、归母净利润48.53亿(yì)元，分别同比增长46%和53%，随着(zhe)产(chǎn)品创新(xīn)和验证加(jiā)速，国产设备的市场竞争力稳(wěn)步提升。

例如，盛美上海(hǎi)2023年实现营业收入38.88亿元，同比增长35.34%，实现归母净利润9.11亿元，同(tóng)比增(zēng)长36.21%，主要
受(shòu)益(yì)于国内半导体行业设备需(xū)求的不断增加(jiā)，公司在新客户拓展(zhǎn)、新市场开发等方面均取得一定成效，订单(dān)量稳步(bù)增长。

中微公司2023年实现营收62.64亿(yì)元，同比增长32.15%；归母净利润(rùn)17.86亿元，同比增长52.67%。自2012年到2023年的11年(nián)中，公司(sī)销售额保(bǎo)持了高于35%的平均(jūn)增长率。受(shòu)益于公司完(wán)整的单台和双台刻蚀设备布局、核(hé)心技术(shù)持续突(tū)破、产品升级快(kuài)速迭代、刻蚀应用覆盖丰富等优势，2023年公司CCP和ICP刻蚀设备(bèi)在国内(nèi)主要客(kè)户芯片生(shēng)产线上市(shì)占率均(jūn)实(shí)现大幅提升。

从集成(chéng)电路其他(tā)领域公司情况(kuàng)来看，在行业周期性下(xià)行时期，相关公司均通过加(jiā)快研(yán)发创新、完善产品布局、拓(tuò)展下游应用领域等多种途径，打(dǎ)造国产品(pǐn)牌“护城河”，持续提升市场竞争力(lì)。

例如，国内碳化硅衬底龙头(tóu)企业(yè)天岳(yuè)先进在导电型碳化硅衬底领(lǐng)域实现(xiàn)后来居上，2023年市场规模跃居全球第二。在(zài)全(quán)球厂商的(de)导电型碳化硅(guī)衬底仍
以6英寸为主的情况(kuàng)下，天岳先进的8英寸衬底已实现批量供应，是(shì)继Wolfspeed后全球第二家宣(xuān)布批(pī)量供应8英寸衬底的厂(chǎng)商，并(bìng)已经进入了博世、英(yīng)飞(fēi)凌等(děng)海外一线(xiàn)器(qì)件(jiàn)企业的供应(yīng)体系，实现从进口替代到对外输出。业绩方(fāng)面，公司已(yǐ)连续七个季(jì)度保持营收增长，2023年度实现营业(yè)收入(rù)12.51亿元，较2022年增长199.90%。

从(cóng)已披露的第(dì)一季(jì)度业绩情况来 看，科创(chuàng)板集成电路公司(sī)延续去年(nián)四季度(dù)环(huán)比企稳态势，经营情况持续改善。截至
记者(zhě)发稿，已有16家公司发布了(le)一季报，合(hé)计实现营业(yè)收入58.24亿元，同比增长31.25%；合计实现归母净利润(rùn)5.76亿元。

此外(wài)，8家公 司发布(探路者2023年实现营收和净利润双增t: 24px;'>探路者2023年实现营收和净利润双增bù)一季度预告，其(qí)中澜起科技、晶晨股(gǔ)份等6家公司预增，思特威、佰维存储2家公司预计扭(niǔ)亏。

具体来看，存储行业的(de)复苏迹象显著。受(shòu)全球服务器(qì)及(jí)计算机行业需求下滑导致(zhì)的客户去库(kù)存影响，澜起科技2023年公司(sī)营业收入、净利(lì)润较2022年分别下降37.76%、65.30%。但随着支持DDR5的主(zhǔ)流服务器CPU平台陆续(xù)上市，公司DDR5相关产品的下游渗透率逐(zhú)步提升、出(chū)货量稳步增长，至2023年四季度，公(gōng)司营(yíng)业收(shōu)入、净利润等主(zhǔ)要经营指标已连续三个季度环(huán)比(bǐ)提升。今年第一季度，公司预计实现营业收入7.37亿元、同比增长75.74%，归母净利润2.10亿元至2.40亿(yì)元
。

在存储领域，同样快速复苏的还(hái)有佰维存储。2023年四季度以来，手机(jī)等领域需求有所恢复，公司(sī)积极拓展国内外客户(hù)，第四季度实现营业收入14.96亿元，环比增长53.56%，毛 利率环比回升13.51个(gè)百分点。2024年一季度，公司预计实现营(yíng)业收入17亿元至18亿元，同(tóng)比增长299.54%至323.04%；预计实现净利润1.5亿元至1.8亿 元。

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