A股放量大 涨，北向资金爆买224亿，创陆港通开通以来新高！为何选在今天？

4月26日，市场全天(tiān)震荡
反(fǎn)弹，高开高(gāo)走，创业板指领(lǐng)涨，沪指创(chuàng)年内收盘新高。截(jié)至收盘，沪指涨1.17%，深成指涨2.15%，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)3.34%。

板块方面，证券、量子科技(jì)、算力、CPO等板块涨幅居前，银行、小家电、物流、煤炭等板块跌幅居前。

沪深两(liǎng)市(shì)今(jīn)日成交额10864亿，较(jiào)上个交易 日放(fàng)量3121亿(yì)，成交额重回万亿。

北向(xiàng)资金全天净买入224.49亿，其中沪股通净买入113.23亿元，深股通净买入111.26亿元。

相信大多数人调查组入驻成都燃气集团！成都最新通报：彻查！(rén)上午就已经看出苗头——今天(tiān)A股就是(shì)拿了放量上行的剧本。

多个指标都在提(tí)示市场情绪高涨，比如：

1）节前效应
影响下(xià)，本周连续多日(rì)萎缩的(de)量能(néng)，终于(yú)回(huí)来了。

两市成交额久违突破万亿元，差点来到11000亿元；成交额靠前的个(gè)股大面积上涨，并且大部(bù)分涨幅都不小。

2）北向资金大幅“扫货”。半(bàn)天(tiān)净买入135亿(yì)元，全天则飙到了224.49亿元(yuán)。

Wind数据显示，这一数据创下陆港(gǎng)通开通以来新高，远远超过了此前的年内纪录。

近期(qī)外资看多中国资(zī)产的(de)报告(gào)频出 ，一定程度上印证了北向资金的态度。

据报道，国家统计局披(pī)露的数据显示，一季(jì)度(dù)中国GDP同比增长5.3%。随后，摩根士丹利宣布上调中国今年经济增(zēng)长预期(qī)0.6个百分点。大摩表示，中国第一
季度出口强劲、制(zhì)造业表现良好，中国(guó)经济全(quán)年有望(wàng)实现(xiàn)较强增长。高盛等国际投(tóu)行更是将中国股市的预期涨幅拉升至40%左右。

3）板块来看，AI、券商、芯片、低空经济、CRO、汽车等人气(qì)板块都在上涨。唯一让人(rén)略感“美中不足”的，是银行(xíng)板块(kuài)领跌，抑制了上证指(zhǐ)数冲击年线和(hé)3100点的力度。

但另一板块明显异动，暂时“替代”银行股，撑起(qǐ)了指数，那就是证券板块。

午后券商股涨势扩大(dà)，国盛金控、浙(zhè)商证券、方正证(zhèng)券、首创证券、中金公司、太平(píng)洋先 后涨停。

券商 股的(de)表现下文会分析(xī)，这里先提一(yī)个问题：

为什么(me)资(zī)金选择在今天动手了？

这可(kě)能就是所谓“预判你的预(yù)判”逻辑。

我们知道(dào)，过完这个(gè)周末，四月份还有下周一、周二两个交易日(rì)，随(suí)后就迎来5天“漫长(zhǎng)的假期”。

那(nà)么今天(tiān)拿先手的好处就是，周末发酵(jiào)的消息、情绪，还有(yǒu)望在下(xià)周一再赚一波。

有读者可能要问了，为什么资金会认为今天 出手的胜(shèng)率更(gèng)大(dà)？周一来个(gè)低开，不是都懵圈了？

笔者认为，市场今天的信心来自两方(fāng)面(miàn)。

一是(shì)，A股本周在缩量的情况下，整体低(dī)开高走，下跌风险(xiǎn)越来越小。

如下图所示，整个四月(yuè)份，上证指数在3000~3100点区间反复震荡。实际上(shàng)，从(cóng)三月初开始(shǐ)，震 荡局势 就一直在持续。

部分波段资金(jīn)会认为(wèi)，当指(zhǐ)数下探3000点时抄底会“很稳”，而逼近(jìn)3100点时卖(mài)出，又大概率能在低位接回来。

用一位大V的话说：“这个区间太稳固(gù)了(le)，打破是需要契机的。”

这个契机，就是要说的第二点(diǎn)，港股(gǔ)迎来(lái)了六连涨。

政策面(miàn)最大的利好，无疑是上周五（4月19日），证监会发布的5项对(duì)港合作措施，包 括放宽ETF产品范围、纳入REITs、优化 基金互认和畅通上市融资(zī)渠道。

另一方面，中信建投陈果认为，近期(qī)港(gǎng)股上涨的核心原因是资金面的改善。去年下半(bàn)年港股(gǔ)的最大压(yā)制为外资系统性流出转(zhuǎn)向日本，近期外资在亚太(tài)地区的配置(zhì)重心重新由日本转(zhuǎn)向港(gǎng)股，港股流(liú)动性得到大幅改(gǎi)善(shàn)。内资方面，在(zài)政策(cè)利好和高股息行情双重驱动下，近期南向资
金大幅增长，进一步(bù)巩固了港股的(de)上涨趋势。

“我们认为，今年港股最佳的做多窗口已经(jīng)到来。”

总之，港股(gǔ)如果能保持连续上行，对A股来说也是好事。

最后(hòu)，我们再来看看今天值得重视(shì)的几大板块。

1）证券

消息面上有两大(dà)利好。

一是，昨晚国(guó)联证券与民生
证券的重组整合迎来新(xīn)进展。公告(gào)宣称周五起在A股(gǔ)停牌的国联证券，今天早盘H股大涨超20%。

重组(zǔ)整(zhěng)合是券商板块近期的(de)主要炒作方向。除 国联证券(quàn)外，近期，多家(jiā)中小(xiǎo)券商也发布股权变更消息，加强了市场对券商并购重组的预期。

二是，昨晚国(guó)务院(yuàn)发布报(bào)告(gào)称，打造金融业(yè)“国家队”，推动头部证券公司做强做优。

这份报(bào)告 还提出，适时合理调整国有金(jīn)融资本在(zài)银行、保险、证券等行业(yè)的比重(zhòng)，因此可 能对整个大金融板块都会有一定影响。

今天银行板(bǎn)块的调整，可能也(yě)是市场尚处于对该政策消化过程中。

2）连续反弹的AI

铜缆高(gāo)速连接、算力租赁、CPO等板块(kuài)涨幅居前。

据媒体分析，AI板(bǎn)块最近有如下(xià)催化：

一是4月25日(rì)，北京市经济和(hé)信息化局(jú)和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础(chǔ)设施建设(shè)实施方案（2024-2027年 ）》。

二是日前京(jīng)津冀天河算力(lì)网络平台正式(shì)发布。

三是海(hǎi)外科技巨头纷纷上调AI资本支出，而且昨晚美(měi)股(gǔ)科技股表现也不(bù)错。

Meta在一季度财报(bào)中上调了今(jīn)年的资本支出指引，称(chēng)因加快基础设(shè)施投资以支持AI路线图，将今(jīn)年的资本支出预期从300亿到370亿(yì)美元显著上调至350亿到400亿美元。Meta还预(yù)计明(míng)年的资本支出会继(jì)续增加。

谷歌一季(jì)度的资本(běn)性支(zhī)出为120亿(yì)美元，主要用于投资(zī)服务器和数据中心。公
司(sī)高管表示，预计公司(sī)未(wèi)来几个(gè)季度的(de)资本支出(chū)将保持在类似水平，公司对AI投资(zī)很有信心(xīn)。

微软首席财务官Amy Hood表示，该公司最近一(yī)个季度的资本支出(chū)为(wèi)140亿(yì)美元，并预计(jì)将继续“大幅”增(zēng)加。

四是近日中国移动(dòng)启动2024年至2025年新型智算(suàn)中
心采购。

3）地产

理由是：政府政策发力、中国杠杆
低于(yú)美日当年(nián)情景、供给减少(shǎo)供需可能在明年反转(zhuǎn)。他(tā)预测，2025年
地产供需(xū)将会到历史平均水平，在21个主要城市土(tǔ)储较重的地产公司股(gǔ)票将上涨。

国内机构方面，财信证券认(rèn)为，目前
房地产市场相关政策正在持续发力，后续仍有进一
步加(jiā)码的空间。从中央经济工作会议的部署来(lái)看，“三大工程”将是今年的重点任务(wù)，可重点关注“中字头”基建类央企；随着稳需求、保交(jiāo)楼的推进，楼市销售有望出现边际改善，可关注基本面
较稳固的大型国(guó)有(yǒu)房企；在(zài)房地产融资协调机(jī)制持续推进的背景下，部分被(bèi)列入(rù)房企融资(zī)“白名(míng)单”的头部民企有望迎来(lái)信用修复。

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