财联社4月(yuè)30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周(zhōu)五(wǔ)结束(shù)。本月A股三大指数(shù)一(yī)红两(liǎng)绿，整体处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块看，石(shí)油板(bǎn)块(kuài)表(biǎo)现强势，万亿巨头中(zhōng)国(guó)石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块(kuài)个股中国科(kē)传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会(huì)值得把握？从财联社梳理的十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等(děng)值得关注(zhù)。

　　具(jù)体来看，AI应(yīng)用端中金山(shān)办公、科(kē)大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两(liǎng)次；中(zhōng)字头方面(miàn)，中国(guó)移动、中国中(zhōng)铁各被推(t冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷uī)荐两次，除此之(zhī)外，中国太保、中国(guó)铝(lǚ)业(yè)也获得了(le)个别券(quàn)商的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重点(diǎn冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷)已经(jīng)逐渐冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办(bàn)公(gōng)场景进展相对较(jiào)快。中金(jīn)公司指(zhǐ)出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上一轮行情(qíng)催化主要集(jí)中于(yú)大模型(xíng)的突破进(jìn)展；而4月以来，观察到各(gè)个领域的应用厂商正加速AI融合(hé)应用产品的研发和发布，其(qí)中办公场景进展相对较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏方面，有(yǒu)券商预计(jì)AI对游(yóu)戏行(xíng)业能起到将本增效的作用，而“增效”作用(yòng)被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替代美(měi)术外包等带来(lái)的“降本”或已有市(shì)场预(yù)期，但不仅仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及(jí)更自由(yóu)的(de)场(chǎng)景生成或大幅提升玩家体验(yàn)感(gǎn)及游戏社(shè)交(jiāo)属性，从而推动(dòng)游戏用户(hù)数、时(shí)长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预(yù)期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提(tí)升(shēng)空间。另外值(zhí)得(dé)关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的(de)视频生成模型或(huò)进一步推动多模态大模(mó)型(xíng)发展，从(cóng)而(ér)推动IP从自(zì)上而下变现效率提(tí)升，拥有IP储备优势的内容公司(sī)商业化空间或打开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字头板(bǎn)块，华安证券认为(wèi)值得(dé)布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国(guó)特色估值体系与优化国有资(zī)本布(bù)局。关注：①中国特(tè)色估值体系下，关(guān)注ESG与资产注(zhù)入带来(lái)的拔估值(zhí)机(jī)会。②优化(huà)国(guó)有资(zī)本(běn)布局关注能源、电力、粮食(shí)等(děng)企(qǐ)业(yè)。

　　方(fāng)向二：新(xīn)型举国体制的(de)科技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企(qǐ)“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域(yù)国(guó)资云及信创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继(jì)续(xù)发(fā)力。关注(zhù)：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等(děng)有(yǒu)望(wàng)获得订(dìng)单增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创建(jiàn)世(shì)界(jiè)一流(liú)示范企业名单(dān)对应(yīng)的上市公司(sī)也值得关注。

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